Sprožanje dejavnosti na podlagi spremembe zapisa storitve Dataverse

Poslovne transakcije, ne glede na to, ali jih sproži stranka, uporabnik storitve Dynamics 365 ali sistemsko dejanje, so pomembne priložnosti za ustvarjanje smiselnega sodelovanja s strankami. Vaše stranke v svoji življenjski dobi pogosto komunicirajo z več oddelki in funkcijami. Mnogi od teh oddelkov in funkcij imajo svoje podatke, povezane z njimi.

Vsaka od teh interakcij - kot so izpolnjena prijava, obnovljena pogodba ali zaprtje storitvene vozovnice - predstavlja priložnost za tesnejše sodelovanje s strankami. Vendar pa podatki ostanejo silosirani v aplikacijah in izven dosega vaših orodij za interakcijo s strankami ali avtomatizacijo trženja.

Zdaj lahko vse te interakcije uporabite za zagon, spodbujanje in merjenje dejavnosti strank z le nekaj kliki, ne da bi za to potrebovali razvijalce ali prilagoditve. Dataverse Sprožilci vam omogočajo, da uporabite spremembe podatkov o interakciji s strankami za Dataverse sprožitev in prilagajanje dejavnosti. To vam omogoča popolno prilagodljivost za začetek, prilagajanje in merjenje potovanj strank na podlagi podatkov strank storitve Dynamics 365.

S Dataverse sprožilci lahko:

• Izvajanje dejanj ali pošiljanje sporočil na podlagi pogostih sprememb podatkov o strankah, kot so registracija nove stranke, dokončanje vloge, podaljšanje pogodbe ali zaprtje storitvene vozovnice
• Uporabite enega ali več določenih pogojev v kateri koli Dataverse tabeli, povezani z občinstvo, kot so stik, priložnost, kupec, možna stranka, polja po meri itd. (vključno s tabelami po meri)

Poleg vnaprej pripravljenih sprožilcev vam to omogoča prilagodljivost za poglobitev sodelovanja v določenih scenarijih v celotnem življenjskem ciklu stranke. Pogosti scenariji vključujejo:

• Pošiljanje ankete stranki po zaprtju vstopnice za podporo
• Obveščanje kupca, ko je njegovo naročilo pripravljeno
• Ko se prijavi nova možna stranka, ji pošljite povezavo za registracijo za prihajajoči spletni seminar

Dataverse Sprožilci v primerjavi s sprožilci po meri

Sprožilci in Dataverse sprožilci po meri so podobni, saj vam omogočajo, da organizirate potovanje na podlagi dogodka ali signala. Vendar pa obstajajo nekatere pomembne razlike. Medtem ko sprožilci po meri razvijalcem omogočajo hiter način integracije in priklica sprožilcev iz katerega koli vira (kot je spletno mesto, naprava IoT, aplikacija, storitev, itd.) z majhnimi delčki kode, sprožilci, Dataverse nasprotno, zagotavljajo možnost brez kode za sprožitev potovanja na podlagi kakršne koli spremembe v tabeli Dataverse (znane Dataverse tudi kot entiteta).

Postopek definiranja in uporabe sprožilca se razlikuje med po meri in Dataverse sprožilci, saj pri Dataverse sprožilcih ni korakov za integracijo sprožilca z uporabo izrezek kode. Takoj, ko je sprožilec Dataverse ustvarjen, ga je mogoče priklicati iz katerega koli poslovnega procesa, interakcije z uporabniki ali interakcije s strankami na podlagi sprememb temeljne tabele (entitete), povezane z interakcijo.

Kako ustvariti sprožilec Dataverse

Prvi korak v procesu orkestracije je ustvarjanje samega sprožilca Dataverse . Ta primer sledi pogostemu primeru uporabe, ki integrira storitve za stranke in Customer Insights - Journeys v enotno uporabniško izkušnjo.

V tem primeru bo ustvarjeno potovanje, ki stranki pošlje anketo, ko je njena vstopnica za podporo zaprta.

1. Če želite ustvariti sprožilec Dataverse , pojdite na stran Sprožilci v Customer Insights - Journeys aplikaciji.

2. Če želite ustvariti nov sprožilec, izberite gumb Nov sprožilec v zgornji orodni vrstici.

3. Na zaslonu »Ustvarjanje novega sprožilca« določite ime sprožilca, na primer »Stanje primera podpore je posodobljeno«.

4. Izberite možnost Ko je zapis, povezan s stranko, ustvarjen ali posodobljen , nato pa izberite gumb Ustvari .

   

5. Nato izberite tabelo iz Dataverse ki vsebuje informacije v zvezi s primerom podpore. Tukaj je izbrana tabela "Primer".

