Nastavite agenta za stroške (Predogled)

Pomembno

• To je funkcija predogledne različice, pripravljena za redno uporabo.
• Za predoglede, pripravljene za produkcijo, veljajo dodatni pogoji uporabe.

Velja za Dynamics 365 Project Operations integrirano z ERP in Dynamics 365 Project Operations za proizvodnjo

Agent za stroške združuje zmogljivosti Microsoft Dynamics 365 Project Operations, aplikacij za finance in operacije, Microsoft Copilot Studio, Power Automate in Dataverse, da avtomatizira delovne tokove obdelave stroškov z uporabo umetne inteligence. Ta funkcija pomaga prihraniti čas in zmanjšati ročno delo, saj omogoča vašemu sistemu obdelavo računov ter generiranje stroškovnih linij in poročil o stroških za uporabnike. Uporablja Microsoft Power Platform priključke za integracijo z Outlook, Microsoft Teams, uporabniškimi koledarji ter okoljem aplikacij za finance in operacije prek virtualnih entitet Dataverse.

Agent stroškov vključuje več tokov, od katerih trije služijo kot glavni orkestratorji:

• Obdela e-pošto – Ta potek vsako uro pregleda konfigurirano mapo poštnega nabiralnika in shrani priloge kot nepriložene račune v Dynamics 365 Finance.
• Izvleček ID-jev potrdil – ta potek prevzame nepriložene račune in sproži agenta, da izvleče podrobnosti potrdila in ustvari nevezano vrstico stroškov.
• Poročilo o stroških procesov – Ta tok pretvori nevezane vrstice stroškov in generira poročila o stroških, ki temeljijo na skupinskih poročilih po konfiguraciji, ki jih nastavite v aplikaciji za vsako pravno osebo.

Poleg tega se agent integrira z Microsoft Teams, kar omogoča uporabo prilagodljivih kartic za pregled in oddajo stroškovnih poročil.

Agent se zanaša na več Microsoft Power Platform priključkov. Ti konektorji so samodejno navedeni v potekih Power Automate, ki so na voljo.

• Outlook (Office 365) – Ta povezava dostopa do skupnega poštnega predalnika za izvlečenje potrdil.
• Common Data Service (navidezne entitete) – ta povezovalnik se integrira s finančnimi in operativnimi aplikacijami prek navideznih entitet.
• Microsoft Copilot Studio – Ta povezovalnik uporablja AI modele za pridobivanje podatkov o računih.
• Microsoft Teams – Ta konektor pošilja prilagodljive kartice za uporabniške interakcije (če je integracija s Teams omogočena).
• Microsoft 365 Users – Ta konektor pridobiva podatke o uporabniškem koledarju (neobvezno, če je razčlenjevanje računov kontekstualno zaznavano).

Zahteve

1. Finančno in operativno okolje: Za namestitev agenta potrebujete vsaj različico 10.0.45 (10.0.2345.170 in novejše), 10.0.46 (10.0.2428.108 in novejše) ali 10.0.47 (10.0.2527.38 in kasneje) finančnega in operativnega okolja.
2. Vloge, potrebne za vzpostavitev uporabnika Agenta stroškov : Za dokončanje korakov v tem članku morate biti sistemski administrator organizacije in imeti naslednje vloge za nastavitev uporabnika stroškovnega agenta za namestitev stroškovnega agenta.

Sistem	Vloga	Komentarji
Skrbniško središče za Power Platform	Skrbnik sistema	Pojdite v skrbniško središče za Power Platform Pojdite na Upravljanje v levem podoknu. Izberite Okolja in nato izberite svoje okolje. V razdelku > Prikaži vse. Izberite uporabnika, nato izberite Upravljanje vlog in dodajte vlogo.
Finance and Operations	Skrbnik sistema	Odprite URL za finance in operacije za okolje. Pojdite na Modul>Skrbništvo>Uporabniki in izberite uporabnika. Izberite Dodaj vlogo – skrbnik sistema.
Microsoft 365	Skrbnik strežnika Exchange in skrbnik uporabnikov	Pojdi na Skrbniško središče za Microsoft 365. Pojdite na Uporabniki>Aktivni uporabniki> izberite uporabnika. Izberite Upravljanje vlog in nato v razdelku Vloge izberite Skrbnik strežnika Exchange. Shranite spremembe. Sledite istim korakom, če želite dodati vlogo skrbnika uporabnika .
Skrbniško središče za Teams	Skrbnik aplikacije Teams	Obvezno, če nameravate omogočiti integracijo z Microsoft Teams

