Povolenie návrhov dokumentov s cieľom získania odporúčaní na súvisiace dokumenty
Dôležité
Podpora funkcie návrhov dokumentov je zastaraná pre všetky tabuľky okrem tabuľky prípadov. Tabuľka prípadov je k dispozícii pri službe Dynamics 365 Customer Service. Ďalšie informácie: Vytváranie prípadu.
Povolenie Návrhov dokumentov pomáha vašim používateľom webového prehliadača a mobilným používateľom aplikácií Dynamics 365 poznať dôležité dokumenty týkajúce sa toho, na čom v aplikáciách Dynamics 365 pracujú. Môže to byť napríklad veľká príležitosť na predaj. Vy ako správca určujete príslušné polia. Systém odporúčania využívajúci textovú analýzu Azure, ktorá využíva priraďovanie kľúčových slov na automatické priradenie súvisiacich záznamov pri vyhľadávaní podobných dokumentov. Pravidlá podobnosti vytvorte v aplikáciách Dynamics 365, čím poskytnete vlastnú logiku podobnosti. Aplikácie Dynamics 365 potom prezentujú zoznam navrhovaných dokumentov používateľovi, kým používateľ pracuje na aktuálnom zázname.
Poznámka
Funkcia Návrhy dokumentov nevyžaduje pripojenie k službe analýzy textu Azure. Ak sa rozhodnete, že analýzu textu Azure nepoužijete, funkcia Návrhy dokumentov bude používať vstavanú logiku porovnávania kľúčových slov, ktorá je k dispozícii v aplikáciách Dynamics 365. Na pokročilejšie porovnávanie kľúčových slov však odporúčame použiť služby analýzy textu Azure.
Funkcia Návrhy dokumentov hľadá iné podobné záznamy, aby určila podobnosti zistené v dokumentoch umiestnených na lokalite služby SharePoint, OneDrive alebo v externom umiestnení. Navrhované dokumenty môžu mať niekoľko rôznych formátov, napríklad Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Adobe PDF a textové súbory. Po nájdení podobných dokumentov vám ich funkcia Návrhy dokumentov predstaví a ponúkne možnosť otvoriť dokument alebo vytvoriť jeho kópiu.
Požiadavky
Používanie funkcie Návrhy dokumentov s aplikáciami Dynamics 365 si vyžaduje nasledovné.
Dynamics 365 Customer Service.
Na návrh dokumentov umiestnených v SharePoint:
Prístup k SharePoint Online, SharePoint 2013 alebo SharePoint 2016.
Správu dokumentov je potrebné nastaviť v aplikáciách Dynamics 365. Pozrite si časť Nastavenie integrácie SharePoint
Vyhľadávanie Dataverse musí byť povolené. Viac informácií: Konfigurácia vyhľadávania Dataverse pre organizácie
Návrhy dokumentov pracujú s webovým prehliadačom, Dynamics 365 pre tablety a Dynamics 365 pre telefóny.
Ak chcete použiť analýzu textu Azure s funkciou Návrhy dokumentov:
Predplatné Azure musí používať službu analýzy textu Azure.
Správca systému musí umožniť prepojenie analýzy textu v aplikáciách Dynamics 365.
Správca systému musí definovať pravidlo podobnosti pre každý typ entity, ktorý sa má zahrnúť do Návrhov dokumentov. Ďalšie informácie: Používanie pokročilých pravidiel podobnosti na zobrazenie návrhov podobných prípadov.
Ako to funguje
Návrhy dokumentov používate s entitou Prípad.
Môžete použiť vstavané porovnávanie vzorov, ktoré je natívnou súčasťou funkcie Návrhov dokumentov. Na pokročilejšie porovnávanie kľúčových slov však odporúčame použiť službu analýzy textu Azure.
Návrhy dokumentov hľadajú iba umiestnenia a dokumenty, ku ktorým má používateľ prístup.
Umiestnenia, kde sa nachádzajú dokumenty sa prehľadávajú v nasledujúcom poradí:
Predvolená lokalita SharePoint.
Ostatné lokality SharePoint.
OneDrive.
Microsoft 365 (Skupiny, ak je nainštalované riešenie).
Externé URL (ak je nastavené).
Funkcia Návrhy dokumentov nevyhľadáva v prílohách, ktoré sú pridané do Poznámok v záznamoch služby v aplikáciách Dynamics 365.
Pridanie externej adresy URL k hľadaniu inej lokality
Externé lokality, akými sú napríklad lokálna knižnica dokumentov služby SharePoint, je možné zahrnúť pridaním externej adresy URL lokality, na ktorej má prebehnúť vyhľadávanie.
Poznámka
V záujme dosiahnutia čo najlepších výsledkov vám pri použití externej lokality na návrhy dokumentov odporúčame použiť analýzu textu Azure, ktorá ponúka pokročilejšiu logiku porovnávania kľúčových slov.
Po pridaní externej adresy URL k povolenej funkcii návrhov dokumentov sa používateľom stane toto.
