Kvalificiranje in pretvorba vodi do priložnosti
Ko določite časovni okvir, proračun in nakupni postopek za potencialno stranko, jo kvalificirajte za ustvarjanje ustreznih zapisov o računu, stikih in priložnostih. Če se potencialna stranka verjetno ne bo spremenila v priložnost, diskvalificirajte potencialno stranko, da boste vodili evidenco o prodajnem procesu.
Nasvet
Če želite brezplačno preizkusiti Dynamics 365 Sales, se lahko prijavite za 30-dnevno preskusno obdobje.
Zahteve glede licence in vloge
| Vrsta zahteve | Morate imeti |
|---|---|
| Licenca | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, oz Dynamics 365 Sales Professional Več informacij: Prodajne cene Dynamics 365 |
| Varnostne vloge | Katera koli glavna prodajna vloga, kot je prodajalec ali vodja prodaje Več informacij: Glavne prodajne vloge |
Potrdi možno stranko
Na zemljevidu spletnega mesta izberite Potencialne stranke.
Na seznamu možnih strank odprite tisto, ki jo želite potrditi. Želite kvalificirati več možnih strank hkrati? Glejte Kvalificirajte potencialne stranke v velikem obsegu.
(Izbirno) V razdelku Qualify procesne vrstice podajte naslednje informacije:
- Če je potencialna stranka iz obstoječega računa ali stika, ju izberite v poljih Obstoječi stik in Obstoječi račun . Ta korak je neobvezen, ker lahko ustvarite ali uporabite obstoječi račun in stik v naslednjem korak, odvisno od tega, kako je vaš skrbnik konfiguriral izkušnjo kvalifikacija možnih strank.
- Določite druge podrobnosti, kot sta časovni okvir nakupa in predvideni proračun.
V ukazni vrstici izberite Kvalificiraj.
Glede na kvalifikacija možnih strank izkušnjo, ki jo je konfiguriral skrbnik, boste doživeli enega od naslednjih tokov:
Vodja preide na naslednjo stopnjo v poslovnem procesu. Možna stranka je prav tako odstranjena iz pogleda Moje odprte potencialne stranke in dodana v pogled Zaprte potencialne stranke .
opomba,
Če priložnost ni ustvarjena pri kvalificiranju potencialne stranke, potek poslovnega procesa ne napreduje v naslednjo stopnjo, čeprav status potencialne stranke postane kvalificiran.
Nova izkušnja
Kot del nove izkušnje kvalifikacija možnih strank lahko vaš skrbnik prilagodi več vidikov postopka kvalifikacija možnih strank.
Ustvarjanje zapisa
Če je vaš skrbnik vklopil novo izkušnjo in omogočil samodejno ustvarjanje zapisov o računih, stikih in priložnostih, se zapisi ustvarijo samodejno. Med ustvarjanjem zapisov vidite sporočilo Obdelava . Ko so zapisi ustvarjeni, se odpre zapis priložnosti.
Če je vaš skrbnik izklopil samodejno ustvarjanje za vse zapise, boste videli stransko podokno Potrdi možno stranko za ustvarjanje zapisov o stikih, računih in priložnostih. Za zapise stikov in računov lahko ustvarite nov zapis, uporabite obstoječi zapis ali preskočite ustvarjanje zapisa.
Če je vaš skrbnik vklopil samodejno ustvarjanje za nekatere in ročno ustvarjanje za druge, boste videli Potrdi možno stranko stransko podokno. V podoknu so prikazani zapisi, ki bodo ustvarjeni samodejno, in zapisi, ki jih morate ustvariti ročno. Če so na primer zapisi o računu in stikih nastavljeni tako, da se ustvarijo samodejno, zapis o priložnosti pa je nastavljen tako, da se ustvari ročno, so v stranskem podoknu prikazani zapisi, kot je prikazano na naslednjem posnetku zaslona:
V tem primeru zapisov računa in stikov ni mogoče urejati. Če morate spremeniti račun ali kontaktne podatke, zaprite stransko podokno, uredite podrobnosti v obrazcu za potencialne stranke in nato izberite Kvalificiraj.
Za informacije o tem, kako so polja v zapisu vodilnega moža preslikana v druge zapise, glejte Preslikave polj v druge entitete. Če podoben račun ali stik že obstaja, se odpre pogovorno okno zaznavanje dvojnikov. Izberete lahko ustvarjanje zapisa ali uporabo obstoječega zapisa. Več informacij: Kaj se zgodi, ko se med kvalificiranjem potencialnih strank najdejo dvojniki?
Ustvarjanje več priložnosti
Če je vaš skrbnik omogočil ustvarjanje več priložnosti, lahko ustvarite do pet priložnosti za potencialno stranko. Privzeti zapis priložnosti je dodan v stransko podokno Potrdi možno stranko.
