Ustvarjanje ali urejanje prodajnih nalogov

Z naročili spremljajte podrobnosti o izdelkih in storitvah, ki jih želijo stranke naročiti.

Zahteve glede licence in vloge

Vrsta zahteve	Morate imeti
Licenca	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, oz Dynamics 365 Sales Professional Več informacij: Prodajne cene Dynamics 365
Varnostne vloge	Katera koli glavna prodajna vloga, kot je prodajalec ali vodja prodaje Več informacij: Glavne prodajne vloge

Kdaj ustvariti naročilo

Ustvarite naročilo, ko je stranka pripravljena kupiti vaše izdelke ali storitve. V storitvi Dynamics 365 Sales lahko naročilo izvira iz tega, da je stranka sprejela ponudbo, ali pa lahko oddate naročilo brez sprejete ponudbe, odvisno od situacije.

Eden od načinov, ki vam lahko pomaga povečati prodajo, je, da v naročilo dodate vse izdelke, ki jih stranka morda potrebuje. Dynamics 365 Sales lahko ponudi tudi pakete izdelkov ali družine izdelkov, da vam olajša izbiro izdelkov za dražjo in navzkrižno prodajo. Če ste že pripravili ponudbo za svojo stranko, lahko iz te ponudbe ustvarite naročilo.

Ustvarjanje naročila iz ponudbe

Običajno v naročilo pretvorite dobljeno ponudbo. Začnite z aktivno ponudbo. Ko je ponudba sprejeta, je ne morete več pregledati.

1. Izberite ikono zemljevida spletnega mesta in nato izberite Citati.

2. Izberite ponudbo, za katero želite ustvariti naročilo.

3. V ukazni vrstici izberite Aktiviraj ponudbo.

4. Na vrhu obrazca Ponudba izberite Ustvari naročilo.

   opomba,

   V aplikaciji Sales Professional je možnost Ustvari naročilo na voljo le, če je vaš skrbnik omogočil ustvarjanje naročil iz ponudb

5. V pogovornem oknu Ustvari naročilo je polje Dobljeni datum nastavljeno na trenutni datum. Izberite drug datum, če je potrebno.

6. Dodajte opis in izberite V redu. Naročilo se ustvari in v naročilo se dodajo vsi izdelki iz ponudbe.

7. Shranite spremembe.

opomba,

Za vaš osnovni zapis in vse njegove vrstične postavke je treba uporabiti enako valuto. Če je na primer za naročilo kot valuta nastavljen ameriški dolar, morate uporabiti enako valuto za elemente cenika, ki jih dodate naročilu. Valute osnovnega zapisa (v tem primeru naročila) ne morete spremeniti, dokler ne odstranite vseh vrstičnih postavk, ki so povezane z zapisom. Če je naročilo ustvarjeno iz ponudbe, ki je ustvarjena iz priložnosti, mora biti zanj uporabljena enaka valuta kot za priložnost.

Pomembno

Ko je vaše naročilo dokončno, lahko iz naročila ustvarite račun tako, da v ukazni vrstici izberete gumb Ustvari račun . Več informacij: Ustvarite ali uredite račun Če je Dynamics 365 Sales integriran z zunanjo aplikacijo za obdelavo naročil, boste morda videli Oddaj naročilo namesto gumba Ustvari račun v ukazni vrstici Naročilnica. Razlog za to je, da integracija omogoča predložitev obrazca, ustvarjenega v storitvi Dynamics 365 Sales, posledično pa se naročilo sinhronizira v aplikacijo za obdelavo naročila, kjer se življenjski cikel naročila nadaljuje. Predloženo naročilo je v storitvi Dynamics 365 Sales zaklenjeno za urejanje razen za uporabnika integracije. Več informacij: Omogoči integracijo obdelave prodajnih naročil

Ustvari naročilo

Ustvarite lahko naročilo, ki temelji na vaši komunikaciji s stranko in ne na sprejeti ponudbi.

1. Izberite ikono zemljevida spletnega mesta in nato izberite Naročila.

2. Izberite Novo.

3. Na obrazcu Naročilo vnesite podatke v obvezna polja:

   • Ime. Vnesite ime, sestavljeno iz največ 100 znakov. Podatek naj bo pomenljiv in enoličen. Ti zapisi so na seznamu zapisov privzeto razporejeni po imenu.
   • Cenik in Valuta: Izberite cenik in valuto, ki bo uporabljena za izračun cen izdelkov.

   opomba,

   Privzeto morate izbrati cenik, če želite dodajati izdelke v naročilo. Vendar lahko vaš skrbnik spremeni nastavitve organizacije tako, da polje Cenik ni obvezno.

   • Cene zaklenjene. To polje je na voljo le za branje. Ko shranite naročilo, ga lahko spremenite. Več informacij: Zaklepanje ali odklepanje cene za naročilo ali račun, Prodajne transakcije v Dynamics 365 Sales

4. V razdelku Informacije o prodaji v Potencialna stranka izberite stranko, za katero ustvarjate to naročilo.

5. Shranite spremembe.

6. Če želite svojemu naročilu dodati izdelke iz predhodno ustvarjene priložnosti, izberite Več ukazov ikono v IZDELKI in izberite Pridobite izdelke. Izberite ustrezno priložnost in nato izberite V redu. -ALI- Če želite ročno dodati druge izdelke, v razdelku Izdelki izberite Več ukazov ikono in nato izberite Dodaj izdelek novega naročila. Več informacij: Dodajte izdelke v ponudbo, račun ali evidenco naročil

   opomba,

   Ko ponudbi, naročilu ali kupcu dodate izdelek, je potrebno davčni znesek vnesti ročno. Dynamics 365 Sales ne izračuna samodejno davka za posamezne izdelke. Samodejno se izračuna le skupni znesek na osnovi vsote davčnih zneskov za vse posamezne izdelke v ponudbi, naročilu ali na računu.

7. V območje Informacije o pošiljanju vnesite podrobnosti o pošiljanju.

8. V območje Naslovi vnesite naslove za dostavo in izstavitev računa.

9. V spodnjem desnem kotu zaslona izberite Shrani .

opomba,

• Naročilo zaprete tako, da ga izpolnite ali prekličete. Dobavljeni izdelki ali storitve štejejo kot izpolnjeni. Naročila za nedobavljene izdelke ali storitve morate preklicati.
• Če ste spremenili največje dovoljeno število znakov za atribut Opis v entiteti Naročilo, poskrbite, da boste naredili ustrezno spremembo tudi v entiteti Zapiranje naročila. To je potrebno za preprečitev morebitnih napak ali obrezovanja podatkov, ko sistem kopira opis iz entitete Naročilo v entiteto Zapiranje naročila.
• Ne morete nastaviti statusa več naročil na izpolnjeno naenkrat.
• Naročila ne morete posodobiti ali spremeniti, ko je zaprto ali če je delno ali v celoti izpolnjeno.

Običajni naslednji koraki

Ustvarite ali uredite račun

Spoznajte prodajni proces, negovanje prodaje od oddaje do naročila

Ali ne najdete možnosti v aplikaciji?

Obstajajo tri možnosti:

• Nimate potrebne licence ali vloge.
• Vaš skrbnik ni vklopil funkcije.
• Vaša organizacija uporablja aplikacijo po meri. Za natančne korake se obrnite na skrbnika. Koraki, opisani v tem članku, se nanašajo na vnaprej pripravljeno središče za prodajo ali aplikacije Sales Professional.

Glejte tudi

Natisnite ponudbo, račun ali druge zapiseProdajne transakcije v Dynamics 365 Sales