Povezava stika s CRM

Imeli boste največ koristi od vsega, kar Copilot for Sales lahko naredi za vas, ko bodo vaši zunanji kontakti na voljo v vašem sistemu CRM. V Copilot for Sales temu pravimo povezovanje stika z vašim CRM. Stiki, ki so povezani z vašim CRM, se imenujejo Shranjeni stiki.

Ko berete e-poštno sporočilo zunanjih stikov ali sestavljate e-poštno sporočilo zunanjim stikom in odprete Copilot for Sales podokno, Copilot for Sales poišče vaš CRM za primarni e-poštni naslov stika. Zunanji kontakt je povezan s kontaktom CRM na podlagi enega od naslednjih pogojev:

  • Zunanji e-poštni naslov se ujema samo z enim CRM kontaktom

  • Zunanji e-poštni naslov se ne ujema z nobenim od stikov CRM

  • Zunanji e-poštni naslov se ujema z več stiki CRM

opomba,

Če uporabljate Dynamics 365 kot CRM, Copilot for Sales ujema e-poštni naslov zunanjega stika samo s poljem EmailAddress1 v zapisu stika v Dynamics 365 in ne s poljem EmailAddress2 ali EmailAddress3. Prepričajte se, da je e-poštni naslov izpolnjen v polju EmailAddress1, da povežete zunanji stik s stikom CRM. Če je e-poštni naslov izpolnjen v polju EmailAddress2 ali EmailAddress3, Copilot for Sales ne bo povezal zunanjega stika s stikom CRM in ga bo obravnaval kot neshranjen stik.

Zunanji e-poštni naslov se ujema samo z enim CRM kontaktom

Če se naslov, ki ste ga vnesli v svojem e-poštnem sporočilu, ujema samo z enim stikom v CRM, ju Copilot for Sales samodejno poveže. Povezani stiki so prikazani na kartici Stiki .

Zunanji e-poštni naslov se ne ujema z nobenim od stikov CRM

Če se e-poštni naslov, ki ste ga vnesli, ne ujema z nobenim od stikov v vašem CRM, ustvarite stik v vašem CRM.

Zunanji e-poštni naslov se ujema z več stiki CRM

Če se e-poštni naslov, ki ste ga vnesli, ujema z več stiki v CRM, morate ročno izbrati in se povezati s pravilnim stikom CRM. Copilot for Sales prikaže sporočilo na kartici Highlights o več ujemanj za stik.

  1. V podoknu Copilot for Sales izberite stik na kartici Stiki in nato izberite Izberi stik.

    Posnetek zaslona, ​​ki prikazuje izbiro stika na zavihku CRM.

  2. Izberite stik, s katerim se želite povezati.

    Posnetek zaslona, ​​ki prikazuje izbiro pravilnega stika.

    Če nobeno od ujemanj ni pravilno, izberite Ustvari nov stik da ustvarite stik.

    Če ste zunanji kontakt pomotoma povezali z napačnim kontaktom CRM, lahko spremenite povezani zapis.