Opomba
Dostop do te strani zahteva pooblastilo. Poskusite se vpisati alispremeniti imenike.
Dostop do te strani zahteva pooblastilo. Poskusite lahko spremeniti imenike.
Velja za: Projektne operacije, integrirane s scenariji ERP
Globalni adresar Microsoft Dynamics 365 je centralizirano skladišče, ki shranjuje in upravlja kontaktne podatke za stranke, prodajalce, zaposlene in druge zainteresirane strani. Združevanje teh informacij v globalni adresar zagotavlja doslednost podatkov, poenostavlja upravljanje podatkov in omogoča nemoteno komunikacijo med moduli in procesi v programu Dynamics 365 Finance.
Ta funkcija omogoča upravljanje več fizičnih naslovov za stranke, prodajalce in stike. Podpira tudi uporabo naslovov za dostavo v projektnih ponudbah, pogodbah in računih.
Zahteve
Če želite uporabiti funkcijo, v storitvi Common Data Service aktivirajte funkcijo Omogoči več naslovov za račune .
Zahtevane so minimalne različice
Če želite uporabljati funkcijo za Dynamics 365 Project Operations, integrirano s scenariji načrtovanja virov podjetja (ERP), morate imeti te različice:
- Project Operations Common Data Service, različica 4.142.0.x ali novejša različica
- Dynamics 365 Finance , različica 10.0.43 ali novejša
Zemljevidi z dvojnim pisanjem
| Zahtevan zemljevid za dvojno pisanje | Zahtevana različica | Začetna sinhronizacija |
|---|---|---|
| Predlog računa za projekt V2 (Računi) | 1.0.0.4 | Ni na voljo. |
| Stranke V3 (računi) | 1.0.0.3 | Ni na voljo. |
| Lokacije poštnih naslovov stranke CDS (msdyn_locationparties) | 1.0.0.0 | Dynamics 365 Finance v Common Data Service |
| Zgodovina poštnih naslovov CDS V2 (msdyn_registeredaddresses) | 1.0.0.0 | Dynamics 365 Finance v Common Data Service |
opomba,
Omogočanje te funkcije ne vpliva na obstoječe podatke o naslovih. Vendar pa so polja, povezana z naslovom, onemogočena na straneh Ponudba za projekt,Projektna pogodba in Račun za projekt. Nov naslov lahko izberete v polju Ime naslova . Polja, kot so Ulica 1, Ulica 2, Mesto in Država/regija , se nato samodejno zapolnijo s podatki iz adresarja.
Stranke, prodajalci in stiki
Ko je ta funkcija vklopljena, lahko ustvarite in upravljate več fizičnih naslovov za vsako stranko, prodajalca in stik.
Novi zavihki za upravljanje fizičnih naslovov so na voljo na straneh Stranke, Dobavitelji in Stiki . Naslove lahko ustvarite neposredno v storitvi Dynamics 365 Finance ali Common Data Service. Informacije se nato brezhibno sinhronizirajo z dvojnim pisanjem.
Mesto, zvezna država/provinca in država/regija
Ta funkcija ponuja možnost, ki vam omogoča izbiro mesta, zvezne države / province in države / regije med ustvarjanjem naslova. Iskanja za ta polja so pridobljena iz nastavitve naslova v programu Dynamics 365 Finance. Ko izberete mesto, državo/provinco ali državo/regijo, se ime samodejno nastavi na ustrezno polje v storitvi Common Data Service. Polja z imeni mesta, zvezne države/province in države/regije so onemogočena in samodejno nastavljena na podlagi vrednosti iskanja.
Projektne ponudbe
Naslov za dostavo lahko dodate na strani strank Glava ponudbe projekta in Ponudba projekta . Vsa polja, povezana z naslovom, kot so Ulica 1, Ulica 2, Mesto in Država/regija, so onemogočena. Namesto tega lahko izberete med obstoječimi naslovi stranke.
Podobno sta polji Naslov računa in Naslov za dostavo onemogočeni na strani Stranka ponudbe projekta . Namesto tega lahko izberete enega od obstoječih naslovov strank.
Vendar pa lahko ustvarite nov naslov za stranko neposredno v polju za iskanje Ime naslova, tako da izberete Nov naslov pri iskanju Naslov za dostavo ali Naslov za račun. Isti naslov lahko uporabite na straneh strank Ponudba projekta in Ponudba projekta .
Po pridobitvi ponudbe se naslov za dostavo iz projektne ponudbe samodejno prenese v projektno pogodbo. Poleg tega se naslov za dostavo in naslov računa odjemalca projektne ponudbe samodejno vnesejo za stranko projektne pogodbe.
Projektne pogodbe
Naslov za dostavo lahko dodate na strani strank Projektna pogodba in Projektna pogodba . Vsa polja, povezana z naslovom, kot so Ulica 1, Ulica 2, Mesto in Država, so onemogočena. Namesto tega lahko izberete med obstoječimi naslovi stranke.
Podobno sta polji Naslov za dostavo in Naslov računa onemogočeni na strani stranke Pogodba o projektu . Namesto tega lahko izberete enega od obstoječih naslovov strank.
Vendar pa lahko ustvarite nov naslov za stranko neposredno v polju za iskanje Ime naslova, tako da izberete Nov naslov pri iskanju Naslov za dostavo ali Naslov za račun.
Ko ročno ustvarite novo projektno pogodbo in je stranka izbrana na strani Projektna pogodba , se primarni naslov stranke samodejno vnese na stran Stranka projektne pogodbe . Vendar pa lahko po potrebi spremenite naslov računa.
Projektni računi
V storitvi Common Data Service je razdelek Naslov za dostavo dodan na račun projekta.
Polji Naslov računa in Naslov za dostavo , kot so Ulica 1, Ulica 2, Mesto in Država/regija, sta onemogočeni in samodejno nastavljeni na podlagi izbranih vrednosti Ime naslova računa in Ime naslova za dostavo .
Ko je za projektno pogodbo ustvarjen projektni račun, se naslov računa samodejno prevzame od stranke projektne pogodbe.
Naslov za dostavo se samodejno vzame iz projektne pogodbe, če je tam naveden. V nasprotnem primeru se vzame od stranke projektne pogodbe. Če za projektno pogodbo ali stranko projektne pogodbe ni naveden noben naslov za dostavo, polje »Naslov za dostavo « ostane prazno. Vendar pa lahko na strani Račun za projekt izberete naslov za dostavo med obstoječimi naslovi stranke.
Ko je račun projekta potrjen v storitvi Common Data Service, se naslov za dostavo in naslov računa sinhronizirata s predlogom računa v storitvi Dynamics 365 Finance.
Polji Naslov za dostavo in Naslov računa sta dodani na stran »Predlog računa za projekt« v programu Dynamics 365 Finance. Teh polj ni mogoče urejati, ker so naslovi sinhronizirani iz storitve Common Data Service.