Úprava existujúcich záznamov lokalít SharePoint
Ukladajte dokumenty súvisiace s vašimi záznamami v priečinkoch SharePoint a spravujte priečinky a dokumenty z aplikácií na interakciu so zákazníkmi (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing a Dynamics 365 Project Service Automation). Integrácia správy dokumentov SharePoint v aplikáciách na interakciu so zákazníkmi umožňuje jednoduchý prístup k dokumentom priradeným k záznamom a ich zdieľanie.
Prepitné
Ak používate verziu CRM 2013 SP1 alebo novšiu, môžete využiť výhodu serverovej integrácie SharePoint medzi aplikáciami na interakciu so zákazníkmi a SharePoint Online. Serverová integrácia SharePoint poskytuje imerzné spravovanie dokumentov konzistentné so vzhľadom a fungovaním aplikácií na interakciu so zákazníkmi.
Môžete použiť serverovú integráciu SharePoint pre lokálne a hybridné nasadenia SharePoint. Informácie o nastavení serverovej integrácie SharePoint pomocou sprievodcu si prečítajte v časti Nastavenie integrácie SharePoint
Ak ste už nastavili správu dokumentov v SharePoint a chcete upraviť záznamy vašej stránky, použite nasledujúci postup.
Úprava záznamov lokalít
Presvedčte sa, či máte v systéme Microsoft Dynamics 365 rolu zabezpečenia typu Správca systému alebo iné ekvivalentné povolenia.
Kontrola role zabezpečenia
Postupujte podľa krokov v časti Zobrazenie používateľského profilu.
Nemáte správne povolenia? Obráťte sa na správcu systému.
V centre spravovania Power Platform vyberte prostredie.
Vyberte Nastavenia>Integrácia>Nastavenia správy dokumentov.
Vyberte Lokality SharePoint.
Vyberte záznam lokalít, ktorý chcete upraviť, a potom vyberte položku Upraviť.
Upravte ľubovoľné z nasledujúcich nastavení:
Meno. Pridajte alebo zmeňte názov lokality...
Vlastník. V predvolenom nastavení je osoba, ktorá vytvorila lokalitu, uvedená ako vlastník príslušného záznamu lokalít.
Popis. Pridajte alebo zmeňte popis lokality. Zadajte napríklad typ dokumentov nachádzajúcich sa na lokalite.
Typ adresy URL. Určite, či chcete pridať absolútnu (plnú) alebo relatívnu adresu URL príslušnej lokality.
Absolútna adresa URL. Ak chcete, aby tento záznam lokality odkazoval na kolekciu lokalít alebo lokalitu v službe SharePoint, zadajte úplnú adresu URL kolekcie lokalít alebo lokality. Tento záznam môžete použiť ako nadradenú lokalitu na vytvorenie iných záznamov lokalít s relatívnymi adresami URL pre lokality v rámci kolekcii lokalít alebo pre lokality v rovnakej lokalite služby SharePoint.
Relatívna adresa URL. Túto možnosť použite v prípade, ak máte aspoň jeden záznam lokality odkazujúci na kolekciu lokalít v službe SharePoint. V poli Nadradená lokalita vyberte existujúci záznam lokality. Ak záznam lokality, ktorý ste vybrali ako nadradenú lokalitu, odkazuje na kolekciu lokalít v službe SharePoint, do druhého poľa zadajte názov existujúcej lokality. Ak záznam lokality, ktorý ste vybrali ako podriadenú lokalitu, odkazuje na lokalitu v službe SharePoint, zadajte názov existujúcej podriadenej lokality v službe SharePoint.
Vyberte Uložiť.
Vyberte položku Uložiť a zavrieť.
Poznámka
Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať záznam lokality, na stránke Lokality SharePoint vyberte záznam lokality a v skupine Záznamy vyberte položku Aktivovať alebo Deaktivovať.