Strategija za selitev pogodb na upravičenosti
Ta dokument vsebuje informacije o nastavitvah, ki jih morajo upravljati skrbniki pri selitvi zapisov o pogodbah na upravičenosti. Te informacije o podpori za selitev bodo strankam v pomoč pri pripravi na odpravo teh elementov:
- Pogodbe
- Elementi vrstic pogodbe
- Predloge pogodb
Načrtovanje selitve
Postopek selitve pogodb v upravičenosti je tak:
- Preslikava predloge pogodbe v predlogo pooblastil: Za zapise, ki temeljijo na predlogah pogodb, jih preselite v predloge pooblastil.
- Pogodbe na upravičenja: Preselite pogodbene vrstice na upravičenja z ustvarjanjem posameznih upravičenj.
- Naloge med izvajanjem: Zaženite skripte za izvedbo selitve.
Preslikava: predloge pogodbe v predloge upravičenosti
Za ohranitev parnosti funkcij izvedite naloge, navedene v naslednjih razdelkih, da preslikate predloge pogodb v predloge upravičenosti.
Vrsta dodelitve
Vrsta dodelitve na podlagi datumov kritja v predlogi pogodb, ki omogoča ustvarjanje poljubnega števila primerov med začetnim in končnim datumom pogodbe, v predlogi upravičenosti ni na voljo. Če želite omogočiti to funkcijo, v predlogi upravičenosti nastavite možnost Omejitev temelji na pogojih upravičenosti na Ne.
V nadaljevanju je prikazan posnetek zaslona vrste dodelitve v predlogi pogodbe.
V nadaljevanju je prikazan posnetek zaslona predloge upravičenosti.
Ko je iz predloge upravičenosti ustvarjena upravičenost, dodajte kodo po meri, da kopirate polja po meri, dodana upravičenosti za zagotavljanje parnosti z vrsticami pogodbe.
opomba,
Možnost koledarja iz predloge pogodb ni na voljo v predlogi upravičenosti.
Ugodnosti pri upravičenju
- Ustvarjeni primeri bodo zdaj prikazovali opozorila, ko presežejo dodeljene pogoje.
- Uporabo strank lahko spremljate z možnostjo nastavitve in uporabe omejitev v prihodnosti.
Polja po meri
V predlogah upravičenosti ustvarite polja po meri, da preselite podatke iz polj v predlogi pogodbe, ki niso na voljo v predlogi upravičenosti. Izvedite naslednje korake za preklop iz predloge pogodbe in preslikavo v predlogo upravičenosti:
- V predlogi upravičenosti ustvarite polja po meri z atributi. Za več informacij glejte Ustvarjanje in urejanje polj (atributov).
- Ustvarjena polja postavite na obrazec glede na svoje poslovne potrebe. Za več informacij glejte Dodajanje polja v obrazec.
Preslikava: Pogodbe v upravičenosti
Če trenutno uporabljate pogodbe, jih lahko z naslednjimi koraki preslikate v upravičenosti:
- Ustvari ločeno upravičenost za vsako vrstico pogodbe.
- V upravičenosti za manjkajoče atribute vrstic pogodbe ustvarite atribute po meri.
- Ko je iz predloge upravičenosti ustvarjena upravičenost, dodajte kodo po meri, da kopirate polja po meri, dodana upravičenosti za zagotavljanje parnosti z vrsticami pogodbe.
Upoštevajte
V tem razdelku so na voljo informacije o funkcijah, ki se razlikujejo med pogodbami in upravičenostmi in jih je treba upoštevati med postopkom selitve.
Pogodba za en izdelek
Če imate pogodbo, vezano na en izdelek, upoštevajte te korake:
- Ustvarite upravičenost.
- V mrežo IZDELKI dodajte samo en izdelek.
opomba,
Koncept združevanja vrstic pogodbe v upravičenostih ni na voljo. Za vsako vrstico pogodbe morate ustvariti ločene upravičenosti.
Preklic pogodbe in upravičenosti
Pogodbo ali upravičenost lahko prekličete s temi koraki:
Preklic pogodbe
Pogodbe lahko prekličete takoj ali v prihodnosti tako, da izberete datum.
Preklic upravičenosti
Upravičenost je mogoče preklicati samo takoj; datuma za preklic v prihodnosti ni mogoče nastaviti.
Obračunska enota v pogodbah
Obračunska enota v upravičenostih ni na voljo. Uporabite logiko po meri, če želite doseči to funkcijo v upravičenostih.
Za enostavne seštevke uporabite polja s skupnimi vrednostmi. Za več informacij glejte zbirna polja.
Ukazi v pogodbah
Naslednji ukazi so opuščeni v upravičenostih:
- Kopiraj pogodbo: Za klon pogodbe.
- Ponovno izračunaj: Za ponovni izračun skupnega obračunavanja.
- Zadrži pogodbo: Zadržati pogodbo.
- Sprosti zadržanje: Za sprostitev pogodbe o čakanju.
V upravičenostih so na voljo ti ukazi:
- Obnovi: Za obnovitev potekle pravice.
- Prekliči: Za preklic aktivnega pooblastila.
Preslikava stanja
- Stanje »Fakturirano« v pogodbi je mogoče preslikati v stanje »Čakanje« v upravičenosti.
- Stanja »Osnutek«, »Dejavno«, »Preklicano« in »Poteklo« so enaka v pogodbah in upravičenostih.
- Stanje »Na čakanju« v upravičenostih ni na voljo.
Skripti izvajalnika za selitev pogodb
Ko se prepričate, da so vsi vidiki parnosti funkcij za zapise v pogodbah na voljo v upravičenostih, izvedite spodnje korake za selitev iz pogodb v upravičenosti:
- Premaknite pogodbo in vrstice pogodbe v upravičenosti s skripti za posodobitev ali orodjem za uvoz, kot je Microsoft Excel.
- Ustvarite in zaženite skripte za posodobitev, da namesto pogodb posodobite upravičenosti primera.
Če je treba za potrebe poslovanja posodobiti razrešeni primer, izvedite te korake:
- Aktivirajte primer.
- Posodobite iskanje upravičenosti.
- Razrešite primer.
Pomembno
V pogodbah in vrsticah pogodb je mogoče vrstice pogodb povezati z izdelkom, ki se razlikuje od tistega, navedenega v primeru. Vendar pa se mora v upravičenostih izdelek, naveden v primeru, ujemati z izdelkom, navedenim v upravičenosti.
Primer: Pogodbene linije, povezane z izdelkom Armband 100, se lahko povežejo s seznamom primerov, ki je povezan z drugim izdelkom, Armband 150. Vendar pa bo v upravičenostih prišlo do napake, ko povežete upravičenost, povezano z izdelkom Armband 100, in primer, povezan z izdelkom Armband 150.
Sorodne informacije
Prihajajo pomembne spremembe (opustitve).
Vzorci kode SDK v osnovni posodobitvi