Analizirajte pretok poslov med posnetki napovedi

opomba,

S 30. junijem 2024 bo funkcija posnetkov v napovedovanju zastarela. Nauči se več.

Kot vodja prodaje vam analiza pretoka poslov med posnetki pomaga prepoznati posle, ki se premikajo v pravo smer, in tiste posle, ki jim je treba posvetiti pozornost, da izpolnite svojo prodajno napoved. Poglobite se lahko v določene posle, ki so prispevali k povečanju ali zmanjšanju vaše napovedi. Ta analiza vam omogoča za nadaljnje delo s svojimi ekipami in jih poučite, kako izboljšati natančnost vaše napovedi.

Zahteve za licenco in vlogo

Vrsta zahteve	Moraš imeti
Licenca	Dynamics 365 Sales Premium Več informacij: Cene prodaje za Dynamics 365
Varnostne vloge	Katera koli primarna prodajna vloga, na primer prodajalec ali vodja prodaje Več informacij: Glavne prodajne vloge

Oglejte si pretok poslov med posnetki

Predpogoj

Preverite, ali sta za napoved na voljo vsaj dva posnetka. Več informacij: Oglejte si posnetke

Oglejte si in razumejte tok poslov

1. V aplikaciji Sales Hub pojdite na Performance>Forecasts.

2. Izberite napoved in nato izberite obdobje napovedi za to napoved.

3. Izberite zavihek Tok . Zavihek je na voljo le, če imate omogočene posnetke.

   Prikaže se diagram Sankey s primerjavo dveh zadnjih posnetkov za napoved. Vrstni red kategorij napovedi je odvisen od tega, kako so stolpci napovedi razporejeni v pogledu mreže.

   

4. Če želite primerjati posnetke, v koledarju izberite Začetni in Končni datum. Izberite Uporabi.

   Grafikon se posodobi in prikaže tok posla. Tok se določi na podlagi kategorije napovedi priložnosti med posnetki začetnega in končnega datuma. Na primer, če je bila priložnost na začetni datum v stanju Committed in premaknjena v Won na koncu datuma, boste videli priložnost, ki teče od Committed do Won v diagramu poteka.

   

   Naslednje kategorije v toku poslov se izračunajo na podlagi gibanja poslov. Poskusimo si jih raztolmačiti s primerom. Recimo, da je vaša napoved za proračunsko leto s štirimi četrtletji – od januarja do marca (Q1), aprila in junija (Q2), julija do septembra (Q3), oktobra in decembra (Q4). Primerjajmo utrinke 1. julija in 31. avgusta.

   Kategorija napovedi	Opis	Primer
   Odloženi ali pridobljeni	Te kategorije vključujejo priložnosti, ki so bile premaknjene med obdobjem posnetka iz naslednjih razlogov: Priložnosti, ki so se v hierarhiji napovedi premaknile od enega prodajalca do drugega. Priložnosti, ki so se v obsegu podatkov napovedi premaknile od enega obdobja napovedi do drugega.	Sprememba lastništva: Dustin Ochs in Amber Rodriguez sta vodja prodaje, ki poročata Kennyju Smithu. Nekaj ​​priložnosti Dustina je bilo prenesenih na Amber med posnetki začetnega in končnega datuma. Prenesene priložnosti so prikazane v kategoriji Izrinjene za Dustina in Potegnjene kategoriji za Amber. Vendar za Kennyja ne bo sprememb, saj je gibanje znotraj iste hierarhije. Sprememba datuma: Nekaj ​​priložnosti Kennyja Smitha, za katere je bilo ocenjeno, da se bodo zaključile v 3. četrtletju kot dne 1. julijst se je premaknil v Q4 kot 31. avgustst. Te priložnosti so prikazane pod kategorijo Pushed out na posnetku končnega datuma.
   Novi posli	Nove priložnosti, ki so bile dodane med začetnim in končnim datumom posnetka, so v stolpcu »Posnetek začetnega datuma« prikazane kot »Novi posli«.	Priložnosti, ki so bile ustvarjene med 1. julijem in 31. avgustom.
   Odstranjeno	Priložnosti, ki so se premaknile iz napovedi zaradi enega od naslednjih razlogov: Predvideni datum zaključka priložnosti se je premaknil iz napovedanega časovnega obdobja. Priložnost je izbrisana. Priložnost se je premaknila iz hierarhije napovedi	Priložnosti, ki so bile premaknjene na naslednjo proračunsko leto. Priložnosti, ki so se iz organizacije Kennyja Smitha preselile v organizacijo Olivie Wilson.

5. Pomaknite miško nad kategorijo napovedi v skupku, če si želite ogledati povzetek kategorij, vključno s kategorijo napovedi z datumom posnetka, skupnim zneskom proračuna in številom priložnosti, ki vplivajo na skupni znesek. Poleg tega je posebej označen tudi tok, ki prikazuje, kako se gibljejo priložnosti med posnetki.

6. Če si želite ogledati osnovne priložnosti, izberite kategorijo napovedi v nizu. Priložnosti so prikazane v mreži z vzporedno primerjavo, kako se podrobni podatki za vsako priložnost – kot so lastnik, vrednost, datum in kategorija napovedi – spreminjajo v stolpcih od začetnega do končnega datuma.

   

   Priložnosti ne morete urejati v vrstici. Vendar pa v stolpcu Dejanje izberite ikono za krmarjenje, ki ustreza priložnosti, ki jo želite urediti. Shranjene spremembe ne bodo vplivale na stanje priložnosti na posnetku, saj so posnetki zajeti v določenem trenutku z uporabo zamrznjenih podatkov.

Čigav tok posla si ogledujem?

Prepričajte se, da je izbrani tok namenjen ekipi ali posamezniku, kar storite tako, da pogledate naslov toka poslov:

• Če ime naslova vsebuje Uporabniško ime (skupina), gledate tok poslov uporabnikove ekipe.

• Če ime naslova vsebuje samo Uporabniško ime, gledate tok poslov posameznega uporabnika.

Možnost opazovanja toka poslov drugih uporabnikov je odvisna od tega, kako je za vas določena prodajna hierarhija. Če želite izvedeti več, glejte Napovedi in hierarhija prodaje.

Ali ne najdete možnosti v aplikaciji?

Obstajajo tri možnosti:

• Nimate potrebne licence ali vloge.
• Vaš skrbnik ni vklopil funkcije.
• Vaša organizacija uporablja aplikacijo po meri. Za natančne korake se obrnite na skrbnika. Koraki, opisani v tem članku, se nanašajo na vnaprej pripravljeno središče za prodajo ali aplikacije Sales Professional.

Glejte tudi

Oglejte si posnetke
Samodejno posnemite posnetke
O premijskem napovedovanju