Konfigurácia web roly pre lokalitu Partner Relationship Management (PRM)
Web roly pre lokalitu Partner Relationship Management (PRM) dávajú špecifický prístup k rôznym oblastiam lokality. Pridelením vhodných úloh môžete dať hlavným partnerom kontakty správne povolenia spravovať ich členovia tímu a zefektívniť svoje procesy.
Správca partnerov: Správcovia portálu sú kontakty, ktoré slúžia ako primárny kontakt účtu partnera. Oni sú zodpovedný za pridávanie a deaktivácia ich členovia tímu a akékoľvek administratívne činnosti súvisiace s informáciami o účte partnera. Partner správcov môžete:
- Zobrazenie, prijatie a odmietnutie všetkých distribuovaných príležitostí
- Zobraziť, spravovať a vykonávať akcie na všetkých spravovaných príležitostí
- Spravovať informácie o účte partnera, pridruženom kontakte partnera a ich webových roliach
- Spravovať partnerských kontaktov, úloh vytvoriť a upraviť zákazníckych účtov
- Vytváranie a úprava kontaktov zákazníkov
- Vytváranie a úprava nových príležitostí
Partnerský správca: Partnerskí správcovi sú kontakty, ktorí spravujú príležitosti distribuované materskou spoločnosťou. Sú zodpovední za prijatie alebo odmietnutie distribuované príležitostí a zdieľanie akceptované príležitosti s členmi tímu. Partnerskí správcovia môžu:
- Zobrazenie, prijatie a odmietnutie všetkých distribuovaných príležitostí
- Zobraziť, spravovať a vykonávať akcie na všetkých spravovaných príležitostí
- Správa informácií účtu partnera
- Vytváranie a úprava účtov zákazníkov
- Vytváranie a úprava kontaktov zákazníkov
- Vytváranie a úprava nových príležitostí
Partnerský predajca: Partnerskí predajcovia sú kontakty, ktoré spravujú a vykonávajú činnosti pri príležitostiach. Môžu vidieť a vykonávať akcie na príležitostiach, ktoré sú zdieľané s nimi, ale nemôžu zobrazovať príležitosti, ktoré im nie sú priradené. Predajcovia partnera môžu:
- Zobraziť, spravovať a vykonávať akcie na spravovaných príležitostiach, ktoré ste s nimi zdieľali
- Vytváranie a úprava účtov zákazníkov
- Vytváranie a úprava kontaktov zákazníkov
- Vytváranie a úprava nových príležitostí
Vytvorenie partnerského účtu na lokalite PRM
Partnerské kontá môžete použiť na sledovanie rôznych partnerov. Odporúčame vám vytvoriť samostatný účet pre každého partnera tak, že môžete oddelene spravovať každú partnerskú organizáciu. Vytvorenie partnerského účtu
- Prejdite do Predaj > Obchodné vzťahy (v Microsoft Dataverse – formulár obchodného vzťahu).
- Stlačte Nový a vyplňte svoje údaje.
- Na karte Informácie o partnerovi využite pole Klasifikácia a zvoľte si partnera.
- Vyberte položku Uložiť.
Priraďte kontakt partnera s účtom
Kontakty sa stanú kontaktmi partnerov vtedy, ak sú prepojené s účtom partnera. Ak chcete s účtom partnera prepojiť kontakt pri vytváraní alebo úprave kontaktu, zadajte názov účtu partnera do poľa názov účtu.
Priraďte množinu povolení webovej úlohe lokalít
Prístupové práva internetových stránok je množina povolení je množina rolí spojená s webovou rolou, ktoré umožňuje prednej strane úpravy jednotlivých prvkov obsahu spravovaných v rámci lokality než len webové stránky. Nastavenia povolení určujú, ktoré súčasti možno v lokalite spravovať. Ďalšie informácie: Konfigurácia webových rolí
| Name | Popis |
|---|---|
| Spravovať zlomky obsahu | Umožňuje úpravu ovládacích prvkov typu zlomky. Ďalšie informácie: Úryvky obsahu |
| Spravovať značky lokalít | Umožňuje úpravu hypertextových prepojení, ktoré používajú značky lokalít. |
| Spravovať množiny webových prepojení | Umožňuje úpravu súprav webových odkazov vrátane pridávania a odstraňovania webových odkazov zo súprav webových odkazov. Ďalšie informácie: Spravovanie odkazov |
| Zobraziť ukážku nepublikovaných entít | Umožňuje prehliadanie tabuliek na lokalite, ktoré majú stav vydania na hodnote Koncept. |
Ak chcete pridať oprávnenie prístupu na webovú stránku webovej úlohe, stačí vytvoriť novú entitu prístupu na webovú stránku, nastaviť zvolenú množinu povolení, pomenovať ju, priradiť ju k predmetnej webovej stránke, uložiť a následne prepojiť s požadovanou webovou úlohou.