Urejanje privzetega filtra poročila

Ta članek velja za Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) različico 9.1, ki uporablja podedovanega spletnega odjemalca. Če uporabljate poenoteni vmesnik, vaše aplikacije delujejo enako kot poenoteni vmesnik na podlagi modela Power Apps. Za Power Apps različico tega članka glejte: Uredite privzeti filter poročila

Če gre za poročilo za SQL Server Reporting Services, ki je omogočeno za vnaprejšnje filtriranje in ima privzeti filter, lahko privzet filter spremenite, da prikažete podatke, ki jih želite videti v poročilu. Ta filter se uporabi vsakič, ko uporabnik zažene poročilo.

1. Pojdite na Poročila.

2. Izberite poročilo in v ukazni vrstici izberite Uredi privzeti filter.

3. Spremenite pogoje filtra.

   Kriteriji so razvrščeni po vrstah zapisov, ki jih lahko uporabite v filtru, na primer Računi ali Stiki.

   Če želite urediti obstoječo vrstico,

   1. Izberite relacijski operator poizvedbe in nato izberite operator ali podčrtano vrednost in vnesite novo vrednost.

   2. Izberite relacijski operator poizvedbe in nato operator.

   Dodajanje vrstice pogoja:

   1. Izberite Izberi in določite polje za filtriranje.

   2. Izberite relacijski operator poizvedbe in nato operator.

   3. Izberite Vnesi vrednost in vnesite vrednost za filtriranje. Za nekatere vrednosti lahko izberete Izberi ali spremenite vrednosti za to polje gumb , da odprete Izberite vrednosti pogovorno okno in izberite želeno vrednost.

   Če želite združiti pogoje,

   morate izbrati dve ali več vrstic enake vrste zapisa. Na primer stopnja prodaje in ocena. Prihodek sta obe vrednosti polja v Priložnosti vrsta zapisa in dve vrstici, ki določata kriterije filtra za ta polja, je mogoče združiti. Vendar pa vrstic z vrednostmi polj iz različnih vrst zapisov, kot sta Račun in Priložnost vrste zapisov, ni mogoče združiti.

   1. Za vsako vrstico, ki jo želite združiti, v podrobnem načinu izberite gumb menija z možnostmi za to vrstico in nato izberite Izberite vrstico.

   2. V orodni vrstici Filter izberite Skupina IN ali Skupina ALI.

   3. Če želite odstraniti vrstico iz skupine, izberite meni z možnostmi gumb za to vrstico in nato izberite Izbriši.

   4. Če želite izbrati skupino, izberite gumb menija z možnostmi za to skupino in nato izberite Izberi skupino.

   5. Če želite skupini dodati klavzulo o kriterijih, izberite meni z možnostmi gumb za to skupino, izberite Dodaj klavzulo in nato izberite polje, relacijski operator poizvedbe in vrednost.

   6. Če želite preklicati izbor skupine, ki je bila prej izbrana, kliknite gumb Meni z možnostmi za to skupino in nato izberite Prekličite izbiro skupine.

   7. Če želite razdružiti skupino, izberite meni z možnostmi gumb za to skupino in nato izberite Razdruži.

   8. Če želite spremeniti skupino Skupina IN v skupino Skupina ALI ali skupino Skupina ALI v Skupina IN skupina, kliknite gumb menija z možnostmi za to skupino in nato izberite Spremeni v ALI ali Spremeni v IN.

   Nasvet

   • Če želite počistiti vsa merila in začeti znova, v orodni vrstici filtrov izberite Počisti in nato izberite Potrdi.
     • Če želite izbrisati vrstico, izberite gumb menija z možnostmi za to vrstico in nato izberite Izbriši.

4. Če želite filter shraniti, kliknite Shrani privzeti filter.