Dodajanje dejavnosti v akcijo s trženjem v aplikacijah

Naj bodo vaše trženjske akcije uspešne z ustvarjanjem, distribucijo in dodeljevanjem dejavnosti načrtovanja in kampanj v storitvi Dynamics 365 Sales.

Zahteve glede licence in vloge

Vrsta zahteve	Morate imeti
Licenca	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, oz Dynamics 365 Sales Professional Več informacij: Prodajne cene Dynamics 365
Varnostne vloge	Katera koli glavna prodajna vloga, kot je prodajalec ali vodja prodaje Več informacij: Glavne prodajne vloge

Načrtovanje in kampanjske aktivnosti

Dejavnosti načrtovanja so dejavnosti, ki jih želite izvesti pred začetkom akcije, in dejavnosti akcije so dejavnosti, ki jih želite upravljati v okviru akcije. Primeri dejavnosti načrtovanja in akcij, ki jih lahko dodate, so naslednji:

• Prepoznavanje oglaševalskih kanalov in podporno gradivo

• Za oglaševanje se obrnite na medije ter rezervirajte čas ali prostor

• Ustvarite ali dodelajte ciljne sezname za trženje

• Obrnite se na oblikovalsko agencijo ter naročite izdelavo trženjskega in oglaševalskega gradiva

  Privzeto je akcija usmerjena v dejavnost iz skupine seznamov za trženje, ki ste jih zanjo izbrali. Če želite izvesti dejavnost akcije na podnaboru seznamov za trženje, lahko dejavnost porazdelite med določene člane.

Dodajanje načrtovalne dejavnosti akciji

1. Na zemljevidu spletnega mesta izberite Marketing Lists.

2. Odprite zapis seznam za trženje in nato v območju Oglaševalske akcije odprite akcijo, ki ji želite dodati dejavnost načrtovanja.

   opomba,

   Lahko pa odprete oglaševalsko akcijo v območju Oglaševalske akcije na središče za prodajo zemljevidu spletnega mesta.

3. Če želite dodati novo dejavnost, na zavihku Sorodno izberite Načrtovanje dejavnosti, nato izberite Nova dejavnost in nato izberite vrsto dejavnosti, ki jo želite ustvariti.

   -ALI-

   Če želite dodati obstoječo dejavnost, izberite Dodaj obstoječo dejavnost. Na plošči Iskalni zapisi poiščite in izberite zahtevane dejavnosti, nato pa izberite Dodaj.

4. V obrazec, ki se prikaže, dodajte podatke o aktivnosti.

5. Ko želite shraniti podatke, izberite Shrani.

Dodajanje dejavnosti akcije akciji

Ko dodate in razdelite dejavnost oglaševalske akcije, se ustvari dejavnost za vsakega člana na seznamih za trženje, ki ste jih izbrali za oglaševalsko akcijo.

opomba,

Povprečni čas za distribucijo aktivnosti kampanje na 100.000 članov je 24 ur. Za večje oglaševalske akcije in hitrejšo distribucijo dejavnosti uporabite Dynamics 365 Marketing. Za več informacij pojdite na dokumentacijo Dynamics 365 Marketing.

1. Na zemljevidu spletnega mesta izberite Marketing Lists in v območju Campaigns odprite oglaševalsko akcijo, za katero želite da dodate aktivnost oglaševalske akcije.

2. Na zavihku Sorodno izberite Dejavnosti oglaševalske akcije in nato izberite Nova dejavnost oglaševalske akcije.

3. V razdelek Povzetek obrazca Dejavnost oglaševalske akcije vnesite zahtevane informacije:

   a. Zadeva. Vnesite cilj dejavnosti akcije.

   b. Uporabljeno v kampanji. Ko ustvarite dejavnost akcije iz akcije, se akcija tukaj samodejno doda.

   c. Kanal. Izberite kanal, po katerem mora biti poslana komunikacija za to dejavnost. Kanal je na primer lahko telefon, pismo ali e-pošta.

   opomba,

   Podprti kanali so e-pošta, sestanek, Telefonski klic, faks in pismo. Dejavnosti po meri ali druge dejavnosti, ki so že pripravljene, niso podprte.

   d. Načrtovani začetni in končni datum. Vnesite pričakovani datum in čas, ko je načrtovan začetek in konec dejavnosti.

4. V razdelku Nastavitve za preprečevanje neželene pošte vnesite omejitev pogostosti (v dnevih) za tržne dejavnosti, usmerjene na kateri koli stik. Stiki, s katerimi je bil že vzpostavljen stik znotraj tega obdobja, ne bodo vključeni v nove distribuirane dejavnosti akcije. Če želite omejitev onemogočiti, vnesite »0«.

5. (Izbirno) Izberite zavihek Občinstva za ogled informacij o zapisih (račun, stik in potencialna stranka), za katere je bila ustvarjena dejavnost glede na vrsto kanala dejavnost kampanje. Ti zapisi so vključeni na sezname za trženje, povezane z dejavnostjo akcije.

   Če ne vidite zavihka Občinstva , izberite obrazec Dejavnost oglaševalske akcije .

