Vključitev storitve Field Service v aplikacije za finance in postopke

Integracija Field Service z aplikacijami za finance in poslovanje omogoča organizacijam, da omogočijo takojšnjo uskladitev. Transakcije delovnih nalogov Field Service pravilno pristanejo v dnevnikih v aplikacijah za finance in operacije. Za organizacije, ki uporabljajo Field Service ter aplikacije za finance in operacije, zagotavljanje storitev samodejno posodobi finančne sisteme in sisteme zalog. V Field Service lahko ustvarite in upravljate delovne naloge ter jih samodejno sinhronizirate z aplikacijami za finance in poslovanje.

Integracija ponuja enotno izkušnjo med Field Service ter aplikacijami za finance in operacije.

• Sinhronizirajte cene in stroške v realnem času iz delovnih nalogov v aplikacije za finance in poslovanje.

• Samodejno posodabljajte aplikacije za finance in poslovanje, ko se delovni nalogi izvajajo za integracijo financ in inventarja v realnem času.

• Izkoristite vse, kar ponujajo aplikacije za finance in poslovanje za izdajanje računov, računovodstvo in upravljanje zalog.

Transakcijska uskladitev

Transakcije terenske službe (zapisi izdelkov delovnega naloga in storitev delovnega naloga) ustvarijo vzporedne transakcije v zadevnem finančnem in operativnem projektu v obliki dnevnikov.

• Izdelki delovnega naloga z inventarjem ustvarjajo dnevnike postavk in vrstice dnevnikov postavk.

• Izdelki delovnega naloga brez inventarja in povezane kategorije projekta z vrsto transakcije stroški ustvarjajo dnevnike stroškov in vrstice dnevnika stroškov.

• Storitve delovnih nalogov, pri katerih ima izdelek povezano kategorijo projekta z vrsto transakcije ure , ustvarjajo dnevnike ur in vrstice dnevnikov ur.

Dnevniki honorarjev trenutno niso usklajeni s transakcijami Field Service.

Transakcije na podlagi predmetov

V Field Service imajo vse transakcije povezan izdelek. Včasih imajo ti izdelki inventar, včasih pa se nanašajo na izdelek brez inventarja ali storitev, ki se zaračuna po trajanju.

V številnih vrstah dnevnikov v projektu imajo samo vrstice dnevnika postavk soroden izdelek (postavka).

Transakcije na podlagi kategorije

V Field Service koncept transakcij kategorij ne obstaja. Tudi storitve in izdelki brez inventarja se nanašajo na predmet.

V aplikacijah za finance in operacije so vse vrste dnevnikov, ki niso dnevniki postavk, transakcije na podlagi kategorij. Na primer, vrstice dnevnika stroškov, vrstice dnevnika ur in vrstice dnevnika honorarjev. Te vrstice dnevnika se ne nanašajo na predmet in zahtevajo kategorijo.

Če želite premostiti to konceptualno vrzel, zajemite vrednost kategorije projekta ki jo Field Service uporablja za transakcije delovnih nalogov. To polje je iskanje po tabeli kategorije projekta v zbirki podatkov o financah in operacijah. Dvojno pisanje te vrednosti ne zapolni samodejno. Najboljša praksa je, da bi morale organizacije posodobiti to vrednost za izdelke, ki so sinhronizirani prek dvojnega pisanja. Ali pa ustvarite posebne izdelke za uporabo kot približek za transakcije glede na kategorijo v scenarijih brez inventarja in storitev.

Usklajevanje podjetja

Aplikacije Field Service ter aplikacije za finance in operacije ne delijo samodejno istega koncepta podjetja. Rešitve z dvojnim pisanjem dodajo podatke, povezane s podjetjem, v ustrezne tabele, kot so račun, izdelek ali skladišče. Field Service uvaja zaščitne ograje, ki uporabnikom pomagajo izbrati prave zapise med njihovimi delovnimi nalogi in transakcijami delovnih nalogov.

Za delovne naloge v Field Service je potreben Service Account. Dvojno pisanje uvaja polje Podjetje v tabeli računa. Storitveni račun se nanaša na podjetje in določa to vrednost za delovni nalog in njegove transakcije delovnega naloga.

Če se storitveni račun in podjetje ne ujemata na delovnem nalogu in transakcijskih zapisih delovnega naloga, se transakcije ne sinhronizirajo, dokler neskladje ni odpravljeno.