Koraki za nastavitev posrednika za stroške

Za namestitev in nastavitev agenta za stroške sledite naslednjim korakom:

1. Namestite Copilot za aplikacije za finance in operacije.
2. Omogočite funkcije posrednika v svojem okolju.
3. Ustvarite uporabnika stroškov za izvajanje agenta.
4. Nastavite nabiralnik v skupni rabi.
5. Nastavite agenta za stroške z orodjem za razporeditev agentov
6. Omogočite agenta za stroške v Microsoft Teams (neobvezno – če potrebujete integracijo z Microsoft Teams)

Naslednji razdelki podrobno opisujejo vsak korak.

Korak 1: Namestite Copilot za aplikacije za finance in operacije

Agent za stroške je na voljo kot del paketa aplikacij Copilot for finance and operations. Ko ta paket namestite v svoje okolje, samodejno dobite vse potrebne vsebine, vključno z agentom, okoljskimi spremenljivkami in Power Automate tokovi.

Za namestitev zahtevane aplikacije sledite naslednjim korakom:

1. V brskalniku pojdite v skrbniško središče za Power Platform .
2. Na seznamu okolij izberite ime okolja, kamor želite namestiti aplikacijo.
3. Na strani s podrobnostmi okolja (NOT iz leve navigacije) pojdite v razdelek Resources in izberite Dynamics 365 aplikacije.
4. Poiščite Copilot za aplikacije za finance in operacije znotraj seznama Dynamics 365 aplikacij. Če je že nameščen in je na voljo posodobitev, izberite gumb Posodobi.
5. Če aplikacija ni navedena pod Dynamics 365 aplikacijami, izberite Namesti aplikacijo, izberite Copilot za aplikacije finance in operacije in sledite navodilom za dokončanje namestitve.
6. Copilot za finance and Operations aplikacije naj bi bile 1.0.3231.4 ali novejše.

opomba,

Več o tem, kako omogočiti Copilot v vašem okolju v Enable Copilot zmogljivosti v aplikacijah za finance in operacije.

Nasvet

Za preverjanje, ali je bil paket uspešno nameščen, sledite naslednjim korakom:

1. Pojdi na portal Power Apps maker > izberi svoje okolje > izberi rešitve > Poglej zgodovino > iskanje in izberi msdyn_ExpenseAI > Podrobnosti.
2. Preverite polje Rezultat .
   1. Če je rezultat prikazan Uspeh, je bil paket pravilno nameščen.
   2. Če rezultat ne kaže »Uspeh«, namestitev ni uspela.
3. Če namestitev ne uspe, izbriši msdyn_FnOCopilotAnchor (glej razdelek za odstranitev) in ponovno namesti Copilot za aplikacije za finance in operacije.

2. korak: Omogočanje funkcij posrednika v okolju

Ko namestite paket aplikacij Copilot for finance and operations, aktivirajte agenta za stroške znotraj svojega okolja Dataverse ter finance and operations.

Omogočanje funkcije v storitvi Common Data Service

Vklopite zastavico funkcije Copilot v administratorskem centru Power Platforme. Za vklop zastavice funkcije Copilot sledite naslednjim korakom:

1. Pojdite v skrbniško središče za Power Platform.
2. Izberite Okolja>, izberite svoje okolje>, Nastavitve>,izdelek>, izberite Funkcije.
3. Preverite, da je zastavica funkcije Copilot vklopljena.

Omogočanje funkcije v finančnem in poslovnem okolju

Za aktivacijo agenta v aplikacijah za finance in operacije sledite naslednjim korakom:

1. Vpišite se v finančno in poslovno okolje.
2. Pojdite na Upravljanje funkcij in omogočite funkcije Immersive Home in Upravljanje agentov .
3. Če želite konfigurirati posrednika za stroške (nastavitev je na pravno osebo), pojdite naSplošni>parametri upravljanja stroškov za>> stroškov.
4. Na zavihku Posrednik za vnos stroškov konfigurirajte parametre, kot je prikazano v spodnji tabeli.

