Urejanje privzetega filtra poročila

Ta članek velja za Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) različico 9.1, ki uporablja podedovanega spletnega odjemalca. Če uporabljate poenoteni vmesnik, vaše aplikacije delujejo enako kot poenoteni vmesnik za na podlagi modela Power Apps. Za Power Apps različico tega članka glejte: Urejanje privzetega filtra poročila

Če gre za poročilo za SQL Server Reporting Services, ki je omogočeno za vnaprejšnje filtriranje in ima privzeti filter, lahko privzet filter spremenite, da prikažete podatke, ki jih želite videti v poročilu. Ta filter se uporabi vsakič, ko uporabnik zažene poročilo.

1. Pojdite na Poročila.

2. Izberite poročilo in v ukazni vrstici izberite Uredi privzeti filter.

3. Spremenite pogoje filtra.

   Pogoji so združeni glede na vrste zapisov, ki jih lahko uporabite v filtru, na primer »Kupci « ali »Stiki«.

   Če želite urediti obstoječo vrstico,

   1. Izberite relacijski operator poizvedbe in nato izberite operator ali podčrtano vrednost in vnesite novo vrednost.

   2. Izberite relacijski operator poizvedbe in nato operator.

   Dodajanje vrstice pogoja:

   1. Izberite Izberi in določite polje, po katerem želite filtrirati.

   2. Izberite relacijski operator poizvedbe in nato operator.

   3. Izberite Vnesite vrednost in vnesite vrednost, po kateri želite filtrirati. Za nekatere vrednosti lahko izberete gumb Izberi ali spremeni vrednosti za to polje , da odprete pogovorno okno Izberi vrednosti in izberete želeno vrednost.

   Če želite združiti pogoje,

   morate izbrati dve ali več vrstic enake vrste zapisa. Na primer,Faza prodaje in Est. Prihodek sta vrednosti polj v Priložnost vrsta zapisa dve vrstici, ki določata pogoje filtra za ti polji, pa je mogoče združiti. Vendar vrstic z vrednostmi polj iz različnih vrst zapisov, kot sta vrsti zapisov kupca in priložnosti , ni mogoče združiti.

   1. Za vsako vrstico, ki jo želite združiti, v podrobnem načinu izberite gumb menijaMožnosti za to vrstico in nato izberite Izberi vrstico.

   2. V orodni vrstici Filter izberite Združi IN ali Združi ALI.

   3. Če želite vrstico odstraniti iz skupine, izberite gumb menija Možnosti za to vrstico in nato izberite Izbriši .

   4. Če želite izbrati skupino, izberite gumb menija Možnosti za to skupino in nato izberite Izberi skupino .

   5. Če želite skupini dodati stavek pogoja, izberite gumb menija Možnosti za to skupino, izberite Dodaj stavek in nato izberite polje, relacijski operator poizvedbe in vrednost.

   6. Če želite preklicati izbor skupine, ki je bila predhodno izbrana , kliknite menijski gumb Možnosti za to skupino in nato izberite Prekliči izbiro skupine.

   7. Če želite razdružiti skupino, izberite gumb menijaMožnosti za to skupino in nato izberite Razdruži.

   8. Če želite spremeniti skupino Skupina IN v skupino Skupina ALI ali skupino Skupina ALI v Skupina IN skupina, kliknite gumb menija z možnostmi za to skupino in nato izberite Spremeni v ALI ali Spremeni v IN.

   Nasvet

   • Če želite počistiti vsa merila in začeti znova, v orodni vrstici filtrov izberite Počisti in nato izberite Potrdi.
     • Če želite izbrisati vrstico, izberite meni z možnostmi gumb za to vrstico in nato izberite Izbriši.

4. Če želite filter shraniti, kliknite Shrani privzeti filter.