Field Service poudarja neusklajenost podjetja na več mestih:

• Na delovnem nalogu
• Na produkt delovnega naloga ali storitev delovnega naloga
• O transakciji financ in poslovanja

Kot najboljšo prakso bi morale organizacije, ki izvajajo to integracijo, razmisliti o ustvarjanju zapisov o vrstah incidentov z izdelki in storitvami ob upoštevanju usklajenosti s podjetjem. In uporabite pravo vrsto dogodka glede na podjetje storitvenega računa na delovnem nalogu.

Sinhronizacija transakcij

Rešitev uvaja nov element navigacije po spletnem mestu za finančne in operativne transakcije v območju Nastavitve v aplikaciji Field Service. To področje vsebuje transakcijske podatke in njihova stanja.

Integracija uporablja zanesljivo ogrodje asinhronih transakcij, da zagotovi, da so posodobitve Field Service točne in zanesljive.

• Integracija temelji na omogočenem ogrodju za dvojno pisanje in preslikavah za zagotovitev, da transakcije uporabljajo skupno razumevanje kritičnih osnovnih konceptov.

• Vsaka transakcija na delovnem nalogu je potrjena v Field Service pred ustvarjanjem posodobitve v aplikacijah za finance in operacije.

  • Ko je transakcija dokončana v Field Service, ustvari zapis v tabeli dnevnika transakcij, ki prikazuje status vsake transakcije.

  • Integracija spremlja statuse transakcij delovnih nalogov in projektov. Statusi transakcij kažejo stanje sinhronizacije podatkov, kot so nesinhronizirano, obdelava, sinhronizacija in neuspešna. Integracija zagotavlja tudi obravnavo napak in mehanizme ponovnega poskusa za razrešitev morebitnih težav s sinhronizacijo.

  • Če se transakcija ne zaključi, status v Field Service nakazuje napako in razlog za napako. Sistem večkrat poskusi transakcijo.

  • Če se transakcija še vedno ne sinhronizira, se napaka in podrobnosti transakcije ohranijo v zapisu transakcije financ in operacij. Uporabniki lahko odpravijo težavo in znova sinhronizirajo transakcijo, pri čemer zagotovijo, da ne pride do izgube finančnih in inventarnih transakcijskih podatkov.

    Pri pravilni konfiguraciji sistema so neuspešne transakcije izjeme. Reševanje te vrste težave je ključnega pomena za zagotavljanje skladnosti transakcij med obema sistemoma.

Hierarhičen finančni in operativni projekti

Integracija ustvari hierarhičen projekte, ki so sestavljeni iz glavnega projekta in enega ali več podprojektov. Glavni projekt deluje kot vsebnik za podprojekte, ki predstavljajo posamezne delovne naloge v Field Service.

Izbira dimenzij skladišča, skladišča in lokacije

Integracija podpira dimenzije shranjevanja, če je pravilno konfigurirana. Dimenzije shranjevanja določajo ravni podrobnosti, ki se uporabljajo za shranjevanje predmeta v zalogi. Spletna mesta, skladišča in lokacije sledijo nekaterim artiklom, medtem ko se drugim elementom sledi le na ravni mesta ali mesta in skladišča.

Odvisno od izdelka inventarja, izbranega pri ustvarjanju izdelka delovnega naloga, definirane dimenzije shranjevanja določajo, ali je zahtevana lokacija v izdelku delovnega naloga.

• Ko uporabnik doda izdelek delovnega naloga, kjer ima izbrani izdelek Inventar za Vrsta izdelka Field Service v Field Service lahko izberejo skladišče in lokacijo iz iskalnih polj na transakcijskem obrazcu. Polja skladišča in lokacije so filtrirana, da prikažejo vrednosti iz aplikacij za finance in poslovanje glede na pravno osebo, ki ji pripada storitveni račun delovnega naloga. Konfiguracija izdelka za finance in operacije ter njegove dimenzije shranjevanja določajo, ali je pri označevanju izdelka kot uporabljenega zahtevano polje lokacije izdelka delovnega naloga.

• Ko uporabnik spremeni ali izbriše ustrezen zapis izdelka delovnega naloga v Field Service, integracija posodobi ustrezno vrstico dnevnika.

