Práca s nastaveniami fiškálneho roka

Môžete nastaviť obdobie fiškálneho roka vašej organizácie a spôsob jeho zobrazenia.

Dôležité

Možnosti fiškálneho roka ovplyvňujú spôsob, akým sa údaje vašej organizácie ukladajú v aplikáciách interakcie so zákazníkmi (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing a Dynamics 365 Project Service Automation), ako sú napríklad Dynamics 365 Sales a Customer Service.

1. Presvedčte sa, či máte v systéme Microsoft Dynamics 365 rolu zabezpečenia typu Správca systému alebo iné ekvivalentné povolenia.

   Kontrola role zabezpečenia

   • Postupujte podľa krokov v časti Zobrazenie používateľského profilu.

   • Nemáte správne povolenia? Obráťte sa na správcu systému.

2. Vo webovej aplikácii prejdite na Nastavenia () >Rozšírené nastavenia.

3. Vyberte Nastavenia fiškálneho roka.

4. Zadajte informácie do textových polí.

   • V poli Počiatočný dátum vyberte počiatočný dátum fiškálneho roka.

   • V rozbaľovacom zozname Šablóna fiškálneho obdobia vyberte, ako bude rozdelený fiškálny rok.

   • V rozbaľovacom zozname Fiškálny rok vyberte, ako chcete zobraziť fiškálny rok.

   • V rozbaľovacom zozname Názov založený na vyberte, či sa bude názov fiškálneho roka zobrazovať na začiatku alebo konci fiškálneho roka.

   • V rozbaľovacom zozname Fiškálne obdobie vyberte, ako chcete zobraziť fiškálne obdobie.

   • V rozbaľovacom zozname Zobraziť ako vyberte, ako chcete zobraziť skratku fiškálneho roka a samotný rok.

5. Vyberte položku OK.