Konfigurácia sledovania na úrovni priečinka v programe Outlook alebo Exchange
Môžete povoliť sledovanie na úrovni priečinka pre priečinky Microsoft Exchange na mapovanie priečinka doručenej pošty Exchange do aplikácií na interakciu so zákazníkmi, takže sa všetky e-maily v priečinku Exchange budú automaticky sledovať na základe mapovaného záznamu v aplikáciách na interakciu so zákazníkmi (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing a Dynamics 365 Project Service Automation). Zoberme si príklad, kde máte obchodný vzťah s názvom Adventure Works. V priečinku Doručená pošta programu Outlook môžete vytvoriť priečinok nazvaný Adventure Works a vytvoriť pár pravidiel pre službu Exchange na automatické smerovanie e-mailov do priečinka Adventure Works na základe predmetu alebo tela e-mailu. Ďalej v systéme Exchange môžete mapovať svoj priečinok v službe (Adventure Works) so záznamom obchodného vzťahu (Adventure Works) s cieľom automaticky sledovať všetky e-maily v systéme Exchange, ktoré sa objavia v priečinku Adventure Works v službe , a nastaviť daný objekt ako záznam obchodného vzťahu Adventure Works.
Povolenie sledovania na úrovni priečinka
Kliknite na Nastavenia>Konfigurácia e-mailu.
Kliknite na Nastavenia konfigurácie e-mailu.
Overte, či je položka Spracovanie e-mailov pomocou nastavená na Synchronizácia na strane servera.
Povoľte možnosť Použiť sledovanie na úrovni priečinka z priečinkov servera Exchange (musí byť povolená synchronizácia na strane servera).
Nastavte ďalšie možnosti sledovania na tejto stránka a potom kliknite na možnosť OK.
Keď povolíte sledovanie na úrovni priečinka, používatelia budú musieť nakonfigurovať pravidlá sledovania priečinkov pomocou Nastavenia (
) >Možnosti>E-mail>Konfigurácia pravidiel sledovania priečinkov.
Niektoré dôležité poznámky týkajúce sa sledovania na úrovni priečinka
Sledovanie e-mailov na úrovni priečinka bude fungovať len vtedy, ak je vo vašej organizácii pre e-maily nakonfigurované používanie synchronizácie na strane servera. Synchronizácia na strane servera musí byť nakonfigurovaná pre Exchange (a nie POP3). Ďalšie informácie nájdete v sekcii Nastavenie synchronizácie e-mailov, plánovaných činností, kontaktov a úloh na strane servera.
Môžete sledovať e-maily iba v priečinkoch v rámci priečinka doručenej pošty v službe Exchange. E-maily v ostatných priečinkoch nemôžu byť sledované.
Môžete sledovať maximálne 25 priečinkov na používateľské konto.
Žiadne manuálne zmeny vykonané na objekty v sledovanom zázname aktivity sa neprepíšu po spustení ďalšej synchronizácie na strane servera. Napríklad, ak ste nastavili mapovanie medzi priečinkom Adventure Works a účtom Adventure Works, všetky e-maily z priečinka Adventure Works Exchange budú sledované ako aktivity s ohľadom na záznam účtu Adventure Works. Ak zmeníte niečo súvisiace s iným záznamom, automaticky sa to prepíše pri nasledujúcej synchronizácii na strane servera. Ak chcete zmeniť vzhľadom na akýkoľvek e-mail, premiestnite e-mail do iného priečinka ako je doručená pošta.
Sledovanie úrovni priečinka frontu poštových schránok nie je podporované.