Polja skladišča in lokacije v Field Service so povezana s koncepti skladišča in lokacije v aplikacijah za finance in operacije, ki se uporabljajo za sledenje fizičnih lokacij postavk inventarja.

opomba,

Integracija ne zahteva poselitve vrednosti Site in namesto tega poseli spletno mesto na podlagi izbranega skladišča, ki ima razmerje hierarhičen s spletnim mestom. Priporočamo, da konfigurirate privzete nastavitve naročila, da zmanjšate napake, ko je ustvarjen izdelek delovnega naloga z izdelkom inventarja.

Zaloga

Ko je integracija financ in operacij omogočena v nastavitvah Field Service, je sistem zapisa za inventar Dynamics 365 Supply Chain Management, privzeta funkcija inventarja Field Service pa je potlačeno.

Field Service skrije naslednje navigacijske elemente:

• Zaloga izdelka
• Prenosi
• Prilagoditve
• Pooblastila za vračilo blaga (RMA)
• Potrdila RMA
• Vrnitev prodajalcu (RTV)

Field Service prikazuje naslednje elemente:

• Zaloga po lokaciji
• Zaloga po skladišču

Ti novi elementi inventarja uporabljajo navidezne tabele za razkritje inventarnih podatkov neposredno iz upravljanja dobavne verige znotraj Field Service. Uporabnikom so na voljo dejanske ravni zalog iz sistema evidence.

Funkcija preverjanja inventarja glede na privzeti inventar Field Service je onemogočena, ko je integracija omogočena. Nastavitev Field Service za Uporaba izdelkov, ki niso na zalogi je skrita, da zagotovi, da uporabniki ne prejmejo nepomembnih preverjanj inventarja ali blokiranja.

Integracija ne potrdi samodejno transakcij inventarja delovnega naloga na podlagi ravni inventarja upravljanja dobavne verige.

Pogledi inventarja s podrobnostmi o različicah in brez njih

Ko je integracija omogočena, imajo pogledi inventarja različico za organizacije, ki ne uporabljajo različic izdelkov. Ta pogled inventarja odstrani več stolpcev in poenostavi pregled inventarja.

Za organizacije, ki uporabljajo različice izdelkov, obstajajo ustrezni pogledi, ki prikazujejo vse podrobnosti ravni inventarja, vključno s stolpci za velikost, barvo, slog in konfiguracijo. Če je potrebno, lahko organizacije spremenijo privzete poglede, kot jih lahko s katero koli tabelo.

opomba,

Za razliko od običajnih tabel trenutno posamezne vrstice v teh tabelah inventarja (mserp_inventorysiteonhandv2entity in mserp_inventwarehouseonhandv2entity) ne podpirajo odprt v obliki. Kontrolnik pogleda, ki se uporablja v teh pogledih, prepreči možnost odpiranja teh zapisov v obrazcu.

Poravnava delavcev

Integracija Field Service z aplikacijami za finance in poslovanje razširja Dynamics 365 Human Resources integracijo virov, ki jih je mogoče rezervirati , ki uvaja koncept delavca v vire, ki jih je mogoče rezervirati. Poleg tega se integracija Field Service razširi na:

• Omogočite zajemanje delavca pri izdelku ali storitvi delovnega naloga.

• Samodejno izpolnite vrednost delavca za izdelek ali storitev delovnega naloga na podlagi delavca vira, ki ga je mogoče rezervirati, v rezervaciji, povezani s transakcijo. To vrednost je mogoče vnesti ročno ali preglasiti.

• Od delavca zahtevajte izdelke ali storitve delovnih nalogov, ki niso povezani z inventarjem. Zahteva temelji na tem, ali so povezani parametri vodenja projekta in računovodstva podjetja konfigurirani tako, da zahtevajo vrednost delavca v vrsticah dnevnika ur ali vrsticah dnevnika stroškov.

  Če je zahteva za delavca konfigurirana v aplikacijah za finance in operacije, Field Service zahteva vrednost le, ko je izdelek ali storitev delovnega naloga nastavljena na uporabljeno. Tako, da ne blokira ustvarjanja ocenjenih zapisov brez poznavanja morebitnega delavca. Transakcija se ne sinhronizira, razen če je delavec zabeležen.

Polje delavca ni filtrirano glede na upravičenost delavca za opravljanje dela na povezanem projektu. Pri določanju vira, ki ga je mogoče rezervirati za načrtovanje na delovnem nalogu, se primernost ne šteje za parameter razporejanja. Kot najboljšo prakso lahko organizacije razmislijo o uporabi varnostnih vlog in poslovnih enot ali uvedbi značilnosti virov, da zagotovijo, da so delavci načrtovani samo za ustrezne delovne naloge. Razmislite o teh možnostih, če je to ključnega pomena za izvajanje aplikacij za finance in poslovanje v organizaciji.