Parametri	Vrednost	Komentarji
Omogoči zastopnika stroškov za trenutno pravno osebo	Da	Preklopite na Da , da omogočite zastopnika za trenutno pravno osebo.
Frekvenca	Dnevno ali tedensko	Konfigurirajte pogostost samodejnega ustvarjanja poročil o stroških v organizaciji.
Združevanje poročil po	Potovanje ali projekt	Konfigurirajte združevanje stroškov na podlagi projekta ali potovanja.

Korak 3: Ustvarite uporabnika agenta za stroške za izvajanje agenta

Ustvarite namenskega uporabnika posrednika za stroške, da zagotovite, da bo agent deloval neodvisno od identitete katerega koli zaposlenega. Ta pristop pomaga pri varnosti, obvladljivosti in dolgoročnem vzdrževanju. Čeprav lahko uporabite obstoječi uporabniški račun z zahtevanimi privilegiji, uporabite identiteto, ki je v lasti sistema.

Ustvarite uporabnika agenta stroškov v Microsoft Entra ID

1. Vpišite se v portal Azure.
2. Med razpoložljivimi Azure storitvami izberite Microsoft Entra ID.
3. Pod Microsoft Entra ID ustvarite novega uporabnika.
4. Izberite Dodaj>uporabnika>Ustvarite novega uporabnika in vnesite te podrobnosti.
   • Glavno ime uporabnika
   • Izberite pravo domeno
   • Prikazno ime
   • Geslo
   • Označi račun kot omogočen
5. Če si želite ogledati podrobnosti in dokončati postopek ustvarjanja uporabnika, izberite Pregled + ustvarjanje in nato Ustvari.
6. Na strani Uporabnik (Upravljanje > uporabnikov) izberite uporabnika in stran s podrobnostmi o ogledu.
7. Izberite Uredi lastnosti, pomaknite se na zavihek Nastavitve in izpolnite ustrezno mesto uporabe.

opomba,

Glede na pravilnik organizacije boste morda morali spremeniti geslo in nastaviti večkratno preverjanje pristnosti. Sledite korakom za spreminjanje gesla in nastavitev MFA.

Dodeljevanje zahtevanih licenc uporabniku agenta stroškov

Za uspešno namestitev Agenta za stroške dodelite uporabniku agenta za stroške naslednje licence:

• Licenca Dynamics 365 Teams Members
• Microsoft 365 Business Basic ali katerakoli licenca, ki pokriva Microsoft Teams in Outlook (na primer Office 365 E5 z Teams)
• Power Apps Premium

Za dodeljevanje licenc sledite naslednjim korakom:

1. Prijavite se v Microsoft 365 administratorski center z uporabnikom, ki ima dostop do dodeljevanja licenc in je uporabnik z nazivom License Administrator ali višji.
2. Izberite Obračunavanje>Licence>Dynamics 365 Licenca članov ekip.
3. Izberite +Dodeli licence.
4. Poiščite uporabnika posrednika za stroške, ki je bil ustvarjen v prejšnjem koraku.
5. Izberite Dodeli, da dokončate dodelitev licence.
6. Sledite korakom 2 do 5 za ostale licence – Microsoft 365 Business Basic in Power Apps Premium prav tako.

opomba,

Več informacij o preverjanju in dodeljevanju licenc najdete na strani »Aktivni uporabniki« za dodeljevanje ali preklic dodelitve licenc.

Dodajanje uporabnika v okolje Power Platform

Za dodajanje uporabnika v okolje Power Platform sledite naslednjim korakom:

1. Vpišite se v skrbniško središče za Power Platform in izberite ustrezno okolje.

   Nasvet

   Na tej strani so informacije v zvezi z ID-jem okolja za Common Data Service, URL-jem okolja za Common Data Service, URL-jem za finance in poslovanje. Shranite te vrednosti za uporabo v poznejših razdelkih.

