Kako se predstaviti potencialnim strankam ali kontaktom
Uporabite kdo ve koga, da hitro prepoznate sodelavce, ki vam lahko predstavijo potencialno stranko ali kontakt.
Zahteve glede licence in vloge
| Vrsta zahteve | Moraš imeti |
|---|---|
| Licenca | Dynamics 365 Sales Enterprise (Basic who knows who) ali Dynamics 365 Sales Premium (Enhanced who knows who) Več informacij: Prodajne cene Dynamics 365 |
| Varnostne vloge | Katera koli glavna prodajna vloga, kot je prodajalec ali vodja prodaje Več informacij: Glavne prodajne vloge |
Kaj je kdo pozna koga?
Kot prodajni zastopnik pogosto komunicirate s potencialnimi strankami, s katerimi še nikoli niste govorili ali jih sploh srečali. Če bi le poznali nekoga, ki pozna vodilno vlogo, bi lahko predstavitev povečala možnosti za pozitiven izid. Kdo ve kdo v storitvi Dynamics 365 Sales počne točno to. Kdo ve kdo predlaga imena in e-poštne naslove vaših kolegov, ki so komunicirali z vodilno osebo prek e-pošte ali sestankov. Pomaga vam celo, da svojim sodelavcem hitro pošljete e-pošto, da zahtevajo predstavitev.
Osnovni podatki o tem, kdo pozna koga
Za uporabnike Sales Enterprise se podatki o kdo ve koga vnesejo na podlagi e-poštnih sporočil in podatkov o sestankih v storitvi Dynamics 365. Te informacije so na voljo takoj po nakupu v vseh regijah in ne zahtevajo nobene nastavitve.
Izboljšane informacije o tem, kdo pozna koga
Za uporabnike Sales Premium so informacije izpolnjene na podlagi podatkov Exchange, pod pogojem, da je skrbnik konfiguriral integracijo. Če ne želite, da Dynamics 365 zbira vaše podatke Exchange, lahko odjavite skupno rabo podatkov.
Oglejte si, kdo pozna koga
Podatki Kdo ve koga so na voljo za stike in potencialne stranke.
V aplikaciji Sales Hub izberite potencialno stranko ali kontakt.
Kdo pozna koga pripomoček prikazuje do pet oseb v vaši organizaciji, ki so komunicirale z vodilno osebo ali kontaktom prek klicev in e-pošte. Prav tako vam pokaže, kako močna je njuna povezanost. Pripomoček je na voljo v obrazcu Vpogledi v prodajo in v glavnem Kontakt ali Lead obrazec.
opomba,
Če vidite sporočilo, da nimate zadostnih pravic, prosite svojega skrbnika, da zagotovi potrebna dovoljenja.
Izberite ikono v zgornjem desnem kotu ploščice Kdo pozna koga za preklop med pogledom grafikona in seznamom.
Glede na moč povezave določite sodelavca, ki vas lahko predstavi potencialni stranki, in izberite Predstavi se.
opomba,
Če ne vidite gumba Predstavi se se obrnite na skrbnika, da nastavi strežniško sinhronizacijo.
E-poštno sporočilo izbranemu sodelavcu je vnaprej izpolnjeno z besedilom predloge. Vsebino e-pošte lahko izboljšate in jo pošljete.
Izklopite skupno rabo podatkov z aplikacijami Dynamics 365
Če ne želite, da Dynamics 365 zbira in analizira vaše podatke Exchange, se lahko odločite za zavrnitev. Vaša organizacija mora biti v eni od Office 365 EMEA ali azijsko-pacifiških globalnih območij, da se onemogočite zbiranja podatkov kdo ve koga.
Prijavite se v svoj račun Office 365.
Izberite Nastavitve & Zasebnost in nato izberite zavihek Zasebnost .
V razdelku Storitve izberite puščico zraven aplikacij Dynamics 365.
Izklopite preklop Vključi moje podatke v aplikacije Dynamics 365 .
Aplikacije Dynamics 365 ne morejo več dostopati do vaših podatkov, jih zbirati ali analizirati.