Konfiguriranje priključka za Salesforce

S priključkom za Salesforce v Dynamics 365 središče za stike lahko organizacije uporabljajo zmogljivosti Vsi kanali za sodelovanje s strankami, ne da bi se morale odpovedati svojim naložbam v rešitve za upravljanje odnosov s strankami (CRM), ki niso Microsoftove.

Dodatek Vsi kanali uporablja podatkovne konektorje za delo z rešitvami CRM, ki niso Microsoftove. Konektor za Salesforce pomaga prenesti podatke o stikih in računih iz Salesforce Dataverse.

Zahteve

• Dostop do instance Salesforce
• Vloga sistemskega skrbnika za Dynamics 365 središče za stike in Salesforce
• Licenca za Dynamics 365 središče za stike
• Licenca Salesforce za dostop do zajema podatkov o spremembah

opomba,

Priporočamo tudi, da dokončate naslednje korake:

• Preden nastavite konektor, varnostno kopirajte obstoječe podatke v tabelah Contact in Account v Dataverse. Na ta način lahko izvedete povrnitev, če pride do kakršnih koli težav s podatki.
• Za optimalno delovanje omejite velikost podatkov na 10 gigabajtov (GB). Poleg tega se prepričajte, da vaša omejitev zahtev API-ja Salesforce zadostuje za podporo vašim potrebam po sinhronizaciji podatkov.

Konfigurirajte podatkovni priključek

Pomembno

Ko konfigurirate podatkovni konektor in ga sinhronizirate s primerkom Salesforce, priporočamo, da ne spreminjate sinhroniziranih podatkov v Dataverse, ker se te spremembe ne sinhronizirajo nazaj v Salesforce. Če morate posodobiti podatke, jih posodobite samo v Salesforce.

1. V skrbniškem središču središče za stike na zemljevidu mesta pod Izkušnja agenta pojdite na Delovni prostori. Nato za Sinhronizacijo podatkov iz zunanjih CRM-jev izberite Upravljanje. Druga možnost je, da na domači strani pod Čarovnik za povezavo CRM izberete Odpri.

2. Na strani Sinhronizacija podatkov iz zunanjih CRM-jev izberite Novo.

3. Na strani Create a CRM connector izberite Salesforcein nato izberite Next. Če se s Salesforce povezujete prvič, pogovorno okno Nastavitev povezave prikaže gumb za prijavo . V nasprotnem primeru pogovorno okno prikaže gumb s tri pike (…), ki ga lahko uporabite za prijavo.

   opomba,

   Sistem vas preusmeri na Power Apps za povezavo z vašo instanco Salesforce. Dynamics 365 uporablja povezavo za sinhronizacijo podatkov.

4. Upoštevajte ta navodila:

   1. Izberite prikazano možnost in nato izberite Dodaj novo povezavo.

   2. V pogovornem oknu, ki se prikaže, izberite okolje Salesforce in različico API-ja Salesforce ter nato izberite prijava.

   3. Na strani za prijavo v Salesforce uporabite uporabniške poverilnice Salesforce za prijavo. Dokončajte večfaktorsko preverjanje pristnosti, če je potrebno.

   4. V pogovornem oknu Dovoli dostop , ki se prikaže, izberite Dovoli.

      V pogovornem oknu Nastavitev povezave zelena kljukica označuje uspešno povezavo s primerkom Salesforce.

   5. izberite Ustvari.

5. Na strani Add Third party CRM connector izberite Strinjam se s skupno rabo dovoljenj povezovalnikain nato izberite Naslednji.

6. Na strani Omogočanje dovoljenj Salesforce so navedeni koraki, ki jih morate opraviti v Salesforce. Prijavite se v instanco Salesforce, ki se odpre na novem zavihku, in nato dokončajte navedene korake. Ko končate, pojdite na stran z nastavitvami v skrbniškem središču središče za stike in izberite potrditveno polje, ki označuje, da ste dokončali korake v Salesforce.

7. Izberite Naprej.

8. Na strani Izberite tabele za sinhronizacijo izberite Contacts in Accounts tabele, ki jih želite sinhronizirati. Če želite ohraniti razmerje o povezanih podatkih med zapisi, priporočamo, da izberete obe tabeli.

