Deli z drugimi prek

Zapiranje priložnosti kot pridobljenih ali izgubljenih

  • Članek

Zaprite priložnost, ko dobite ali izgubite posel. Zapiranje priložnosti vam pomaga slediti prodajnemu cevovodu in napovedati prihodnjo prodajo.

Zahteve glede licence in vloge

Vrsta zahteve Morate imeti
Licenca Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, oz Dynamics 365 Sales Professional
Več informacij: Prodajne cene Dynamics 365
Varnostne vloge Katera koli glavna prodajna vloga, kot je prodajalec ali vodja prodaje
Več informacij: Glavne prodajne vloge

Zapiranje priložnosti

  1. Na središče za prodajo zemljevidu spletnega mesta izberite Priložnosti.

  2. Odprite priložnost, ki jo želite zapreti.

  3. Izberite zavihek Narekovaji in zagotovite, da so vsi narekovaji v stanju Zaprto . Za navodila o tem, kako zapreti ponudbo, glejte Zaprite ponudbo.

  4. Na vrhu obrazca Priložnost izvedite nekaj od naslednjega:

    • Če želite priložnost zapreti kot dobljeno, izberite Zapri kot dobljeno.

    • Če želite priložnost zapreti kot izgubljeno, izberite Zapri kot izgubljeno.

      Posnetek zaslona obrazca priložnosti z možnostmi zapiranja.

  5. Preverite in posodobite podrobnosti, kot so dejanski prihodki, konkurent, zaključni datum in opis.

    opomba,

    Če je vaš skrbnik obrazcu Zapri priložnost dodal polja po meri, boste na obrazcu videli dodatna polja.

    Posnetek zaslona obrazca za zapiranje priložnosti, ki se prikaže, ko izberete Zapri kot zmago

opomba,

Ko zaprete zapis priložnosti, se kategorija napovedi priložnosti samodejno posodobi na Dobljeno ali Izgubljeno odvisno od vaša izbira za zaprtje priložnosti.

Oglejte si podrobnosti, vnesene med zapiranjem priložnosti

Kot vodja prodaje si boste morda želeli ogledati podrobnosti, ki so jih vnesli vaši prodajalci med zapiranjem priložnosti, da boste razumeli razlog za pridobitev ali izgubo priložnosti.

  1. Na središče za prodajo zemljevidu spletnega mesta izberite Priložnosti in izberite pogled Zaprte priložnosti .

  2. Odprite priložnost, za katero si želite ogledati podrobnosti.

  3. Izberite Sorodne>Dejavnosti.

  4. V izbirniku pogleda izberite Pogled, povezan z zaprto dejavnostjo.

  5. Dvokliknite vrsto dejavnosti Zapiranje priložnosti , da si ogledate podrobnosti, vnesene med zapiranjem priložnosti.

    Posnetek zaslona pogleda, povezanega z zaprto dejavnostjo.

Za informacije o tem, kako odpraviti pogoste napake, ki jih lahko opazite med zapiranjem priložnosti, glejte vodnik za odpravljanje težav.

Ponovno odpiranje zaprte priložnosti

Zaprto priložnost lahko znova odprete, če stranka želi izkoristiti priložnost.

  1. Na središče za prodajo zemljevidu spletnega mesta izberite Priložnosti.

  2. Če želite videti vse zaprte priložnosti, v izbirniku pogleda izberite pogled Zaprte priložnosti .

  3. Izberite priložnost, ki jo želite znova odpreti, in v ukazni vrstici izberite Znova odpri priložnost.

Ali ne najdete možnosti v aplikaciji?

Obstajajo tri možnosti:

  • Nimate potrebne licence ali vloge. Preverite razdelek Zahteve za licenco in vlogo na vrhu te strani.
  • Vaš skrbnik ni vklopil funkcije.
  • Vaša organizacija uporablja aplikacijo po meri. Za natančne korake se obrnite na skrbnika. Koraki, opisani v tem članku, se nanašajo na vnaprej pripravljeno središče za prodajo ali aplikacije Sales Professional.

Negujte prodajo od vodila do naročila
Vodnik za odpravljanje težav v storitvi Dynamics 365 Sales
Odpravljanje težav s priložnostmi