Nastavitev osebnih možnosti, ki vplivajo na sledenje in sinhronizacijo s storitvijo Outlook ali Exchange

Uporabite lahko pogovorno okno Nastavi osebne možnosti v Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) za nastavitev številnih možnosti, ki vplivajo na sledenje in sinhronizacijo.

Pogovorno okno Nastavi osebne možnosti odprete tako:

• V Customer Engagement (on-premises) kliknite gumb Nastavitve v zgornjem desnem kotu zaslona in nato kliknite Možnosti.

  V spodnji tabeli je povzetek možnosti spremljanja in sinhronizacije, ki so na voljo v pogovornem oknu Nastavi osebne možnosti. Stolpec Na voljo označuje, ali je možnost na voljo v Customer Engagement (on-premises). Ta stolpec prav tako označuje, ali je možnost na voljo za sinhronizacijo Outlooka, strežniško sinhronizacijo (znano tudi kot »Exchange sinhronizacija«) ali oboje. Več informacij: Pogosta vprašanja o sinhronizaciji zapisov med Customer Engagement (on-premises) in Microsoft Outlook

Za	Na tem zavihku	V tem razdelku	Glejte to možnost	Dosegljiv
Ogled ali spreminjanje sinhronizacijskih filtrov s povezavo, ki se uporabljajo za določanje zapisov programa Customer Engagement (on-premises), ki so kopirani na vaš lokalni trdi disk	Sinhronizacija	Sinhronizirajte elemente aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement z Outlookom ali Exchange	Oglejte si ali upravljajte filtre ki določajo Customer Engagement (on-premises) zapise, ki so sinhronizirani z vašimi mapami Outlook ali Exchange. Več informacij: Izberite zapise za sinhronizacijo med aplikacijami Dynamics 365 for Customer Engagement in Outlook ali Exchange	- Od Customer Engagement (on-premises) - Za sinhronizacijo s programom Outlook ali strežniško sinhronizacijo
Ogled ali spreminjanje sinhronizacijskih filtrov brez povezave, ki se uporabljajo za določanje zapisov programa Customer Engagement (on-premises), ki so kopirani na vaš lokalni trdi disk, ko prekinete povezavo	Sinhronizacija	Upravljanje filtrov brez povezave in delo s podatki v programu Dynamics 365 for Outlook brez povezave	Upravljajte svoje filtre brez povezave da ugotovite, katere Customer Engagement (on-premises) podatke potrebujete pri sebi, ko ste brez povezave.	- Od Customer Engagement (on-premises) - Za sinhronizacijo s programom Outlook ali strežniško sinhronizacijo
Oglejte si polja, ki so sinhronizirana med Outlookom in Customer Engagement (on-premises)	Sinhronizacija		Oglejte si in upravljajte sinhronizirana polja elementov programa Outlook ali Exchange, vključno s sestanki, stiki in opravili.	- Od Customer Engagement (on-premises) - Za sinhronizacijo s programom Outlook ali strežniško sinhronizacijo
Prepišite imena v polju Outlookovih stikov Podjetje z nadrejen račun iz Customer Engagement (on-premises) stikov	Sinhronizacija	Posodobite polja podjetij za stike v programu Outlook	Posodobite polja »Podjetje« z imeni nadrejenih računov	- Za sinhronizacijo s programom Outlook ali strežniško sinhronizacijo
Nastavljanje odjemalca za sinhronizacijo, ki sinhronizira zapise med programom Outlook in aplikacijami Dynamics 365 for Customer Engagement	Sinhronizacija	Nastavitev odjemalca za sinhronizacijo	Nastavite ta računalnik kot odjemalca za izvajanje sinhronizacije med Outlookom in vašo primarno organizacijo aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement	- Samo za sinhronizacijo s programom Outlook. Opomba: Ta možnost je prikazana le v primeru, da imate več odjemalcev programa Outlook, ki so povezani z isto organizacijo.
Nastavljanje intervala sinhronizacije za sinhroniziranje elementov programa Customer Engagement (on-premises)	Sinhronizacija	Razporedi samodejno sinhronizacijo s programom Outlook	Sinhroniziraj Customer Engagement (on-premises) elemente v mojih Outlookovih mapah vsak	- Samo za sinhronizacijo s programom Outlook
Omogočite Customer Engagement (on-premises) za pošiljanje e-pošte z uporabo Dynamics 365 for Outlook	E-poštni naslov	Izberite, kako naj Microsoft Dynamics 365 for Outlook integrira e-pošto z aplikacijami Dynamics 365 for Customer Engagement	Dovolite aplikacijam Dynamics 365 for Customer Engagement pošiljanje e-pošte prek Microsofta Dynamics 365 for Outlook	Samo iz programa Dynamics 365 for Outlook
Samodejno spremljanje dohodne e-pošte	E-poštni naslov	Izberite, kako naj Microsoft Dynamics 365 for Outlook integrira e-pošto z aplikacijami Microsoft Dynamics 365 for Customer Engagement	Preverite dohodno e-pošto v Outlooku in določite, ali je treba e-pošto povezati in shraniti kot zapis aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement.	Samo iz programa Dynamics 365 for Outlook
Samodejno spremljanje dohodne e-pošte	E-poštni naslov	Izberite e-poštna sporočila, ki jim želite slediti v aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement	Posnetek	Iz storitve Customer Engagement (on-premises)
Samodejno spremljanje dohodne e-pošte	E-poštni naslov	Izberite e-poštna sporočila, ki jim želite slediti v aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement	Konfiguriraj pravila sledenja mapam Več informacij: Spremljanje e-pošte v Outlooku tako, da jo premaknete v mapo za sledenje strežnika Exchange	- Od Customer Engagement (on-premises) - Samo za strežniško sinhronizacijo
Samodejno ustvarjanje zapisov stikov ali možnih strank, če pošiljatelj e-poštnega sporočila ali povabila na sestanek še nima zapisa v programu Customer Engagement (on-premises)	E-poštni naslov	Samodejno ustvarite zapise v aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement	Create	Iz storitve Customer Engagement (on-premises)
Izbira načina, kako naj se prejemniki e-pošte povežejo z zapisi aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement	Adresar	Izberite, kako se prejemniki e-pošte uskladijo z zapisi aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement	Vse možnosti	Samo iz programa Dynamics 365 for Outlook
Nastavljanje intervala sinhronizacije za posodabljanje lokalnih podatkov, ko delate brez povezave	Lokalni podatki	Nastavitev, kako pogosto naj se posodobijo lokalni podatki	Posodobi lokalne podatke vsakih Opomba: če je skrbnik omejil spreminjanje, intervala morda ne boste mogli spremeniti.	Samo iz programa Dynamics 365 for Outlook
Oglejte si obravnavanje podvojenih zapisov pri delu brez povezave in s povezavo	Lokalni podatki	Izberite, kako naj program obravnava podvojene zapise med sinhronizacijo	Omogoči zaznavanje dvojnikov, kadar poteka sinhronizacija iz načina brez povezave z načinom s povezavo	Samo iz programa Dynamics 365 for Outlook

