Deli z drugimi prek

Prilagajanje obrazcev za hitri vpogled

  • Članek

Obrazec za hitri vpogled v razdelku lahko prilagodite tako, da se pomaknete do ustreznih entitet in obrazcev za hitri vpogled. V nadaljevanju so navedene nekatere ustrezne entitete.

Card Entity Obrazec za hitri vpogled
Profil stranke Kupec > Obrazci Profil stranke
Profil stranke Stik > Obrazci Profil stranke
Posnetek težave Primer > Obrazci Posnetek težave
Nedavni primeri Kupec > Obrazci Primeri za stranko
Nedavni primeri Stik > Obrazci Primeri za stranko

Naslednji postopek prikazuje, kako spremeniti obrazec za hitri vpogled Profil stranke entitete Stranka. Postopek je podoben za druge obrazce, ki so navedeni v prejšnji tabeli.

  1. Vpišite se v primerek storitve Dynamics 365.

  2. Odprite Nastavitve>Prilagajanja>Prilagajanje sistema.

  3. Razširite možnost Komponente>Entitete>Kupec in izberite Obrazci.

  4. Izberite Profil stranke, ki je po vrsti obrazec za hitri vpogled.

  5. V obrazcu izberite razdelek, ki ga želite prilagoditi, mu na primer dodati polje, in nato v podoknu Raziskovalec polj dvokliknite polje, ki ga želite dodati v obrazec. Dvokliknite na primer polje Naslov 1: vrsta naslova v podoknu Raziskovalec polj. Polje je dodano v razdelek.

  6. Izberite Shrani in nato še Objavi.

Nasvet

Če želite prilagoditi obrazec za hitri pogled, glejte Urejanje obrazca za hitri pogled.

Prilagoditelji večkanalnega sistema
Prilagodite obrazec aktivnega pogovora