Delitev zapisa CRM v pogovoru Teams

Copilot for Sales ponuja še več kot le ponuja obogatene vpoglede po srečanju aplikacije Teams s strankami. Uporabite ga lahko tudi za skupno rabo zapisa stranke v klepetu ali kanalu v aplikaciji Teams kot prilagodljivo kartico.

Z Copilot for Sales aplikacijo lahko:

  • Iskanje zapisa za skupno rabo

  • Prilepite povezavo do zapisa, ki se bo razvil v bogato prilagodljivo kartico

opomba,

  • Če uporabljate Dynamics 365 kot svoj sistem CRM in v klepetu ali kanalu v aplikaciji Teams prejmete prilagodljivo kartico, si lahko ogledate podatke v prilagodljivem formatu, tudi če niste prijavljeni v aplikacijo v programu Outlook ali če ste prijavljeni Copilot for Sales v drugo okolje Dynamics, če imate dostop za branje za zapis in Copilot for Sales pravice.
  • Če uporabljate Salesforce kot svoj CRM sistem in prejmete prilagodljivo kartico v klepetu ali kanalu Teams, morate biti prijavljeni v Salesforce v aplikaciji v Outlooku, če si želite ogledati podatke na prilagodljivi kartici Copilot for Sales , hkrati pa imeti dostop za branje za zapis in Copilot for Sales pravice.

Iskanje zapisa CRM za skupno rabo

  1. Pojdite v pogovor, v katerem želite dati stik v skupno rabo. Izberite ikono Copilot for Sales pod sporočilnim poljem.

    Posnetek zaslona, ki prikazuje ikono v oknu s sporočilom Copilot for Sales .

    Če ikone Copilot for Sales ni, izberite Razširitve sporočil(...), poiščite Copilot for Sales aplikacijo in jo izberite.

  2. V oknu poiščite in izberite zapis. Copilot for Sales

    opomba,

    • Privzeto so prikazani nedavno dostopni zapisi brez iskanja. Zapis lahko poiščete ali uporabite napredno iskanje za iskanje določenega vrsta zapisa.

    • Če spremenite ime vrsta zapisa v CRM-ju, se ne posodobijo v razširitvah prilagodljivih kartic ali sporočil v aplikaciji Teams. Če na primer preimenujete račun v stranko, bo ime v razširitvah prilagodljive kartice in sporočil prikazano kot kupec.

    Posnetek zaslona, ki prikazuje Copilot for Sales okno.

    Kartica zapisa je dodana v okno s sporočilom.

    Posnetek zaslona, na katerem je prikazana kartica stika Copilot for Sales .

    opomba,

    Polja na kartici zapisa so prikazana, kot jih je konfiguriral skrbnik za CRM.

  3. Pošljite sporočilo v klepet.

  1. Pojdite v pogovor, v katerem želite dati stik v skupno rabo. Izberite ikono Copilot for Sales pod sporočilnim poljem.

    Če ikone Copilot for Sales ni, izberite Razširitve sporočil(...), poiščite Copilot for Sales aplikacijo in jo izberite.

  2. V Copilot for Sales oknu izberite Napredno iskanje v zgornjem desnem kotu.

  3. V okno Napredno iskanje vnesite ali izberite te vrednosti:

    • Iskanje zapisa za skupno rabo: ime zapisa za skupno rabo.

    • Filtrirajte po: vrsta zapisa za iskanje.

      opomba,

      Filter Vse omogoča iskanje zapisa katere koli vrsta zapisa, ki jo doda Copilot for Sales skrbnik. Drugi filtri so specifični za vrsta zapisa in omogočajo iskanje tega vrsta zapisa.

      Posnetek zaslona, ki prikazuje napredno iskanje v aplikaciji Teams.

  4. Na podlagi rezultatov si lahko predogledate zapis tako, da poleg imena zapisa izberete puščico dol. Izberite zapis, ki ga želite dati v skupno rabo kot kartico v klepetu.

  1. Kopirajte povezavo do zapisa iz Copilot for Sales aplikacije v programu Outlook.

  2. Pojdite v pogovor, v katerem želite dati zapis v skupno rabo. Prilepite povezavo.

    Kartica zapisa je dodana v okno s sporočilom.

    Posnetek zaslona, na katerem je prikazana povezava do kartice stika Copilot for Sales .

  3. Pošljite sporočilo v klepet.

opomba,

Povezavo do zapisa morate kopirati iz Copilot for Sales dodatka v programu Outlook. Če povezavo do zapisa kopirate iz sistema CRM, ta ne doda pomnilniške kartice Copilot for Sales .