Izjave o zasebnosti

Če želite uporabljati Microsoft Dynamics 365 for Outlook, se morate vpisati s poverilnicama (e-poštni naslov in geslo). Te podatke lahko shranite v lokalni računalnik, da ne boste pozvani k vnosu poverilnic vsakič, ko odprete Outlook. Če shranite te podatke lokalno, Dynamics 365 for Outlook samodejno vzpostavi povezavo z Microsoft Dynamics 365 (online) vsakič, ko odprete Outlook.

Po prvem vpisu in uporabi aplikacije Dynamics 365 for Outlook bo povezava med računalnikom in aplikacijo Dynamics 365 (online) vedno odprta, kadar boste imeli dostop do interneta. Povezavo med računalnikom in Dynamics 365 lahko izklopite le z nastavitvijo konfiguracije. Če izklopite povezavo, lahko Dynamics 365 for Outlook zagotovi manjšo učinkovitost delovanja.

Če uporabljate Dynamics 365 for Outlook za sledenje e-pošti, bo nit e-pošte vidna vsem uporabnikom v vaši organizaciji, ki imajo dovoljenje za njen ogled.

Dynamics 365 for Outlook za vsako prejeto e-poštno sporočilo aplikaciji Dynamics 365 (online) pošlje e-poštni naslov pošiljatelja, e-poštni naslov prejemnika in vrstico z zadevo sporočila. To aplikaciji Dynamics 365 (online) omogoča, da preveri, ali naj storitev Dynamics 365 (online) shrani določeno pošto. Če sledite elementu, storitev programa Dynamics 365 hrani kopijo tega elementa, element pa je prikazan drugim uporabnikom v vaši organizaciji, ki imajo primerna dovoljenja. Ko prenehate slediti elementu, se kopija samodejno izbriše iz aplikacije Dynamics 365 (online) samo, če ste lastnik elementa.

Če uporabljate Dynamics 365 (online) in uporabite funkcijo sinhronizacije s programom Outlook, se podatki storitve Dynamics 365, ki jih sinhronizirate, »izvozijo« v program Outlook. Ohrani se povezava med informacijami v programu Outlook in informacijami v aplikaciji Dynamics 365 (online), kar zagotavlja, da se informacije med programoma posodabljajo. Pri sinhronizaciji s programom Outlook se prenesejo le ustrezni ID-ji zapisov storitve Dynamics 365, ki so uporabljeni, ko uporabnik poskuša slediti in nastaviti zadevo elementu programa Outlook. Podatki o podjetju niso shranjeni v napravi.

Skrbnik določi, ali uporabniki v organizaciji lahko sinhronizirajo podatke storitve Dynamics 365 s programom Outlook z uporabo varnostnih vlog.

Glejte tudi

Spremljanje e-pošte v Outlooku tako, da jo premaknete v mapo za sledenje strežnika Exchange
Pogosta vprašanja o sinhronizaciji zapisov med Microsoft Dynamics 365 za aplikacije Customer Engagement in Microsoft Outlook