Nastavitev virov projekta

Nastaviti morate koledar in ga povezati z zaposlenim ali delavcem. Koledar se uporablja za načrtovanje projekta in delovnega časa virov, ki so rezervirani za projekt. Med nastavitvijo koledarja lahko projektni vodje opravijo izravnavo virov kot del optimizacije virov. Na podlagi razporeda koledarja je mogoče uvesti omejitve za vire. Koledar lahko nastavite na strani Koledarji .

Ko nastavljate delavca kot vir projekta, lahko izbirate med delavci, ki delajo v podjetju, za katero nastavljate vire. Lahko pa izberete delavce iz drugih podjetij v organizaciji. Ti delavci so znani kot medpodjetniški viri.

Z naslednjimi postopki je pojasnjeno, kako nastavite delavca kot vir projekta v vašem podjetju in kako nastavite medpodjetniški vir projekta.

Nastavitev delavca kot vir projekta

1. Na strani Delavci na seznamu Delavci izberite delavca, ki ga želite dodati kot vir projekta, in odprite evidenco delavca.
2. V podoknu z dejanji izberite Projekt>Nastavitev>Nastavitev projekta.
3. Izberite koledar in nato zaprite stran.

Določite lahko tudi privzete projekte za vire kot vrsto preddodelitve. Preddodelitve je mogoče uporabiti, ko upravitelj virov ali projektni vodja vnaprej ve, na katerih projektih bo delal vir. Preddodelitve lahko temeljijo tudi na zahtevi sponzorja ali stranke projekta. Če želite vnaprej dodeliti projekt, na strani Dodeljevanje projektov na zavihku Projekti v Seznam preostalih projektov , izberite ustrezen projekt.

Nastavitev medpodjetniškega vira

Ko nastavite delavca kot medpodjetniški vir, morate izvesti nastavitev v podjetju posojevalcu in podjetju izposojevalcu.

V podjetju posojevalcu

1. V storitvi Finance potrdite, da je izbrano podjetje posojevalec in nato izvedite postopke v prejšnjem razdelku »Nastavitev delavca kot vir projekta«.
2. Na strani Medpodjetniško računovodstvo izberite Novo.
3. V polju ID pravne osebe izberite posojilodajalca. Ustrezno izpolnite preostala polja in nato izberite Shrani.
4. Na strani Transferna cena izberite Novo.
5. V polju Pravna oseba najemnica izberite ustrezno podjetje.
6. Če želite podjetju izposojenemu posoditi samo vir, ki ste ga ustvarili na začetku tega razdelka, v polju Vir izberite ime vira, ki ste ga ustvarili. Če želite, da so vsi viri v podjetju posojilojemalcu na voljo podjetju izposojevalcu, pustite polje Vir prazno.
7. Na strani Upravljanje projektov in računovodski parametri na zavihku Medpodjetje nastavite Omogoči medpodjetniško razporejanje virov in časovnice možnost za Da.

V podjetju izposojevalcu

• Na strani Seznam virov v iskalni filter vnesite ime vira, ki ste ga ustvarili za posojilno podjetje, da preverite, ali je ime vključeno na seznam virov za podjetje posojilojemalca.

Zahteva za vire projekta

Funkcionalnost za razporejanje virov projekta samo upraviteljem virov omogoča razporejanje zaposlenih virov angažmajem ali projektom. Če želite omogočiti to funkcionalnost, dokončajte naslednja opravila ali potrdite, da so bila dokončana:

• Nastavite zaporedja številk.
• Nastavite poteke dela vodenja projektov in računovodstva.
• Omogočite poteke dela zahtev za vire.

Ko so prejšnja opravila dokončana, lahko izvedete naslednja opravila, kot je potrebno:

• Ustvarite zahtevo za vir iz začasno rezerviranega zaposlenega vira.
• Spremljajte zahteve za vire.
• Izpolnite zahteve za vire.
• Zahtevajte zaposleni vir iz SČD.
• Rezervirajte vire za projekt, ne da bi morali zahtevati zaposleni vir.