Webové prehliadače. Keď spustíte aplikácie Dynamics 365 vo webovom prehliadači, po výbere položky Návrhy dokumentov môžu používatelia vybrať položku Ostatné odporúčania na stránke Návrhy dokumentov, čím sa im zobrazí ďalšia stránka, ktorá môže obsahovať návrhy dokumentov z externej lokality. Poznámka: používateľovi sa môže zobraziť výzva na prihlásenie sa do externej lokality.
Mobilné aplikácie. Pri aplikáciách Dynamics 365 pre tablety a Dynamics 365 pre telefóny si po výbere položky Návrhy dokumentov môžu používatelia vybrať položku Ostatné odporúčania, kde sa im otvorí externá lokalita v predvolenom webovom prehliadači zariadenia, ktorá môže obsahovať viac návrhov dokumentov z externej lokality. Poznámka: používateľovi sa môže zobraziť výzva na prihlásenie sa do externej lokality.
Vytváranie externej adresy URL
Externá adresa URL by mala byť vytvorená vo formáte, ktorému externá lokalita porozumie. Napríklad pre lokality, ktoré používajú podobné konštrukcie ako https://contoso.com/search?{0}, kde je https://contoso.com/search? štruktúra adresy URL hľadania a {0} je reťazec kľúčových slov, poskytuje funkcia Návrhy dokumentov kľúčové slová v parametri {0}. Kľúčové slová, ktoré sú odovzdané URL sú odvodené od podobných záznamov pravidiel, ktoré zahŕňajú priradenia entít z poľa Zhoda textu. Ďalšie informácie: Používanie pokročilých pravidiel podobnosti na zobrazenie návrhov podobných prípadov.
Hodnoty nájdené v textových poliach priradení pravidiel podobnosti sa používajú ako kľúčové slová na vytvorenie dotazu odovzdaného externej lokalite, podobne ako nižšie uvedená adresa URL, kde kľúčové slovo predstavujú textové hodnoty nachádzajúce sa v priradeniach pravidiel podobnosti a& predstavuje medzery, ktoré Návrhy dokumentu používajú na oddelenie každého kľúčového slova .
https://contoso.com/search?keywordA& kľúčové slovoB&keywordC
Pri lokálnom serveri SharePoint môžete pridávať externé adresy URL odkazujúce na podobné vedľajšie lokality, kde mysharepoint predstavuje názov webovej lokality, sites predstavujú jej názov a subsitename predstavuje názov vedľajšej lokality.
https://mysharepoint/sites/subsitename/_layouts/15/osssearchresults.aspx?& k ={0}
Nastaviť prepojenie analýzy textu Azure
Ak chcete použiť analýzu textu Azure s Návrhmi dokumentov, bude treba nakonfigurovať pripojenie analýzy textu Azure.
Poznámka
Funkcia Návrhy dokumentov nevyžaduje pripojenie k službe analýzy textu Azure. Ak sa rozhodnete, že analýzu textu Azure nepoužijete, funkcia Návrhy dokumentov bude používať vstavanú logiku porovnávania kľúčových slov, ktorá je k dispozícii v aplikáciách Dynamics 365. Na pokročilejšie porovnávanie kľúčových slov však odporúčame použiť služby analýzy textu Azure.
Definovanie a aktivácia pravidiel podobnosti
Ak ste ešte nezadefinovali pravidlá podobnosti, prečítajte si článok Používanie pokročilých pravidiel podobnosti na zobrazenie návrhov podobných prípadov.
Povolenie funkcie Návrhy dokumentov
Funkciu Návrhy dokumentov povolíte takto:
Prejdite do centra spravovania služieb Microsoft Power Platform a prihláste sa pomocou poverení globálneho správcu služieb.
Prejdite do Prostredia> [vyberte prostredie] >Nastavenia>Integrácia>Nastavenia správy dokumentov>Spravovanie návrhu dokumentov.
V oblasti Vybrať entity zvoľte entitu Prípad, ktorú chcete zahrnúť do Návrhov dokumentov, a vyberte Použiť.
Prepitné
Ak entita prípadu nie je uvedená v oblasti Vybrať entity je to preto, že neboli stanovené alebo aktivované pravidlá podobnosti pre danú entitu prípadu. Používanie pokročilých pravidiel podobnosti na zobrazenie návrhov podobných prípadov.
Nastavte externú adresu URL, ktorá sa má zahrnúť do Návrhov dokumentov. Funkcia Návrhy dokumentov predvolene hľadá v službách Microsoft 365, ako je SharePoint či OneDrive. Ak chcete okrem dostupných služieb Microsoft 365 vyhľadať externú lokalitu, akou je napríklad lokálna lokalita SharePoint, zadajte základnú adresu URL do externého systému. Aplikácie Dynamics 365 pripoja dotaz reťazca hľadania do zadanej základnej adresy URL. Ďalšie informácie: Pridanie externej adresy URL k hľadaniu inej lokality.