Vytvorte šablóny e-mailu
Vytvorením viacerých e-mailových správ z e-mailových šablón môžete ušetriť čas. E-mailové šablóny obsahujú vopred vyplnené údaje, ktoré ste zadali, takže nemusíte znova zadávať tie isté informácie pre každý článok.
Šablóna e-mailu sa priloží k aktivite e-mailu po vytvorení tejto aktivity. Každý typ aktivity e-mailu má zvyčajne vlastný typ šablóny e-mailu. V aktivite e-mailu vytvorenej zo záznamu prípadu sa napríklad použije šablóna e-mailu prípadu. Môžete tiež vytvoriť globálne šablóny, ktoré sú k dispozícii pre ľubovoľný typ záznamu, osobné šablóny dostupné len pre vás alebo šablóny organizácie, ktoré sú k dispozícii pre každého vo vašej organizácii.
Presvedčte sa, či máte v systéme Microsoft Dynamics 365 rolu zabezpečenia typu Správca systému alebo iné ekvivalentné povolenia.
Kontrola role zabezpečenia
Postupujte podľa krokov v časti Zobrazenie používateľského profilu.
Nemáte správne povolenia? Obráťte sa na správcu systému.
V centre spravovania Microsoft Power Platform vyberte prostredie.
Vyberte Nastavenia>Šablóny>E-mailové šablóny.
Na paneli s nástrojmi Akcie vyberte možnosť Nový.
V dialógovom okne Typ e-mailovej šablóny vyberte zoznam Typ šablóny, zvoľte typ a potom vyberte tlačidlo OK.
Dôležité
Ak vyberiete špecifický typ záznamu, ako je napríklad potenciálny zákazník alebo príležitosť, šablóna je k dispozícii iba pre tento typ záznamu. Toto sa nedá zmeniť. Ak chcete použiť rovnaký obsah pre iný typ záznamu, vytvorte novú šablónu.
Vo formulári E-mailové šablóny zadajte Názov a Predmet.
Môžete zadať popis šablóny. Tento popis sa príjemcovi nezobrazuje.
Zadajte text, ktorý chcete odoslať v tejto správe. Ak chcete upraviť text, použite panel nástrojov Formátovanie.
Prepitné
Hoci nie je možné vložiť obrázky ani kód HTML priamo do e-mailovej správy alebo šablón e-mailov systému , môžete použiť funkciu kopírovania v programe Internet Explorer na skopírovanie obrázka z webovej lokality a prilepiť ho do e-mailovej správy alebo šablóny e-mailu. Obrázok je k dispozícii, kým je daná webová lokalita dostupná.
Ak chcete do šablóny e-mailu zahrnúť hypertextový odkaz, zadajte adresu URL vrátane https://, napríklad https://contoso.com. Za adresu URL nevkladajte bodku, čiarku ani medzeru, inak sa prepojenie preruší. Vyberte text odkazu a zvoľte Nastaviť ako hypertextový odkaz (
).Prepojenie sa automaticky pridá k adrese URL a text bude podčiarknutý a jeho farba sa zmení na modrú.
Postup vloženia údajových polí do hypertextového prepojenia:
Vyberte text prepojenia a údajové polia. Napríklad: https://contoso.com/q?{!Používateľ : Mesto;}
Vyberte Nastaviť ako hypertextový odkaz (
).Textové a údajové polia sa skonvertujú na hypertextové prepojenie. Napríklad: <a href="https://contoso.com/q?{!Používateľ: Mesto;}">https://contoso.com/q?{!Používateľ: Mesto;}</a>.
Text hypertextového prepojenia sa zobrazí ako prepojenie, keď sa šablóna použije v e-maile.
V aplikáciách na interakciu so zákazníkmi nie je vstavaná kontrola pravopisu (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing a Dynamics 365 Project Service Automation). K dispozícii však môžu byť riešenia tretích strán. Ďalšie informácie nájdete v téme Vyhľadávanie riešení pre systém Microsoft Dynamics.
Formátovací panel s nástrojmi má obmedzené písma a veľkosti písma. Môžete však skopírovať a prilepiť obsah z aplikácie Office Word. Toto vám umožní využívať funkcie ako kontrola pravopisu a určité rozšírené formátovanie textu. Ak chcete používať jednoduché riadkovanie textu, stlačte na konci riadka kombináciu Shift+Enter.
Ak chcete vložiť údajové polia na zobrazovanie informácií, ako je meno zákazníka, alebo údaje z cenovej ponuky, vyberte v zázname aplikácií na interakciu so zákazníkmi možnosť Vložiť/Aktualizovať a potom v dialógovom okne Hodnoty údajového poľa vyberte možnosť Pridať.
V dialógovom okne Pridať údajovú hodnotu označte možnosť Typ záznamu a Pole a potom vyberte OK.
Opätovným výberom položky OK vložte údaje.
Ak chcete zadať mená a priezviská zákazníkov, bude potrebné opakovať tieto tri kroky vkladania údajov. Mená a priezviská sú samostatné údajové hodnoty.
Prepitné
Pomocou poľa Predvolený text definujte, ktorý text sa zobrazuje, ak záznam neobsahuje údaje pre pole.
Vyberte možnosť Uložiť alebo Uložiť a zavrieť.
Poznámka
- Ak chcete zmeniť zdieľanú šablónu na osobnú alebo osobnú šablónu na zdieľanú, vo formulári šablóny v ponuke Akcie
vyberte možnosť Vráťte sa k osobnej šablóne alebo vyberte možnosť Sprístupniť šablónu organizácii. - Ak používate šablónu e-mailu ako podpis v inej šablóne, vložte najskôr šablónu podpisu. V opačnom prípade sa riadok Predmet prepíše.
- Ak potrebujete zálohovať svoje šablóny alebo ich exportovať a použiť v inej implementácii, môžete ich exportovať v rámci exportu prispôsobení. Viac informácií: Exportovanie vašich prispôsobení ako riešení.