Strategija za selitev pogodb na upravičenosti

Ta dokument vsebuje informacije o nastavitvah, ki jih morajo upravljati skrbniki pri selitvi zapisov o pogodbah na upravičenosti. Te informacije o podpori za selitev bodo strankam v pomoč pri pripravi na odpravo teh elementov:

• Pogodbe
• Elementi vrstic pogodbe
• Predloge pogodb

Načrtovanje selitve

Postopek selitve pogodb v upravičenosti je tak:

1. Preslikava predloge pogodbe v predlogo upravičenosti: zapise, ki temeljijo na predlogah pogodb, preselite v predloge upravičenosti.
2. Pogodbe v upravičenosti: preselite vrstice pogodbe v upravičenosti tako, da ustvarite posamezne upravičenosti.
3. Naloge izvajalnika: za izvedbo selitve zaženite skripte.

Preslikava: predloge pogodbe v predloge upravičenosti

Za ohranitev parnosti funkcij izvedite naloge, navedene v naslednjih razdelkih, da preslikate predloge pogodb v predloge upravičenosti.

Vrsta dodelitve

Vrsta dodelitve na podlagi datumov kritja v predlogi pogodb, ki omogoča ustvarjanje poljubnega števila primerov med začetnim in končnim datumom pogodbe, v predlogi upravičenosti ni na voljo. Če želite omogočiti to funkcijo, v predlogi upravičenosti nastavite možnost Omejitev temelji na pogojih upravičenosti na Ne.

V nadaljevanju je prikazan posnetek zaslona vrste dodelitve v predlogi pogodbe.

V nadaljevanju je prikazan posnetek zaslona predloge upravičenosti.

Ko je iz predloge upravičenosti ustvarjena upravičenost, dodajte kodo po meri, da kopirate polja po meri, dodana upravičenosti za zagotavljanje parnosti z vrsticami pogodbe.

opomba,

Možnost koledarja iz predloge pogodb ni na voljo v predlogi upravičenosti.

Prednosti v upravičenosti

• Ustvarjeni primeri bodo zdaj prikazovali opozorila, ko presežejo dodeljene pogoje.
• Uporabo strank lahko spremljate z možnostjo nastavitve in uporabe omejitev v prihodnosti.

Polja po meri

V predlogah upravičenosti ustvarite polja po meri, da preselite podatke iz polj v predlogi pogodbe, ki niso na voljo v predlogi upravičenosti. Izvedite naslednje korake za preklop iz predloge pogodbe in preslikavo v predlogo upravičenosti:

1. V predlogi upravičenosti ustvarite polja po meri z atributi. Za več informacij glejte Ustvarjanje in urejanje polj (atributov).
2. Ustvarjena polja postavite na obrazec glede na svoje poslovne potrebe. Za več informacij glejte Dodajanje polja v obrazec.

Preslikava: Pogodbe v upravičenosti

Če trenutno uporabljate pogodbe, jih lahko z naslednjimi koraki preslikate v upravičenosti:

1. Ustvari ločeno upravičenost za vsako vrstico pogodbe.
2. V upravičenosti za manjkajoče atribute vrstic pogodbe ustvarite atribute po meri.
3. Ko je iz predloge upravičenosti ustvarjena upravičenost, dodajte kodo po meri, da kopirate polja po meri, dodana upravičenosti za zagotavljanje parnosti z vrsticami pogodbe.

Upoštevajte

V tem razdelku so na voljo informacije o funkcijah, ki se razlikujejo med pogodbami in upravičenostmi in jih je treba upoštevati med postopkom selitve.

Pogodba za en izdelek

Če imate pogodbo, vezano na en izdelek, upoštevajte te korake:

1. Ustvarite upravičenost.
2. V mrežo IZDELKI dodajte samo en izdelek.

opomba,

Koncept združevanja vrstic pogodbe v upravičenostih ni na voljo. Za vsako vrstico pogodbe morate ustvariti ločene upravičenosti.

Preklic pogodbe in upravičenosti

Pogodbo ali upravičenost lahko prekličete s temi koraki:

Preklic pogodbe

Pogodbe lahko prekličete takoj ali v prihodnosti tako, da izberete datum.

Preklic upravičenosti

Upravičenost je mogoče preklicati samo takoj; datuma za preklic v prihodnosti ni mogoče nastaviti.

Obračunska enota v pogodbah

Obračunska enota v upravičenostih ni na voljo. Uporabite logiko po meri, če želite doseči to funkcijo v upravičenostih.

Za enostavne seštevke uporabite polja s skupnimi vrednostmi. Za več informacij glejte zbirna polja.

Ukazi v pogodbah

Naslednji ukazi so opuščeni v upravičenostih:

• Kopiraj pogodbo: za kloniranje pogodbe.
• Preračunaj: za preračunavanje skupne vrednosti obračuna.
• Zadrži pogodbo: za zadržanje pogodbe.
• Sprosti zadržanje: za sprostitev zadržane pogodbe.

V upravičenostih so na voljo ti ukazi:

• Obnovi: za obnovitev potekle upravičenosti.
• Prekliči: za preklic aktivne upravičenosti.

Preslikava stanja

• Stanje »Fakturirano« v pogodbi je mogoče preslikati v stanje »Čakanje« v upravičenosti.
• Stanja »Osnutek«, »Dejavno«, »Preklicano« in »Poteklo« so enaka v pogodbah in upravičenostih.
• Stanje »Na čakanju« v upravičenostih ni na voljo.

Skripti izvajalnika za selitev pogodb

Ko se prepričate, da so vsi vidiki parnosti funkcij za zapise v pogodbah na voljo v upravičenostih, izvedite spodnje korake za selitev iz pogodb v upravičenosti:

1. Premaknite pogodbo in vrstice pogodbe v upravičenosti s skripti za posodobitev ali orodjem za uvoz, kot je Microsoft Excel.
2. Ustvarite in zaženite skripte za posodobitev, da namesto pogodb posodobite upravičenosti primera.

Če je treba za potrebe poslovanja posodobiti razrešeni primer, izvedite te korake:

1. Aktivirajte primer.
2. Posodobite iskanje upravičenosti.
3. Razrešite primer.

Pomembno

V pogodbah in vrsticah pogodb je mogoče vrstice pogodb povezati z izdelkom, ki se razlikuje od tistega, navedenega v primeru. Vendar pa se mora v upravičenostih izdelek, naveden v primeru, ujemati z izdelkom, navedenim v upravičenosti.

Primer: vrstice pogodbe, povezane z izdelkom Armband 100, so lahko povezane na seznamu primerov, ki je povezan z drugim izdelkom, Armband 150. Vendar pa bo v upravičenostih prišlo do napake, ko povežete upravičenost, povezano z izdelkom Armband 100, in primer, povezan z izdelkom Armband 150.

Glejte tudi

Prihajajo pomembne spremembe (opustitev izdelkov)
Vzorci kode SDK v osnovni posodobitvi