Nastavenie predajných území
Zlepšite potenciál predaja a výnosy vytvorením území pre zákaznícke a trhové segmenty v Dynamics 365 Sales. Potom priraďte vhodných predajcov, aby sa postarali o predajné a výnosové príležitosti pre tieto územia.
Územia predaja zlepšujú potenciál predaja, pretože členovia územia sa zameriavajú na predaj v rámci tohto územia. Financie môžete priradiť priamo k územiu a jeho členom, čo zjednodušuje obchodnú analýzu. Na základe typu a veľkosti predajného teritória môžete definovať metodológie predaja a školenia potrebného pre tieto miesta.
Organizácie môžu vytvoriť model a vizualizovať svoje územia predaja v hierarchickom formáte pomocou vopred pripravených hierarchických vzťahov území.
Dôležité
- Pre novú organizáciu, ktorá zriaďuje Dynamics 365 Sales, bude hierarchický územný vzťah v predvolenom nastavení dostupný a povolený.
- Ak súčasní zákazníci inovujú na najnovšie vydanie, ak organizácia ešte nemá vytvorený hierarchický vzťah pre tabuľku Územie, bude k dispozícii a bude povolený hierarchický vzťah. Ak má organizácia vytvorený hierarchický vzťah pre územie, nový pripravený hierarchický územný vzťah bude k dispozícii, ale nebude povolený.
Požiadavky na licenciu a rolu
| Typ požiadavky | Musíte mať |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Premium alebo Dynamics 365 Sales Enterprise Viac informácií: Predajná cena Dynamics 365 |
| Roly zabezpečenia | Manažér predaja, viceprezident, generálny riaditeľ-obchodný manažér, správca systému alebo prispôsobovač systému Ďalšie informácie: Preddefinované roly zabezpečenia pre predaj |
Vytvorte územie predaja
Vytvorte oblasť predaja na definovanie geografickej oblasti pre vašu firmu. Môžete napríklad vytvoriť územie predaja pre mesto, štát alebo krajinu/región. Môžete tiež vytvoriť územie predaja pre konkrétne odvetvie alebo produktovú radu.
V aplikácii Centrum predaja prejdite na Oblasť zmien v ľavom dolnom rohu stránky a vyberte Nastavenia aplikácie.
V časti Správa predaja vyberte možnosť Územia predaja.
Na paneli príkazov vyberte položku Nový.
Vo formulári oblasti predaja vyplňte informácie.
a. Názov. Zadajte zemepisný názov územia, napríklad názov mesta, krajiny/regiónu alebo štátu.
b. Manažér. Vyberte používateľa, ktorý spravuje územie. Táto osoba by zvyčajne priraďovala potenciálnych zákazníkov predajnému personálu.
Dôležité
Nemôžete prideliť tomu istému používateľovi viacero území. Ak potrebujete používateľa priradiť k väčšej oblasti (k viac než jednej existujúcej oblasti), musíte vytvoriť novú oblasť zahŕňajúcu existujúce oblasti a potom používateľa priradiť k tejto novej oblasti.
c. Nadradený objekt. Vyberte nadradené územie. Súčasné územie sa pridá ako podradené územie vybraného územia. Ak napríklad vytvárate územia predaja pre Kaliforniu a Washington, môžete pridať Spojené štáty americké ako nadradeného, aby sa medzi územiami predaja a nadradeným územím vytvoril vzťah rodič-podriadený.
d. Popis. Zadajte údaje, ktoré chcete zahrnúť pre toto územie, napríklad „Územie predaja vytvorené pre vzdelávanie a odbornú prípravu“.
Uložte zmeny.
Pridajte členov do územia
Pridajte predajcov ako členov územia a priraďte im možnosti predaja a výnosov pre toto územie.
Otvorte záznam územia, do ktorého chcete pridať členov.
Zvoľte kartu Súvisiace a potom zvoľte možnosť Členovia.
Na karte Členovia zvoľte možnosť Pridať členov.
Na table Vyhľadávanie záznamov vyhľadajte a vyberte používateľov, ktorí sú členmi tohto územia, a potom vyberte možnosť Pridať.
Ak chcete do tohto územia pridať podúzemia, vyberte kartu Podúzemia a vyberte Pridať nové územie.
Zadajte potrebné informácie a vyberte Uložiť. Toto územie bude pridané ako čiastkové územie v tabuľke čiastkových území.
Vyberte položku Uložiť.
Prepitné
Aby ste vášmu predajcovi uľahčili jeho prácu, môžete tiež nastaviť predvolený cenník pre územie. Viac informácií: Definujte ceny produktov pomocou cenníkov a položiek v cenníku
Súvisiace informácie
Nakonfigurujte prognózy vo vašej organizácii
Definujte a sledujte svoje predajné ciele