2. Pojdite na Dostop > do uporabnikov > Oglejte si vse.

3. Izberite Dodaj uporabnika, vnesite novo ustvarjenega uporabnika posrednika in izberite Dodaj.

4. Na strani Upravljanje varnostnih vlog dodajte naslednje vloge.

   • Vloga agenta AI za stroške
   • Finance and operations Agent Configuration Manager
   • Prilagojevalnik sistema

5. Če želite potrditi dodelitve vlog, izberite Shrani.

Te vloge omogočajo dostop do komponent Dataverse in Power Automate, ki jih agent potrebuje za delovanje.

Nasvet

Če uporabnik že obstaja in morate le dodeliti vloge, pojdite v Power Platform admin center in izberite ustrezno okolje.

1. Pojdite na Dostop > do uporabnikov > Oglejte si vse.
2. Izberite ustvarjenega uporabnika posrednika.
3. Izberite Upravljanje vlog in dodelite vloge.

Dodelitev zahtevane vloge v finančnem in operativnem okolju

Za dodelitev vloge ExpenseAgentRole v finančnem in operativnem okolju sledite naslednjim korakom:

1. V finančnem in operativnem okolju pojdite naUporabniki> sistema.
2. Ustvarite zapis uporabnika za uporabnika posrednika.
3. Po ustvarjanju uporabnika pojdite v razdelek uporabniških vlog, izberite Dodelji vloge in poiščite ExpenseAgentRole.
4. Izberite možnost Shrani.

opomba,

ExpenseAgentRole je na voljo v različici za finance in operacije od 10.0.44 (10.0.2263.81) in 10.0.45 (10.0.2345.6) ter z Copilot za aplikacije finance in operacije različici 1.0.3121.1

Dodeljevanje dostopa do dostopa do nabiralnika v skupni rabi

Agent uporabnik mora imeti dovoljenje Mail.Read.Shared Microsoft Graph. To dovoljenje omogoča agentu, da med izvajanjem poteka prebere potrdila iz konfiguriranega nabiralnika v skupni rabi.

Za dodelitev dostopa do skupnega poštnega nabiralnika sledite naslednjim korakom:

1. Pojdite na Microsoft Graph Explorer in se prijavite z uporabo ustvarjenega agenta user.
2. Izberite ikono uporabnika v zgornjem desnem kotu > , izberite Soglasje za dovoljenja.
3. Izberite spustni meni za Mail> , poiščite Mail.Read.Share> , izberite Soglasje in nato izberite Sprejmi.

Povzetek zahtevanih vlog za ustvarjenega uporabnika posrednika

Okolje	Vloge	Komentarji
Dataverse	Vloga agenta AI za stroške finance in operacije Agent Configuration Manager Prilagojevalnik sistema	Omenjene vloge agentu omogočajo interakcijo z Power Automate tokovi, okoljskimi spremenljivkami in virtualnimi entitetami, ki so povezane z Dynamics 365 Finance
Finance and Operations	Vloga agenta za stroške Uporabnik sistema	Ta vloga je potrebna, da agent ustvari in upravlja vnose stroškov v okolju finančnih in operativnih aplikacij. Opomba: ExpenseAgentRole je na voljo v različici za finance in operacije od 10.0.44 (10.0.2263.81) in 10.0.45 (10.0.2345.6) ter z Copilot za aplikacije finance in operacije1.0.3121.1
Dostop do nabiralnika v skupni rabi z raziskovalcem grafov	Pošta.Prebrano.V skupni rabi	Microsoft Graph dovoljenje, ki agentu omogoča branje potrdil iz konfiguriranega skupnega nabiralnika med izvajanjem toka

4. korak: nastavite nabiralnik v skupni rabi

Posrednik za stroške uporablja nabiralnik v skupni rabi za prejemanje in obdelavo e-poštnih sporočil s potrdili. Uporabnik z vlogo Exchange Administrator mora ustvariti in konfigurirati ta poštni predal v Skrbnik za Microsoft 365 Center.

Za ustvarjanje in konfiguracijo skupnega poštnega predala sledite tem korakom:

1. Prijavite se v Skrbnik za Microsoft 365 Center z Exchange administratorskim računom.

2. V levem podoknu izberiteNabiralniki v skupni rabi>.

   Nasvet

   Morda boste morali izbrati Prikaži vse, da razširite celoten seznam.