Za ustvarjanje dodatnih priložnosti
V stranskem podoknu Potrdi možno stranko izberite +Nova priložnost .
V obrazec za @uick ustvarjanje priložnosti vnesite podrobnosti za priložnost. Bi radi videli različna polja v obrazcu za priložnosti? Pogovorite se s svojim skrbnikom o prilagajanju obrazca za priložnost.
Shranite zapis priložnosti.
Zapisi se ne ustvarijo, dokler ne izberete Kvalificiraj. Če zaprete Potrdi možno stranko stransko podokno, ne da bi kvalificirali potencialno stranko, se ne ustvari noben zapis.
Povzetek možne stranke
Če je vaš skrbnik omogočil povzetek potencialne stranke, boste videli povzetek možne stranke, ki ga ustvari umetna inteligenca, potem ko bo kvalificirana. Povzetek vključuje ključne podrobnosti iz zapisa potencialne stranke in je dodan na časovnico zapisa primarne priložnosti in zapisa potencialne stranke.
Izberite Dokončaj , da odprete zapis primarne priložnosti, in izberite X na vrhu podokna, da se vrnete na vodilni zapis.
Podedovana izkušnja
Če je vaš skrbnik omogočil samodejno ustvarjanje, se račun, kontakt in zapisi priložnosti samodejno ustvarijo, ko je možna stranka kvalificirana.
Če je vaš skrbnik onemogočil samodejno ustvarjanje, boste pozvani, da izberete zapise, ki jih želite ustvariti, ko je možna stranka kvalificirana (račun, stik ali priložnost).
Več informacij:
- Kaj se zgodi, ko je potencialna stranka kvalificirana?
- Kaj se zgodi, ko se med kvalificiranjem potencialnih strank najdejo dvojniki?
- Kako obravnavam napake kvalifikacija možnih strank?
Kvalificirajte potencialne stranke v velikem obsegu
Kvalificirate lahko več možnih strank hkrati. Če želite kvalificirati več potencialnih strank, odprite stran Potencialne stranke v mrežnem pogledu samo za branje in izberite potencialne stranke, ki jih želite kvalificirati. V ukazni vrstici izberite Kvalificiraj.
Če je vaš skrbnik omogočil samodejno ustvarjanje v podedovani izkušnji, se zapisi ustvarijo samodejno. Če je vaš skrbnik onemogočil samodejno ustvarjanje ali omogočil novo izkušnjo, vidite pogovorno okno, kjer lahko izberete zapise, ki jih želite ustvariti na kvalifikacija možnih strank.
Izključitev možne stranke
Ko veste, da se potencialna stranka ne bo spremenila v priložnost, jo lahko diskvalificirate in še vedno imate revizijsko sled za svoj prodajni proces. Zapis lahko znova aktivirate, vključno z vsemi prilogami in opombami, ne da bi prej morali vnesti vse podatke, če v prihodnosti možna stranka z vami naveže stik. Če pa zapis izbrišete, odstranite tudi vse priloge in opombe.
opomba,
Potencialno stranko lahko diskvalificirate samo, če s to možno stranko ni povezana nobena priložnost.
Če želite diskvalificirati, izberite glavnega moža in v ukazni vrstici izberite Diskvalificiraj.
Odpravite težave in pogosto zastavljena vprašanja z kvalifikacija možnih strank
- Za informacije o tem, kako odpraviti pogoste napake, do katerih lahko pride med kvalificiranjem potencialne stranke, glejte vodnik za odpravljanje težav.
- Za pogosta vprašanja o kvalifikacija možnih strank glejte pogosta vprašanja o upravljanju potencialnih strank.
Običajni naslednji koraki
Ustvarite ali uredite priložnost
Spoznajte prodajni proces, negovanje prodaje od oddaje do naročila
Ali ne najdete možnosti v aplikaciji?
Obstajajo tri možnosti:
- Nimate potrebne licence ali vloge. Preverite razdelek Zahteve za licenco in vlogo na vrhu te strani.
- Vaš skrbnik ni vklopil funkcije.
- Vaša organizacija uporablja aplikacijo po meri. Za natančne korake se obrnite na skrbnika. Koraki, opisani v tem članku, se nanašajo na vnaprej pripravljeno središče za prodajo ali aplikacije Sales Professional.
Sorodne informacije
Določite izkušnjo kvalifikacija možnih strank
Natisnite ponudbo, račun ali druge zapise
Vodnik za odpravljanje težav v storitvi Dynamics 365 Sales
Dajte prednost priložnostim s pomočjo napovednih rezultatov
Vpogledi, ki jih poganja InsideView
Pogosta vprašanja o vodenju potencialnih strank
Odpravite težave z kvalifikacija možnih strank težavami