Spremembe polja Field Service

Integracija uvaja nova polja in skrije druga polja.

Spremembe polja delovnega naloga

Integracija doda polje za iskanje navidezne tabele, imenovano F&O Project ki filtrira glede na ustrezno podjetje/pravno osebo in ali je projekt v stanju, kjer lahko pride do transakcij. Integracija skrije polje Račun za obračun , ker ni pomembno, ko je izbrana integracija financ in operacij.

Ko uporabnik izbere projekt, filtri za iskanje projekta prikažejo projekte z naslednjimi parametri:

• Projekt mora biti za isto stranko kot storitveni račun delovnega naloga.
• Projekt mora biti za isto pravno osebo kot storitveni račun delovnega naloga.
• Projekt mora biti v fazi, ki omogoča ustvarjanje dnevnika.

Spremembe polja izdelka delovnega naloga

Integracija uvaja več polj v delovni nalog Izdelek tabela. Ta polja so vidna, če je integracija nameščena in omogočena.

• Opis revije

  • Vidno samo za transakcije stroškov (izdelki brez zaloge). Skrito za izdelke inventarja (ki povzročijo dnevnike postavk).
  • Samodejno se izpolni z imenom uporabljenega izdelka, čeprav se uporabnike spodbuja, da vrednost preglasijo z bolj smiselnim opisom.
  • Omejeno na 60 znakov. Teče iz zapisa v Field Service v vrstico temeljnice do računa, ustvarjenega v Financah.

• Lastnost vrstice

  • Iskanje v virtualni tabeli, ki je filtrirano glede na ustrezno podjetje/pravno osebo.
  • Integracija skriva Količina na račun polje, saj v vrsticah dnevnika ni enakovrednega koncepta. Namesto tega lastnost vrstice določa, ali je transakcija plačljiva ali ne.

• Location

  • Skrito za izdelke brez inventarja.
  • Vidno le, če dimenzije inventarja, konfigurirane v aplikacijah za finance in operacije v izdelku, kažejo, da je potrebna lokacija.
  • Potrebno le, če je zapis nastavljen na uporabljeno.
  • Iskanje v virtualni tabeli, ki je filtrirano glede na ustrezno podjetje/pravno osebo in izbrano skladišče.

• Datum transakcije

• Delavec

  • Zahtevano samo na podlagi parametrov upravljanja projekta in računovodskih parametrov, konfiguriranih v ustreznem podjetju.
  • Samodejno izpolnjeno, če je vrednost rezervacije izdelka delovnega naloga izpolnjena na podlagi delavca vira, ki ga je mogoče rezervirati, nabora v rezervaciji.

Spremembe storitvenega polja delovnega naloga

Integracija uvaja več polj v delovni nalog Storitev tabela. Ta polja so vidna, če je integracija nameščena in omogočena.

• Opis revije

  • Samodejno se izpolni z imenom uporabljenega izdelka, čeprav se uporabnike spodbuja, da vrednost preglasijo z bolj smiselnim opisom.
  • Omejeno na 60 znakov. Teče iz zapisa v Field Service v vrstico temeljnice do računa, ustvarjenega v Financah.

• Lastnost vrstice

  • Iskanje v virtualni tabeli, ki je filtrirano glede na ustrezno podjetje/pravno osebo.
  • Integracija skrije polje Trajanje do obračuna , ker v vrsticah dnevnika ni enakovrednega koncepta. Namesto tega lastnost vrstice določa, ali je transakcija plačljiva ali ne.

• Datum transakcije

• Delavec

  • Zahtevano samo na podlagi parametrov upravljanja projekta in računovodskih parametrov, konfiguriranih v ustreznem podjetju.
  • Samodejno izpolnjeno, če je vrednost rezervacije storitve delovnega naloga izpolnjena na podlagi delavca vira, ki ga je mogoče rezervirati, nabora v rezervaciji.

Dodatki polja izdelkov

Integracija uvaja polje za iskanje virtualne tabele, imenovano Kategorija projekta ki je filtrirano glede na ustrezno podjetje/pravno osebo in glede na to, ali gre za inventar (za kategorije artiklov), neinventar (za kategorije stroškov) ali storitev (za kategorije ur) izdelek.

