Prevzatie šablóny na import údajov
Či už sú vaše údaje uložené v tabuľkách, databázach alebo iných systémoch, budete ich chcieť importovať do aplikácií na interakciu so zákazníkmi (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing a Dynamics 365 Project Service Automation), abz ste mohli sledovať všetky informácie o zákazníkoch na jednom mieste. Používate šablóny na import mnohých typov záznamov, ako sú obchodné vzťahy, potenciálni zákazníci alebo prípady. V šablónach pre sprievodcovu importovaním údajov je kompletný zoznam.
Tieto nastavenia nájdete v Microsoft Power Platform centre spravovania v časti Prostredia> [vyberte prostredie] >Nastavenia>Šablóny>Šablóny importu údajov.
Skontrolujte, či máte rolu zabezpečenia na úrovni správcu systému alebo prispôsobovača systému alebo rovnocenné povolenia na aktualizáciu nastavení.
- Postupujte podľa krokov v časti Zobrazenie používateľského profilu.
- Nemáte správne povolenia? Obráťte sa na správcu systému.
Vyberte prostredie a prejdite na Nastavenia>Šablóny>Šablóny importu údajov.
V dialógovom okne Šablóny na Import údajov vyberte typ záznamu, pre ktorý chcete stiahnuť šablónu a potom vyberte Stiahnuť.
V okne sťahovania súborov vyberte položku Uložiť alebo Uložiť ako a prejdite na umiestnenie súboru.
Vyberte Zavrieť.
Pozrite si tiež
Import údajov (všetky typy záznamov) z viacerých zdrojov
Import údajov