Prilagajanje obrazcev za hitri vpogled

Obrazec za hitri vpogled v razdelku lahko prilagodite tako, da se pomaknete do ustreznih entitet in obrazcev za hitri vpogled. V nadaljevanju so navedene nekatere ustrezne entitete.

Card	Entity	Obrazec za hitri vpogled
Profil stranke	Kupec > Obrazci	Profil stranke
Profil stranke	Stik > Obrazci	Profil stranke
Posnetek težave	Primer > Obrazci	Posnetek težave
Nedavni primeri	Kupec > Obrazci	Primeri za stranko
Nedavni primeri	Stik > Obrazci	Primeri za stranko

Naslednji postopek prikazuje, kako spremeniti obrazec za hitri vpogled Profil stranke entitete Stranka. Postopek je podoben za druge obrazce, ki so navedeni v prejšnji tabeli.

1. Vpišite se v primerek storitve Dynamics 365.

2. Odprite Nastavitve>Prilagajanja>Prilagajanje sistema.

3. Razširite možnost Komponente>Entitete>Kupec in izberite Obrazci.

4. Izberite Profil stranke, ki je po vrsti obrazec za hitri vpogled.

5. V obrazcu izberite razdelek, ki ga želite prilagoditi, mu na primer dodati polje, in nato v podoknu Raziskovalec polj dvokliknite polje, ki ga želite dodati v obrazec. Dvokliknite na primer polje Naslov 1: vrsta naslova v podoknu Raziskovalec polj. Polje je dodano v razdelek.

6. Izberite Shrani in nato še Objavi.

Napitnina

Če želite urediti obrazec za hitri vpogled, glejte Urejanje obrazca za hitri vpogled

Glejte tudi

Prilagojevalci sistema aplikacije Vsi kanali
Prilagodite obrazec aktivnega pogovora