Ustvarjanje novega projekta

Dokončajte naslednje korake, da ustvarite nov projekt.

1. Na strani Upravljanje projekta izberite Nov projektin vnesite naslednje vrednosti:

   • Vrsta projekta: Čas in material
   • Ime projekta: 2. faza nadgradnje XYZ
   • Projektna skupina: TM_WIP
   • ID pogodbe o projektu: 00000002

2. Izberite Ustvari projekt.

Dodeljevanje vira projektu

1. Na strani Delavci na seznamu Delavci izberite zapis za delavca, ki ste mu predhodno nastavili kompetence za in odprite evidenco delavca.
2. V podoknu z dejanji na zavihku Projekt v skupini Nastavitev izberite Dodelite projekte.
3. Na strani Dodelitve projektov za preverjanje virov na zavihku Projekti v Dodajte projekt v polje izbranih projektov , filtrirajte po projektu Faza 2 nadgradnje XYZ .
4. V podoknu Preostali projekti izberite projekt in nato izberite puščični gumb, da ga dodate v Izbrane projekte podokno.

Prav tako lahko dodelite kategorije za vir, kot je potrebno. Vrsta kategorije je Cost ali Revenue. Vrsto kategorije določa vaša organizacija. Če za vir ni dodeljene nobene kategorije, storitev Finance poišče privzeto kategorijo urnih cen stroškov in prihodkov.

Nastavitev vira projekta in značilnosti vloge

Projektni vodja lahko uporabi funkcionalnost iskanja virov za projekt, da ustvari vloge, ki so potrebne za projekt. Vloge se lahko uporabijo, če so potrjeni viri še vedno neznani, ko se viri rezervirajo. Vloge so lahko začasno rezervirane kot načrtovani viri, da lahko nadaljujete faze načrtovanja projekta.

Scenarij: Contoso je bil najet za dokončanje projekta Čas in material, ki ima odobreno listino projekta. Mlajši projektni vodja še vedno izpolnjuje obseg projekta. Upravitelj virov trenutno prepoznava specifične vire, ki bodo rezervirani za delo na novem projektu. Zaradi kritične narave projekta je sponzor projekta za eno od vlog zahteval višjega projektnega vodjo. Upravitelj virov mora pridobiti nov vir in določiti vlogo v sistemu, če mlajši projektni vodja med načrtovanjem projekta zahteva informacije o viru.

Naslednji koraki prikazujejo, kako lahko upravitelj virov nastavi vlogo višjega projektnega vodje in z njo poveže značilnosti vira. Pozneje lahko vlogo uporabimo za iskanje razpoložljivih virov, ki se ujemajo z zahtevanimi sposobnostmi virov.

1. Na strani Nastavitev vlog izberite Novoin vnesite naslednje vrednosti:

   • ID vloge: Višji vodja projekta
   • Opis: Višji vodja projekta

2. izberite Ustvari.

3. Izberite Vlogo višjega vodje projekta in nato izberite Konfiguriraj značilnosti.

4. V polju Vrsta lastnosti izberite Spretnost.

5. V polje Razpoložljive lastnosti vnesite veščino, ki jo želite iskati.

6. V polju Caracteristic type izberite Certificate.

7. V polje Razpoložljive lastnosti vnesite vrsto potrdila, ki ga želite iskati.

Dodeljevanje vira projekta projektu

1. Na strani Vsi projekti izberite projekt Faza 2 nadgradnje XYZ .

2. Na zavihku Projektna skupina in načrtovanje izberite Dodaj.

3. V polju Vloga izberite Član ekipe.

4. Izberite Knjiga iz koledarja.

5. Na strani Razpoložljivost vira izberite Ogled nastavitev.

6. Na strani Prilagodi nastavitve pogleda vnesite naslednje vrednosti:

   • Oblika za pogled časovnega obsega: Dan
   • Prikaži opise razpoložljivosti: Da
   • Prikaz preostale zmogljivosti: Da

7. Na seznamu virov izberite vir.

8. Izberite Trda knjiga in Polna zmogljivost.

Dodeljevanje vira privzeti vlogi

Kot pomoč lahko projektni vodje ali upravitelji virov prikažejo vire, ki jih je mogoče rezervirati za projekt, na ravni z več podrobnostmi. Privzeto vlogo lahko povežete z obstoječim virom ali novo pridobljenim virom. Na primer, ko je bil Daniel zaposlen, je imel Daniel izkušnje in veščine, da bi zapolnil vlogo poslovnega analitika. Upravitelj virov je to vlogo določil kot privzeto vlogo za Daniela. Zato je upravitelj virov Daniela dodal v skupino poslovnih analitikov, ki so na voljo za delo na projektih.

Med rezervacijo virov lahko projektni vodje filtrirajo vire z vlogo, ki so na voljo za delo na projektih. Te informacije lahko uporabijo kot eno merilo, kadar med zapolnitvijo virov izvajajo analizo odločitev z več merili. V filter lahko dodajo tudi druge značilnosti virov za iskanje virov s posebnimi znanji, izobrazbo in izkušnjami za določen projekt.

Scenarij: Odobreni projekt se je začel in vloga višjega vodje projekta je bila med fazo načrtovanja projekta rezervirana kot načrtovani vir. Upravitelj virov je zdaj pridobil vir za zapolnitev vloge višjega projektnega vodje.

1. Na strani Seznam virov izberite Daniel Goldschmidt.

2. Na strani Vloga vira izberite Novoin vnesite naslednje vrednosti:

   • Velja: Vnesite trenutni datum.
   • Potek: Vnesite Nikoli.
   • Vloga: Vnesite Višji vodja projekta.

3. Izberite Shrani in nato zaprite stran.

4. Na zavihku Kompetence dodajte spretnost ProjectMgmt in PMP certifikat.