Povolenie návrhov dokumentov s cieľom získania odporúčaní na súvisiace dokumenty

Dôležité

Funkcia návrhov dokumentov je zastaraná pre všetky tabuľky okrem tabuľky prípadov. Tabuľka prípadov je k dispozícii pri službe Dynamics 365 Customer Service. Pre viac informácií pozri Vytvoriť prípad.

Keď povolíte návrhy dokumentov, váš webový prehliadač Dynamics 365 a mobilní používatelia vidia dôležité dokumenty súvisiace s tým, na čom pracujú v aplikáciách Dynamics 365, napríklad veľkú predajnú príležitosť. Vy ako správca určujete príslušné polia. Odporúčací systém, ktorý využíva Azure Text Analytics a porovnávanie kľúčových slov súvisiacich záznamov na vyhľadávanie podobných dokumentov. Pravidlá podobnosti vytvorte v aplikáciách Dynamics 365, čím poskytnete vlastnú logiku podobnosti. Aplikácie Dynamics 365 potom prezentujú zoznam navrhovaných dokumentov používateľovi, kým používateľ pracuje na aktuálnom zázname.

Poznámka

Funkcia Návrhy dokumentov nevyžaduje pripojenie k službe analýzy textu Azure. Ak sa rozhodnete Azure Text Analytics nepoužívať, Document Suggestions využíva zabudovanú logiku párovania kľúčových slov dostupnú v aplikáciách Dynamics 365. Na pokročilejšie porovnávanie kľúčových slov však odporúčame použiť služby analýzy textu Azure.

Document Suggestions vyhľadáva ďalšie porovnateľné záznamy, aby zistil podobnosti nájdené v dokumentoch nachádzajúcich sa na SharePoint stránke, OneDrive alebo externom mieste. Navrhované dokumenty môžu mať niekoľko rôznych formátov, napríklad Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Adobe PDF a textové súbory. Keď sa nájdu podobné dokumenty, Document Suggestions ich prezentuje a ponúka vám možnosť dokument otvoriť alebo si vytvoriť kópiu.

Požiadavky

Document Suggestions funguje s webovým prehliadačom, Dynamics 365 pre tablety a Dynamics 365 pre telefóny. Na používanie návrhov dokumentov v aplikáciách Dynamics 365 musí systémový administrátor:

Ako to funguje

Použite návrhy dokumentov s entitou prípadu.

Môžete použiť zabudované rozpoznávanie vzorov, ktoré je natívne súčasťou funkcie Návrhy dokumentov, ale pre pokročilejšie porovnávanie kľúčových slov použite službu Azure Text Analytics.

Návrhy dokumentov hľadajú iba umiestnenia a dokumenty, ku ktorým má používateľ prístup.

Prehľadáva miesta, kde sa dokumenty nájdu, v nasledujúcom poradí:

  1. Predvolená lokalita SharePoint.
  2. Ostatné lokality SharePoint.
  3. OneDrive.
  4. Microsoft 365 (Skupiny, ak je nainštalované riešenie).
  5. Externé URL (ak je nastavené).

Návrhy dokumentov nevyhľadávajú prílohy, ktoré pridáte do Notes v záznamoch aplikácie Dynamics 365.

Pridanie externej adresy URL k hľadaniu inej lokality

Externé stránky, ako je lokálna knižnica dokumentov SharePoint, môžete zahrnúť do návrhov dokumentov pridaním externej URL adresy pre vyhľadávanú stránku.

Poznámka

Pre najlepšie výsledky pri používaní externej stránky na návrhy dokumentov použite Azure Text Analytics, ktorá poskytuje pokročilejšiu logiku spájania kľúčových slov.

Keď pridáte externú URL do funkcie povolených návrhov dokumentov, vaši používatelia zažijú nasledujúce funkcie.

  • Webové prehliadače: Keď používatelia spúšťajú aplikácie Dynamics 365 z webového prehliadača, po výbere Návrhy dokumentov môžu na stránke Návrhy dokumentov vybrať Ďalšie odporúčania, aby zobrazili ďalšiu stránku, ktorá môže obsahovať ďalšie návrhy dokumentov na externej stránke. Používateľ môže byť vyzvaný na prihlásenie na externú stránku.