Obravnava transakcij delovnega naloga

Na podlagi dogodkov z zapisi izdelkov in storitev delovnega naloga Field Service se sprožijo ustrezne transakcije v njihovih zadevnih zapisih dnevnika in vrstic dnevnika.

Create

• Izdelek: Ko je ustvarjen zapis izdelka delovnega naloga, integracija ustvari dnevnik postavke in vrstico dnevnika ali dnevnik stroškov in vrstico dnevnika. Izdelek Vrsta izdelka Field Service določa, ali transakcija sproži transakcijo artikla ali stroškov.

  • Izdelki zaloge sprožijo elemente
  • Izdelki brez zalog povzročajo stroške

• Storitev: Ko je ustvarjen zapis storitve delovnega naloga, integracija ustvari transakcijo ur.

Posodabljanje

• Ko je izdelek ali storitev delovnega naloga posodobljen in povezana dnevnik in vrstica dnevnika nista objavljeni, integracija ustrezno posodobi transakcijo.

• Ko je izdelek ali storitev delovnega naloga posodobljen in sta povezani dnevnik in vrstica dnevnika objavljeni, integracija:

  • Ustvari obratno transakcijo glede na izvirno temeljnico in vrstico temeljnice.
  • Ustvari nov dnevnik in vrstico dnevnika, ki odraža transakcijo posodobitev.

Delete

• Ko je izdelek ali storitev delovnega naloga izbrisan in povezana dnevnik in vrstica dnevnika nista objavljeni, integracija izbriše dnevnik in vrstico dnevnika.

• Ko se izdelek ali storitev delovnega naloga izbriše in se povezani dnevnik in vrstica dnevnika knjižita, integracija ustvari povratno transakcijo proti izvirnemu dnevniku in vrstici dnevnika.

Vpliv na stanje sistema delovnih nalogov

Na podlagi Status sistema vrednosti delovnega naloga integracija doda ali izbriše vrstice dnevnika, ki so povezane z zapisi izdelkov ali storitev delovnega naloga, ki so še vedno v ocenjeni država.

• Ko je delovni nalog posodobljen na Preklican ali Objavljen, se izbrišejo vse neobjavljene temeljnice in vrstice dnevnika.

• Ko je delovni nalog posodobljen iz Preklican ali Objavljen v katero koli drugo sistemsko stanje, ocenjene vrstice, ki so bile samodejno odstranjene ponovno ustvarite nove vrstice.

Omejitve

Ta integracija podpira uporabo Microsoftovih okoljij. Okolja, ki jih upravljajo stranke, s to integracijo niso podprta.

Integracija vira/nezaloženega vira Project Operations ne dovoljuje, da bi integracija Field Service delovala z istimi pravnimi subjekti, ki so omogočeni za integrirani scenarij vira/nezaloženega. Lahko pa deluje v istih okoljih za druge pravne osebe.

Navidezne tabele brez povezave trenutno niso podprte, zato je ključnega pomena, da nastavite privzeto logiko za lokacije da transakcije ne bodo blokirane.

Naslednji procesi ali funkcije, ki so na voljo v aplikacijah za finance in delovanje, niso podprti ali se ne odražajo v Field Service takoj po pripravi za to integracijo:

• Funkcija rezervacije zalog za rezervacijo količin zalog za določena naročila.

• Razsežnosti sledenja za določitev razdrobljenosti sledenja artikla v naslednjih transakcijah. Ta funkcija je uporabna za sledenje artiklom po seriji ali serijski številki.

• Nastavitve Zahtevaj dejavnost v dnevnikih v projektu, nastavljenem na »Da«, niso podprte. Če so dejavnosti za ure, stroške ali elemente konfigurirane kot zahtevano, transakcije iz Field Service ne uspejo.

• Integracija trenutno podpira omejeno uskladitev posodobitev podatkov iz projektnih dnevnikov nazaj v zadevno transakcijo delovnega naloga. Ko uporabnik Field Service ustvari ali posodobi izdelek ali storitev delovnega naloga, se te posodobitve sinhronizirajo z ustreznim dnevnikom. Vendar pa vrstice dnevnika stroškov, vrstice dnevnika ur ali vrstice dnevnika postavk sinhronizirajo le privzeto lastnost vrstice in sklic na aktivno vrstico dnevnika za zapis. Druge spremembe ustreznega zapisa transakcije Field Service se ne sinhronizirajo z ustreznimi vrstičnimi dnevniki.

Naslednji koraki

• Nastavite integracijo Field Service z aplikacijami za finance in operacije