3. Izberite Dodaj nabiralnik v skupni rabi.

4. Vnesite ime in e-poštni naslov za nabiralnik v skupni rabi.

5. Izberite Shrani spremembe.

6. V razdelku Naslednji koraki izberite Dodaj člane v ta nabiralnik v skupni rabi. (Upravljanje članov lahko traja nekaj minut, da postane na voljo.)

7. Izberite Dodaj člane

8. Izberite ustvarjenega uporabnika posrednika in vse druge, ki naj nadzorujejo nabiralnik, in izberite Dodaj.

9. Izberite Zapri.

opomba,

V naslednjem koraku uporabite e-poštni naslov skupnega nabiralnika. Ko nastavite skupni poštni predal, morate ob konfiguraciji Agent za čas in stroške vnesti njegov e-poštni naslov in pot do mape (privzeto nastavljeno na Prejeto) kot okoljske spremenljivke. Za več informacij glejte korak 5: Vzpostavite agenta za stroške.

5. korak: Nastavite posrednika za stroške

Za nastavitev agenta za stroške sledite korakom v Uporabi orodja za razporeditev agentov.

Objava rešitve

Ko končate konfiguracijo vseh okoljskih spremenljivk in potekov, sledite tem korakom, da objavite rešitev.

1. V Power Apps pojdite na Solutions.
2. Izberite svoje okolje in rešitev.
3. Izberite Objavi vse prilagoditve.

Ko opravite te korake, je agent za stroške popolnoma konfiguriran in pripravljen za uporabo.

6. korak: Omogočite agenta za stroške v Microsoft Teams (neobvezno)

Za omogočanje komunikacije na osnovi Teams za agenta stroškov dodajte kanal Teams agentu v Power Apps. Agent lahko nato pošlje prilagodljive kartice preko Teams.

Omogočanje kanala Teams

Za omogočanje kanala Teams sledite naslednjim korakom:

1. Prijavite se v Copilot Studio in izberite ustrezno okolje.
2. Na zavihku Agenti izberite Posrednik za vnos stroškov.
3. V prikazu agenta na zavihku Channels izberite Teams in Microsoft 365 Copilot.
4. Izberite Dodaj kanal , da omogočite integracijo aplikacije Teams, in sledite korakom v razdelku Konfiguracija razpoložljivosti aplikacije Teams , da konfigurirate, kdo želite dati aplikacijo v skupno rabo.

Več izveste v Odprite konfiguracijsko ploščo za kanal Teams + Microsoft 365.

Konfiguracija razpoložljivosti aplikacije Teams

Za nastavitev razpoložljivosti Teams aplikacij sledite tem korakom:

1. Ko ustvarite aplikacijo Teams, izberite Možnosti razpoložljivosti.

2. Izberite, s kom želite dati aplikacijo v skupno rabo:

   • Določeni uporabniki v organizaciji
   • Celotna organizacija

3. Pošljite aplikacijo v odobritev.

Objava aplikacije v skrbniškem središču za Teams

Za objavo aplikacije v Teams administratorskem centru sledite naslednjim korakom:

1. Vpišite se v skrbniško središče za Teams.
2. Pojdite v aplikacijo > Teams Upravljajte aplikacije. Poiščite "strošek" in izberite aplikacijo Agent za vnos stroškov , kjer je status aplikacije blokiran.
3. Izberite Objavi , da odblokirate aplikacijo. Ko je akcija objave uspešno zaključena, poskrbite, da se status aplikacije spremeni v neblokirano.

Več izveste v Connect in konfigurirajte agenta za Teams in Microsoft 365.

Ko opravite te korake, je vaš agent za stroške pripravljen za uporabo.

opomba,

Povratne informacije o stroških, ki jih generirajo agenti, lahko prav tako posredujete z uporabo ikon za palec gor in dol ter pojavnega okna za povratne informacije v okolju Dynamics 365 Finance.

Odstranitev posrednika za stroške

Za odstranitev stroškovnega agenta sledite naslednjim korakom:

1. Prijavite se v Microsoft Power Apps portal za ustvarjalce.
2. Izberite Rešitve, poiščite msdyn_ExpenseAI, izberite tri pike in izberite Izbriši.
3. Poišči msdyn_FnOCopilotAnchor in izbriši rešitev.