9. Izberite Naprej.

10. Za vsako tabelo, ki ste jo izbrali, v razdelku Stolpec preslikava preslikajte izvorni in ciljni stolpec. Prav tako lahko posodobite vnaprej določene preslikave glede na vaše poslovne potrebe. Izvorni stolpec prikazuje samo polja, ki imajo združljiv tip podatkov.

11. Izberite Naprej.

12. Na strani Dovoljenja za Teams izberite dovoljenje za Teams. ID ekipe se uporablja za pisanje podatkov v Dataverse. Zato mora imeti dovoljenja za branje in pisanje za izbrane tabele. V nasprotnem primeru sinhronizacija podatkov ne uspe. Več o tem v Ekipe v Dataverse.

13. Na naslednji strani preglejte preslikave za vsako tabelo, ki ste jo izbrali. Lahko se vrnete in spremenite nastavitve, kot želite.

14. izberite Ustvari.

    Če je povezava uspešna, se na strani Povzetek prikaže sporočilo.

15. Izberite potrditveno polje, da aktivirate konektor in sinhronizacijo podatkov, nato pa izberite Končano. Stanje sinhronizacije si lahko ogledate na strani Sinhronizacija podatkov iz zunanjih CRM-jev .

Vrste podatkov, podprte v Dataverse

Dataverse podpira naslednje vrste podatkov. Ne podpira tipov podatkov Virtual in EntityName .

Dataverse stolpci tipa atributa	Stolpci Salesforce vrste podatkovnega tipa
Logično	boolean
Celo število, BigInt	integer
Integer, BigInt, Decimal, Double, Number	število
Niz/beležka	niz: datum. datetime Opomba: ID in referenca nista sprejeta.
Uniqueidentifier, iskanje, lastnik, stranka	Niz s tipom podatkov: ID, sklic
Datum/ura	Niz s podatkovnim tipom: datum, datum in čas

Vnaprej določene preslikave podatkov

Naslednja tabela prikazuje vnaprej določene preslikave podatkov za Contact tabelo.

Ime polja Salesforce	Dataverse ime polja
Ime pomočnika	Ime pomočnika
PomočnikPhone	PomočnikPhone
Rojstni datum	Datum rojstva
GUID iz SF Id (pretvorjeni podatki)	ContactId
Oddelek	Oddelek
Description	Description
E-poštni naslov	E-poštni naslov1
Faks	Faks
FirstName	FirstName
LastName	LastName
Mobilni telefon	Mobilni telefon
Nagovor	Nagovor
Telefonska številka	Telefon1

Naslednja tabela prikazuje vnaprej določene preslikave podatkov za Account tabelo.

Ime polja Salesforce	Dataverse ime polja
GUID iz SF AccountId (pretvorjeni podatki)	AccountId
AccountNumber	AccountNumber
Description	Description
Faks	Faks
Imenu	Imenu
NumberOfEmployees	NumberOfEmployees
Sic	SIC
Telefonska številka	Telefon1
TickerSymbol	TickerSymbol

Upravljajte podatkovni priključek

V tem razdelku so navedena dejanja, ki jih lahko izvedete z uporabo izbranega povezovalnika.

• Aktivirajte ali deaktivirajte konektor.

• Oglejte si diagnostične podrobnosti.

• Uredite podrobnosti konektorja:

  • Podatkovne tabele: Posodobite tabele, ki jih želite sinhronizirati.
  • Preslikave polj: Posodobite preslikave stolpcev. Uporabite možnost Ponastavi za ponastavitev preslikav na vnaprej določene preslikave.
  • Dovoljenja za dostop do podatkov: Posodobite ID ekipe, ki se uporablja za zapisovanje podatkov v Dataverse.

  opomba,

  Če dodate nove tabele ali preslikave, se sinhronizirajo tudi podatki za obstoječe tabele in preslikave. Če je tabela ali preslikano polje odstranjeno, podatki ostanejo v Dataverse in samo novi podatki se ne sinhronizirajo.

Naslednji koraki

Konfigurirajte delovni tok

Sorodne informacije

Protokol SAML z enotno prijavo