6. Ker ima lahko Dataverse tabela več kot en atribut občinstvo, vam naslednji korak (»Kateri atribut vsebuje občinstvo?«) omogoča, da izberete atribut, ki vsebuje predvideni občinstvo.

7. V zadnjem koraku lahko izberete dejanje, ki bo aktiviralo sprožilec Dataverse . To vključuje izbiro stolpcev, ki morajo biti del posodobitve ali spremembe.

   

8. Ko je ustvarjen, lahko sprožilec objavite tako, da izberete gumb Pripravljen za uporabo . To bo omogočilo, da se sprožilec uporabi kot del potovanja v živo.

   

   opomba,

   Sprožilec, ustvarjen v tem primeru, ne zajema nujno zaključenega primera podpore. Zajame vse spremembe polja »Stanje« v primeru podpore. To vam omogoča prilagodljivost pri uporabi istega sprožilca za aktiviranje potovanj ob vsaki spremembi stanja skozi življenjski cikel primera. Ker želimo v tem primeru stranki poslati anketo po zaključku primera, bomo kasneje dodali pogoj filtra, da zajamemo polje »Stanje«, ki se spremeni v »Rešeno«. Oglejte si naslednji razdelek, če želite izvedeti, kako to naredite.

Uporaba Dataverse sprožilca znotraj potovanja

Sprožilec Dataverse je mogoče uporabiti kjerkoli znotraj potovanja, kjer je mogoče določiti sprožilec. Lokacije, kjer se na potovanju lahko uporabi sprožilec Dataverse , vključujejo:

1. Vstop, cilj in izstop s poti
2. Pogoj atributa
3. Počakajte ploščico
4. Personalizacija vsebine (kot je e-pošta)

Če nadaljujemo po zgoraj opisanem scenariju, mora pot zdaj poslati anketo stranki, ko je primer podpore označen kot rešen in zaključen. Potovanje lahko ustvarite tako, da izberete gumb Uporabi to za ustvarjanje potovanja na vrhu zaslona z opisom sprožilca (na sliki na zgornjem posnetku zaslona).

Ker sprožilec zajame samo posodobitev stanja za primer, lahko dodate pogoj filtra, da določite, na kaj naj se stanje posodobi. V tem primeru ga je treba posodobiti na »Razrešeno«.

Potovanje je zdaj pripravljeno in lahko dodate nadaljnjo anketo.

Poleg tega lahko uporabite atribute iz sprožilca, da potovanju dodate pogoje ali veje. Stranki lahko na primer pošljete popust, če je navedla, da ni bila zadovoljna z izkušnjo podpore. Za ustvarjanje tega pogoja se lahko uporabi polje zadovoljstva iz tabele primerov.

opomba,

Tabela primerov se prenaša s sprožilcem »Status primera podpore posodobljen«, saj je sprožilec temeljil na tej tabeli. S tem so tudi vsi atributi tabele primerov na voljo znotraj potovanj in za personalizacijo v sporočilih.

Priklic/testiranje Dataverse sprožilca

Pri testiranju Dataverse sprožilcev je na voljo več možnosti:

1. Ker so vse sodobne sodobne aplikacije Dynamics 365 (prodaja, storitve, teren, Customer Insights - Journeys itd.) zgrajene na Dataverse, lahko uporabniki aplikacije Dynamics 365 prikličejo Dataverse sproži z izvedbo operacije v aplikaciji Dynamics 365, ki deluje na isti tabeli kot sprožilec. Če želite na primer preizkusiti sprožilec »Primer razrešen«, lahko uporabnik aplikacije Dynamics 365 odpre obstoječi primer v aplikaciji Dynamics 365 storitve za stranke in izbere gumb »Razreši primer«.
2. Z uporabo Power Apps lahko ročno sprožite Dataverse sprožilec tako, da izvedete operacijo na tabeli, ki ga sproži. Na primer, če želite sprožiti sprožilec Dataverse "Potencialna stranka ustvarjena", se lahko pomaknete do tabele Lead v Power Apps in dodate novo vrstico. To bo priklicalo sprožilec, ki bo nato orkestriral potovanje.
3. Tretji pristop je namenjen naprednim uporabnikom. Z uporabo Dataverse SDK-ja za sprožitev Dataverse sprožilca lahko razvijalec izvede operacijo v tabeli, ki je povezana s sprožilcem. Na primer, da preizkusi sprožilec »Naročilo dokončano«, lahko razvijalec pokliče Dataverse API za posodobitev statusa naročila.