Integrácia aplikácie Project Service Automation
Riešenie Project Service Automation pre Dynamics 365 je možné inštalovať na partnerskú lokalitu (Project Service Automation for Dynamics 365 a riešenia partnerskej lokality musia byť nainštalované ako prvé). Pomocou tohto nainštalovaného riešenia môžu zákazníci a partneri prezerať projekty a potvrdené rezervovateľné zdroje. Zákazníci budú tiež môcť schváliť cenové ponuky, zobraziť faktúry a zobraziť formuláre zmlúv a objednávok.
Zobrazenie projektov na partnerskej lokalite
Zákazníci a partneri môžu zobraziť projekty, ktoré sa ich týkajú na partnerskej lokalite. Zákazníci môžu zobraziť aktívne a uzavreté projekty spojené s ich organizáciou. Partneri môžete zobraziť projekty, keď je rezervovateľný zdroj z ich organizácie priradený k projektu. V oboch prípadoch používateľ musí mať vhodnú webovú rolu špecifickú pre Project Service Automation (schvaľovateľ/posudzovateľ zákazníka PSA alebo schvaľovateľ/posudzovateľ partnera PSA). Po prihlásení sa do lokality môže zákazník alebo partner zobraziť projekt prechodom k časti Projekty zákazníkov. Odtiaľ môžu zobraziť základné informácie pre každý projekt a vybrať zobrazenie aktívnych projektov, uzavretých projektov alebo všetkých projektov.
Zobraziť a schváliť cenové ponuky projektu na partnerskej lokalite
Zákazníci môžu zobraziť a schváliť vytvorené cenové ponuky projektu, ktoré sú spojené s ich organizáciou. Po prihlásení sa do portálu zákazník prejde na Project Service Automation>Cenové ponuky a potom zmení filter na Posledných 7 dní. Tu sa zobrazia čakajúce cenové ponuky zákazníka spolu s klasickými informáciami, akými sú Stav alebo Celková suma. Zákazník môže teraz vybrať cenovú ponuku pre viac informácií a schváliť alebo zamietnuť ponuku výberom položky Schváliť cenovú ponuku alebo Zamietnuť cenovú ponuku v blízkosti spodnej časti stránky.
Zobrazenie projektových faktúr na partnerskej lokalite
Zákazníci si môžu pozrieť konečné verzie faktúr za projekt na partnerskej lokalite po schválení faktúry a začiarknutí políčka Viditeľné pre zákazníkov. Pre zobrazenie faktúry sa zákazník musí prihlásiť na partnerskú stránku a prejsť na Project Service Automation>Faktúry. Tu si zákazník môže pozrieť základné informácie a vybrať faktúru pre ďalšie podrobnosti.
Zobraziť a schváliť cenové ponuky projektu na partnerskej lokalite
Zákazníci si môžu pozrieť konečné verzie zmlúv alebo objednávok k projektom na lokalite partnera po otvorení projektovej zmluvy so začiarknutím políčkom Viditeľné pre zákazníka v zmluve. Po prihlásení sa do partnerskej lokality zákazník prejde do Project Service Automation>Zmluvy. Tu môžu zákazníci vidieť triedený zoznam zmlúv s niektoré základnými informáciami alebo vybrať zmluvu pre ďalšie podrobnosti.
Zobrazte si potvrdené, rezervovateľné zdroje podľa projektu a roly na partnerskej lokalite
Rovnakým spôsobom môžu zákazníci a partneri zobrazovať rezervovateľné zdroje na partnerskej lokalite. Po prihlásení sa do partnerskej lokality musia prejsť do časti Project Service Automation>Zdroje zákazníka. Tu môžu vidieť zoznam zdrojov s ich úlohou, rezervované hodiny a ďalšie základné informácie. Výberom zdroja, budú môcť vidieť aké úlohy, ktoré prostriedok má priradené.