  • Mobilné aplikácie: Pre aplikácie Dynamics 365 pre tablety a Dynamics 365 pre telefóny môžu používatelia po výbere Návrhy dokumentov vybrať Ďalšie odporúčania, čím sa otvorí externá stránka v predvolenom webovom prehliadači zariadenia. Stránka môže obsahovať ďalšie návrhy dokumentov, ktoré nájdete na externej stránke. Používateľ môže byť vyzvaný na prihlásenie na externú stránku.

Vytváranie externej adresy URL

Externú URL by ste mali vytvoriť vo formáte, ktorému externá stránka rozumie. Napríklad pre lokality, ktoré používajú podobné konštrukcie ako https://contoso.com/search?{0}, kde je https://contoso.com/search? štruktúra adresy URL hľadania a {0} je reťazec kľúčových slov, poskytuje funkcia Návrhy dokumentov kľúčové slová v parametri {0}. Kľúčové slová, ktoré sa posielajú do URL, pochádzajú z podobných pravidiel záznamov, ktoré zahŕňajú mapovanie entít v rámci Text Match. Ďalšie informácie: Používanie pokročilých pravidiel podobnosti na zobrazenie návrhov podobných prípadov.

Hodnoty nachádzajúce sa v textových poliach mapovaní pravidiel podobnosti sú kľúčové slová použité na vytvorenie dotazu, ktorý je odoslaný externému webu. V nasledujúcej URL je kľúčové slovo textová hodnota nájdená v mapovaniach pravidiel podobnosti a & predstavuje biely priestor, ktorý Document Suggestions používa na oddelenie jednotlivých kľúčových slov.

https://contoso.com/search?keywordA&keywordB&keywordC

Pre lokálny SharePoint server môžete pridať externú URL, ktorá smeruje na podstránku podobnú nasledujúcej URL, kde mysharepoint je názov webu, sites názov stránky a subsitename názov substránky .

https://mysharepoint/sites/subsitename/_layouts/15/osssearchresults.aspx?&k={0}

Nastaviť prepojenie analýzy textu Azure

Ak chcete používať Azure textovú analytiku s návrhmi dokumentov, musíte nastaviť pripojenie na Azure textovú analytiku .

Poznámka

Funkcia Návrhy dokumentov nevyžaduje pripojenie k službe analýzy textu Azure. Ak sa rozhodnete Azure Text Analytics nepoužívať, Document Suggestions využíva zabudovanú logiku párovania kľúčových slov dostupnú v aplikáciách Dynamics 365. Pre pokročilejšie párovanie kľúčových slov však použite službu Azure Text Analytics.

Definovanie a aktivácia pravidiel podobnosti

Ak ste ešte nezadefinovali pravidlá podobnosti, prečítajte si článok Používanie pokročilých pravidiel podobnosti na zobrazenie návrhov podobných prípadov.

Povolenie funkcie Návrhy dokumentov

Na povolenie návrhov dokumentov vyplňte nasledujúce kroky:

  1. Choďte do administrátorského centra Power Platform a prihláste sa pomocou administrátorských prihlasovacích údajov.
  2. V table Spravovať vyberte možnosť Prostredia.
  3. Na stránke Prostredia vyberte prostredie.
  4. Vyberte nastavenia>Integrácia> Nastavenia >správy dokumentovSpráva dokumentov Návrhy na správu.
  5. V oblasti Vybrať entity vyberte entitu prípadu , ktorú chcete zahrnúť do Návrhov dokumentov, a potom vyberte Použiť.

Prepitné

Ak prípadová entita nie je uvedená v sekcii Select Entities , je to preto, že pravidlá podobnosti pre danú prípadovú entitu nie sú definované a aktivované. Na zobrazenie návrhov podobných prípadov použite rozšírené pravidlá podobnosti.

  1. Nastavte externú adresu URL, ktorá sa má zahrnúť do Návrhov dokumentov. Funkcia Návrhy dokumentov predvolene hľadá v službách Microsoft 365, ako je SharePoint či OneDrive. Ak chcete okrem dostupných služieb Microsoft 365 vyhľadať externú lokalitu, akou je napríklad lokálna lokalita SharePoint, zadajte základnú adresu URL do externého systému. Dynamics 365 aplikácie pridávajú vyhľadávací reťazec k základnej URL adrese, ktorú zadáte. Ďalšie informácie: Pridanie externej adresy URL k hľadaniu inej lokality.
  • Last updated on