Pregled poročil

Aplikacije Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) vključujejo poročila, ki uporabniku nudijo koristne poslovne informacije. Ta poročila temeljijo na okolju SQL Server Reporting Services in ponujajo enake funkcije, kot so na voljo pri običajnih poročilih v okolju SQL Server Reporting Services.

Lastništvo poročila

Sistemska poročila so na voljo vsem uporabnikom. Posamezniki, ki so lastniki poročil, lahko poročila delijo z določenimi sodelavci ali ekipami ali pa dostop do njih omogočijo organizaciji, tako da so na voljo vsem uporabnikom.

Vrste poročila

Customer Engagement (on-premises) podpira dve vrsti poročil:

• Poročila SQL Server Reporting Services. Ta poročila za pridobivanje podatkov poročila uporabljajo poizvedbe strežnika SQL in filtrirane poglede. Filtrirani pogledi omejijo podatke na to, kar je na voljo varnostni vlogi osebe, ki zaganja poročilo. Vsa privzeta poročila, ki so vključena v program Customer Engagement (on-premises), so poročila, ki temeljijo na jeziku SQL.

  V storitvi Dynamics 365 Customer Engagement ne morete dostopati do filtriranih pogledov, ker dostop do zbirke podatkov SQL ni podprt. Če imate naročnino na Dynamics 365 (online) ali Power Apps, za poročanje po meri uporabite poročila, ki temeljijo na jeziku Fetch.

• Poročila storitev poročanja, ki temeljijo na pridobivanju. Ta poročila uporabljajo FetchXML poizvedbe, ki so last Customer Engagement (on-premises) namesto filtriranih pogledov za pridobivanje podatkov za poročila. Poročila, ki jih ustvarite s čarovnikom za poročila, so poročila, ki temeljijo na jeziku Fetch.

Druga poročila so lahko:

• Povezave do spletnih strani

• Statične datoteke

• Dinamične datoteke Office Excel, ki berejo podatke iz Customer Engagement (on-premises) zbirke podatkov

Za vsako poročilo lahko uredite te lastnosti:

• Ime datoteke ali naslov URL

• Prikazano ime

• Opis

• Podatki o tem, kje v uporabniškem vmesniku se prikaže poročilo

Varnost podatkov v poročilih

Vsa poročila lahko berejo podatke iz filtriranih pogledov, ki filtrirajo podatke na osnovi uporabnikove varnostne vloge. Poročila prikažejo samo podatke, za katere ima oseba, ki poročilo pregleduje, potrebna dovoljenja.

Poročila v rešitve

V poročila so vključene možnosti za rešitve. Dodajanje poročila kot komponento v rešitev povzroči, da ta postane edina enota programske opreme, ki razširja funkcionalnost aplikacij in uporabniškega vmesnika. V rešitve je mogoče dodati le poročila, ki so v lasti organizacije ali si jih organizacija lahko ogleda.

opomba,

Če želite ugotoviti, ali je poročilo vidno organizaciji: Na seznamu poročil izberite poročilo in nato kliknite ali tapnite Uredi. Na zavihku Administracija poglejte, ali je Viewable By nastavljeno na Organization.

Posnetke poročil lahko dodajate, uvažate ali izvažate kot del rešitve. Poročila, podporočila, kategorija poročila, območje prikazovanja poročila in s poročili povezana vrsta zapisa so obravnavani kot komponente nastavitev poročila. Ko uvažate posodobitev rešitve v načinu onemogočenega prekrivanja, bodo vse posodobitve rešitve v poročilu prezrte, če je bila katera od nastavitev komponent poročila prilagojena.

Uvod v pisanje poročil

Customer Engagement (on-premises) uporablja poročila jezika za definicijo poročil SQL Server Reporting Services (RDL) za poizvedovanje po podatkih in vračanje natančnejših rezultatov nazaj uporabniku poročila. Za več informacij o RDL glejte Jezik za definicijo poročil (SSRS).

Če želite ustvariti ali spremeniti obstoječa poročila RDL, ki jih je mogoče uporabiti z vašimi aplikacijami, uporabite FetchXML, ki se nato pretvori v RDL z orodji za avtorstvo poročil.

Če želite, lahko uporabite orodje tretje osebe, SQL2FetchXML, da pretvorite svoje skripte SQL v FetchXML in nato uporabite FetchXML poizvedbo v svojih poročilih, ki temeljijo na Fetch. Več informacij: Pomoč za SQL2FetchXML

Možnosti za ustvarjanje novih poročil

Če uporabniki, ki imajo ustrezna dovoljenja, želijo ustvariti novo poročilo, lahko:

• Dodajo datoteko ali povezavo do spletne strani kot poročilo.

• Zaženite čarovnika za poročila, da ustvarite novo poročilo storitev poročanja. Čarovnik za poročila lahko ustvari poročila v obliki tabel in grafikonov, vključno s poročili z vrtanjem v podrobnosti in glavnimi poročili N.

• Napišite novo poročilo storitev poročanja, ki temelji na jeziku Fetch. Če želite pisati poročila po meri, ki temeljijo na jeziku Fetch, morate namestiti razširitev za ustvarjanje poročil v programu . Več informacij: Ustvarite novo poročilo z uporabo SQL Server Data Tools

Možnosti za spreminjanje obstoječih poročil

Uporabniki z ustreznimi dovoljenji lahko obstoječa poročila:

• Razvrščajo po kategorijah in tako določijo, kateri pogledi se za posamezno poročilo prikažejo v območju s poročili.

• Določijo, kje je poročilo prikazano v uporabniškem vmesniku, in urejajo druge lastnosti poročila.

• Uredite poročilo, ustvarjeno s čarovnikom za poročila.

• Urejajo privzeto poročilo. Če na primer prilagodite aplikacijo, boste morda morali prilagoditi tudi oznake ali pa dodati oz. odstraniti polja v privzetih poročilih. Več informacij: Uporaba okolja za pisanje poročil SQL Server Data Tools

• Uredite privzeti filter za privzeto poročilo, poročilo, ustvarjeno s čarovnikom za poročila, ali druga poročila storitev poročanja.

• Ustvarite enkratni posnetek za poročilo storitev poročanja ali pa načrtujte izvajanje poročila storitev poročanja ob nastavljenih časovnih intervalih. Funkcija načrtovanja poročil je trenutno na voljo le za Dynamics 365 Customer Engagement na mestu uporabe.

• Osebno poročilo dajte v skupno rabo z drugimi uporabniki ali pa omogočite dostop do njega vsem v organizaciji.

• Objavite poročilo, tako da bo na voljo za uporabo z zunanjimi aplikacijami, kot so SharePoint ali programi po meri.

opomba,

Za ustvarjanje FetchXML poročil ne morete uporabiti graditelja poročil SQL Server Reporting Services. Razširitev za avtorstvo poročil Dynamics 365 za SQL Server Data Tools se uporablja za avtorstvo FetchXML poročil.

Glejte tudi

Vodnik za poročanje in analitiko

Objavite poročila