   Vrsta možnosti	Description
   Izbrana vrsta mize	Dejavnost je ustvarjena za tiste zapise, na podlagi katerih se izvajajo vrste dejavnosti, omenjene v kanalu za dejavnost akcije.
   Izključena vrsta tabele	Uporabniki v tem razdelku so zavrnili katero koli trženjsko gradivo ali pa so zavrnili nekatere vrste trženjskega gradiva, kot so e-pošta ali telefonski klici. Te informacije za zadevni zapis si lahko ogledate na zavihku Podrobnosti zapisa (račun, stik ali potencialna stranka). Drugi razlog za izključitev je lahko pomanjkanje informacij. Na primer, za dejavnost akcije prek E-poštnega kanala bodo zapisi brez povezanega ID-ja e-pošte izključeni.

6. Shranite spremembe. Dejanske podrobnosti dejavnosti boste določili, ko boste distribuirali dejavnost akcije . Na primer, za e-poštno dejavnost boste osnutek e-poštne vsebine pripravili, ko boste dejavnost razdelili.

   Seznam za trženje, iz katerega je ustvarjena dejavnost akcije, se samodejno doda v razdelek Seznam za trženje. Če želite dodati več tržnih seznamov, izberite Več ukazov ikono in nato izberite Dodaj obstoječe seznam za trženje.

Razširite dejavnost kampanje

Dejavnost akcije lahko razdelite, ko ste pripravljeni začeti akcijo.

1. Odprite dejavnost oglaševalske akcije in v ukazni vrstici izberite Razdeli dejavnost oglaševalske akcije.

2. V obrazec aktivnosti vnesite podatke, ki jih želite posredovati. Za dejavnosti e-pošte,

   • Pripravite e-poštno sporočilo, ki ga želite poslati članom.

   • Če želite svojim članom omogočiti, da se odjavijo od vseh prihodnjih e-poštno trženje sporočil, dodajte povezavo za odjavo v e-poštno sporočilo. V oblikovalcu izberite možnost Odjava .

     

3. Izberite Distribuiraj.

4. Izberite, kdo bo lastnik dejavnosti, in nato izberite Razdeli.

   opomba,

   • Ko porazdelite dejavnost akcije ali zaženete hitro akcijo in če stik, kupec ali možna stranka v ciljni skupini (običajno so določeni na seznamu za trženje) nima podatkov v poljih »E-poštni naslov«, »Faks«, »Naslov« ali »Primarna telefonska številka«, povezane dejavnosti, kot so pošiljanje e-pošte, telefonski klic, pismo ali faks za ta stik, kupca ali možno stranko ne bodo ustvarjene.

5. Ko se status dejavnosti spremeni v Dokončano, si lahko ogledate več podrobnosti o dejavnostih:

   • Če si želite ogledati več informacij o vrsti, lastniku in statusu dejavnosti, ustvarjenih za akcijo, si oglejte razdelek Časovna premica . Če vaša akcija vključuje dejavnosti pisem ali faksov, te privzeto ne bodo navedene na časovnici. Če si jih želite ogledati, izberite Sorodne>dejavnosti.
   • Če si želite ogledati razloge za neuspehe, izberite Povezani>Uspehi/neuspehi in nato izberite ustrezen pogled neuspehov. Če je bila vaša oglaševalska akcija na primer ciljno usmerjena na račune, izberite Napake pri množičnih operacijah računa ogled.

     opomba,

     V primeru e-poštnih dejavnosti uspehi in neuspehi ne označujejo statusa dostave e-pošte, namesto tega označujejo stanje ustvarjanja e-poštne dejavnosti v Dynamics 365.

Zaprite dejavnost oglaševalske akcije

Ko so vse porazdeljene dejavnosti zaprte, lahko zaprete dejavnost akcije.

Če želite zapreti dejavnost oglaševalske akcije:

1. Odprite zapis aktivnosti akcije in v ukazni vrstici izberite Zapri aktivnost akcije.

2. Nastavite ustrezno stanje za dejavnost in nato izberite Zapri dejavnost akcije.

3. (Izbirno) Posodobite zapis dejavnosti akcije z dejanskimi stroški v polju Dejanski stroški . To vam pomaga pri načrtovanju proračuna za prihodnje dejavnosti oglaševalske akcije.

Ali ne najdete možnosti v aplikaciji?

Obstajajo tri možnosti:

• Nimate potrebne licence ali vloge. Preverite razdelek Zahteve za licenco in vlogo na vrhu te strani.
• Vaš skrbnik ni vklopil funkcije.
• Vaša organizacija uporablja aplikacijo po meri. Za natančne korake se obrnite na skrbnika. Koraki, opisani v tem članku, se nanašajo na vnaprej pripravljeno središče za prodajo ali aplikacije Sales Professional.

Sorodne informacije

Začnite tržiti znotraj aplikacije
Ustvarite seznam za trženje z uporabo trženja v aplikaciji
Ustvarite ali uredite oglaševalsko akcijo z uporabo trženja v aplikaciji
Ustvarite hitra akcija z uporabo trženja v aplikaciji
Dodajte seznam za trženje, prodajno literaturo ali izdelek v oglaševalsko akcijo z uporabo trženja v aplikaciji
Sledite marketinški kampanji odgovor z uporabo trženja v aplikaciji
Prilagodite hitra akcija in obrazce za distribucijo aktivnosti kampanje