Prilagoditi Dynamics 365 Customer Insights - Journeys
V tem članku je razloženo, kako prilagoditi sezname, obrazce, poteke dela, poslovne procese, preverjanja veljavnosti in drugo Customer Insights - Journeys.
Osnovne prilagoditve
Aplikacije, ki temeljijo na modelu v Dynamics 365 (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 storitve za stranke, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Customer Insights - Journeys in Dynamics 365 Project Service Automation) ponujajo bogate možnosti za prilagajanje brez kodiranja. Prilagojevalci lahko dodajo nova polja v obstoječe entitete, dodajo ali skrijejo polja v pogledih seznamov ali obrazcev, oblikujejo poslovne procese in poteke dela po meri ter veliko drugega – kar med delom v brskalniku. Druge vrste prilagajanja vključujejo namestitev rešitev po meri iz Microsoft AppSource, kot je rešitev za besedilna sporočila tretje osebe za Customer Insights - Journeys. Sistem prav tako zagotavlja API-je, s katerimi lahko razvijalci napišejo kodo, ki uvaja še bolj napredne funkcije po meri in integracijo drugih ponudnikov.
Opozorilo
V prilagojene sheme in prikazna imena ne vključujte občutljivih informacij. Shema in prikazna imena za polja, entitete, relacije, atribute in druge elemente so prikazani v različnih vmesnikih v celotni Customer Insights - Journeys aplikaciji. Na njih se lahko sklicujejo tudi druge definicije predmetov in se delijo prek različnih drugih kanalov. Pojavijo se lahko tudi v telemetriji.
Tehnike za prilagajanje Dynamics 365 Customer Insights - Journeys so enake kot tiste za prilagajanje drugih aplikacij, ki temeljijo na modelu, v Dynamics 365. Za vse podrobnosti o prilagajanju aplikacij, ki temeljijo na modelu, v Dynamics 365 si oglejte Power Apps dokumentacijo.
Za podrobnosti o prilagoditvah, ki veljajo samo za Customer Insights - Journeys aplikacijo (ne pa tudi za druge aplikacije Dynamics 365), glejte naslednje teme:
Ne odstranjujte vrednosti razloga stanja, ki jih uporablja funkcija objave
Entitete, ki vključujejo funkcijo objave zagotavljajo razlog stanja polje, ki spremlja stanje objave vsakega zapisa. Polje je nabor možnosti, ki mora vsebovati naslednje vrednosti: Draft, Live, Ustavljeno, "V živo, mogoče urejati", Napaka, V živo in "Ustavljam se ...". Ne pozabite izbrisati nobene od teh standardnih vrednosti. Če boste to storili, entitete ne bo več mogoče objaviti.
Ustvarite aplikacijo po meri, ki vključuje Customer Insights - Journeys rešitve
Opozorilo
Če želite uporabljati entitete, tabele, operacije ali komponente, povezane z določeno aplikacijo, kot je prodaja ali storitev, morate imeti licenco za te aplikacije. Zahteva glede licence velja ne glede na to, ali ustvarite aplikacijo po meri za dostop do podatkov.
Prilagojevalci in razvijalci lahko po potrebi ustvarijo module aplikacije po meri, ki vsebujejo poljubno število obstoječih rešitev, in druge elemente po meri. V aplikacije po meri, kot so te, lahko vključite Dynamics 365 Customer Insights - Journeys rešitve, vendar entiteta e-poštno trženje test send ne bo samodejno vključena, ko dodate Marketing rešitev. Zato vaša aplikacija po meri privzeto ne podpira preskusnega pošiljanja e-poštnih sporočil za trženje. Če želite to funkcijo vključiti v svojo aplikacijo po meri, morate v aplikacijo ročno dodati e-poštno trženje test send entiteto, potem ko dodate rešitev Marketing.
Več informacij: Oblikujte aplikacije, ki temeljijo na modelu, z uporabo oblikovalca aplikacij
Napredno prilagajanje s kodiranjem
Napredno prilagajanje in integracija z zunanjimi sistemi sta mogoča prek kodiranih interakcij z različnimi API-ji sistema. Za podrobnosti o pisanju kode in razvoju za Dynamics 365 Customer Insights - Journeys in druge aplikacije, ki temeljijo na modelu, v Dynamics 365 si oglejte dokumentacijo za razvijalce za Power Apps.