Deli z drugimi prek

Povezava stika s CRM

  • Članek

Imeli boste največ koristi od vsega, kar Copilot for Sales lahko naredi za vas, ko bodo vaši zunanji kontakti na voljo v vašem sistemu CRM. V Copilot for Sales temu pravimo povezovanje stika z vašim CRM. Stiki, ki so povezani z vašim CRM, se imenujejo Shranjeni stiki.

Ko berete e-poštno sporočilo zunanjih stikov ali sestavljate e-poštno sporočilo zunanjim stikom in odprete Copilot for Sales podokno, Copilot for Sales poišče vaš CRM za primarni e-poštni naslov stika. Zunanji kontakt je povezan s kontaktom CRM na podlagi enega od naslednjih pogojev:

  • Zunanji e-poštni naslov se ujema samo z enim CRM kontaktom

  • Zunanji e-poštni naslov se ne ujema z nobenim od stikov CRM

  • Zunanji e-poštni naslov se ujema z več stiki CRM

opomba,

Če uporabljate Dynamics 365 kot CRM, Copilot for Sales ujema e-poštni naslov zunanjega stika samo s poljem EmailAddress1 v zapisu stika v Dynamics 365 in ne s poljem EmailAddress2 ali EmailAddress3. Prepričajte se, da je e-poštni naslov izpolnjen v polju EmailAddress1, da povežete zunanji stik s stikom CRM. Če je e-poštni naslov izpolnjen v polju EmailAddress2 ali EmailAddress3, Copilot for Sales ne bo povezal zunanjega stika s stikom CRM in ga bo obravnaval kot neshranjen stik.

Zunanji e-poštni naslov se ujema samo z enim CRM kontaktom

Če se naslov, ki ste ga vnesli v svojem e-poštnem sporočilu, ujema samo z enim stikom v CRM, ju Copilot for Sales samodejno poveže. Povezani stiki so prikazani na kartici Stiki .

Zunanji e-poštni naslov se ne ujema z nobenim od stikov CRM

Če se e-poštni naslov, ki ste ga vnesli, ne ujema z nobenim od stikov v vašem CRM, ustvarite stik v vašem CRM.

Zunanji e-poštni naslov se ujema z več stiki CRM

Če se e-poštni naslov, ki ste ga vnesli, ujema z več stiki v CRM, morate ročno izbrati in se povezati s pravilnim stikom CRM. Copilot for Sales prikaže sporočilo na kartici Highlights o več ujemanj za stik.

  1. V podoknu Copilot for Sales izberite stik na kartici Stiki in nato izberite Izberi stik.

    Posnetek zaslona, ​​ki prikazuje izbiro stika na zavihku CRM.

  2. Izberite stik, s katerim se želite povezati.

    Posnetek zaslona, ​​ki prikazuje izbiro pravilnega stika.

    Če nobeno od ujemanj ni pravilno, izberite Ustvari nov stik da ustvarite stik.

    Če ste zunanji kontakt pomotoma povezali z napačnim kontaktom CRM, lahko spremenite povezani zapis.

Pokažite shranjene stike prek hitrih dejanj CRM v e-poštnih pasicah

Ko preberete e-poštno sporočilo zunanjih stikov in imate vse stike shranjene v svojem CRM-ju, vam sporočilo na pasici na vrhu e-poštnega sporočila omogoča dostop do shranjenih kontaktnih podatkov CRM prek hitrih dejanj CRM v pasici. Izberite Pokaži stike za ogled shranjenih stikov. Vsi shranjeni stiki so prikazani na kartici Stiki v podoknu Copilot for Sales .

Posnetek zaslona, ​​ki prikazuje sporočilo na pasici s hitrim dejanjem za ogled shranjenih stikov.

Trenutno so pasice s hitrimi dejanji CRM na voljo na največ dveh zunanjih e-poštnih sporočilih na dan. Če želite onemogočiti te pasice, prosite skrbnika, da jih onemogoči.

opomba,

Ta zmogljivost se uvaja postopoma in bo predvidoma na voljo do konca maja 2024 vsem uporabnikom

Glejte tudi

Ustvarite stik v svojem CRM