Deli z drugimi prek

Dodajte zainteresirane strani, prodajno ekipo in konkurente za priložnost

  • Članek

Ko delate na priložnosti, boste sodelovali z več ljudmi, tako znotraj kot zunaj. Ti ljudje so na splošno kategorizirani kot deležniki, prodajna ekipa in konkurenti. Zajemanje informacij o ljudeh, s katerimi delate na priložnosti, pomaga vaši vodstveni ekipi razumeti, kako se oblikuje priložnost in kje potrebujete pomoč.

Zahteve glede licence in vloge

Vrsta zahteve Morate imeti
Licenca Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ali Sales Professional
Več informacij: Prodajne cene Dynamics 365
Varnostne vloge Katera koli glavna prodajna vloga, kot je prodajalec ali vodja prodaje
Več informacij: Glavne prodajne vloge

Dodajte deležnike in odločevalce za priložnost

Zainteresirana stran je lahko tisti, ki sprejema odločitve, ali katera koli oseba, ki dela z vami na priložnosti s strani stranke, kot je prvak, končni uporabnik, ekonomski kupec, vplivnež ali tehnični kupec.

Če želite dodati zainteresirane strani:

  1. Na središče za prodajo zemljevidu spletnega mesta izberite Priložnosti.

  2. Odprite priložnost.

  3. Na zavihku Povzetek pojdite na razdelek Zainteresirane strani .

    opomba,

    Če ste izbrali osebo v polju Stik priložnosti, je ta stik samodejno dodan v Zainteresirane strani razdelek.

  4. Izberite Nova povezava in nato na seznamu stikov izberite zapis deležnika.

    opomba,

    Gumb Nova povezava je podprt samo za pripravljene poglede zainteresiranih strani in prodajne ekipe na entiteto priložnosti. Če uporabljate poglede po meri, se gumb Nova povezava ne prikaže v podmreži. V takšnih primerih se za zapis pomaknite do pogleda, povezanega s povezavo, in uporabite gumb Poveži , da ustvarite novo povezavo. Več informacij: Kako se deležnikom in članom prodajne ekipe sledi priložnosti?

    Izbrani kontakt je dodan kot deležnik.

  5. Če želite deležnika pretvoriti v katero koli drugo kategorijo deležnika (na primer odločevalec), izberite zapis deležnika in nato Uredi.

  6. V polju Kot ta vloga odstranite deležnika in izberite vlogo, ki najbolj ustreza kontaktu. Na primer, izberite Nosilec odločanja, če je kontakt oseba, ki sprejema odločitve za priložnost.

  7. Vrnite se na priložnost in preverite, ali je vloga deležnika posodobljena.

Dodajte prodajno ekipo za priložnost

Če več uporabnikov in skupin iz vaše organizacije dela na priložnosti, jih dodajte kot prodajno ekipo za priložnost. Ko jih dodate, bodo lahko člani prodajne ekipe videli priložnost v svojem pogledu Priložnosti, katerih član sem .

Če želite dodati prodajno ekipo:

  1. Na središče za prodajo zemljevidu spletnega mesta izberite Priložnosti.

  2. Odprite priložnost.

  3. Na zavihku Povzetek se pomaknite navzdol do razdelka Prodajna ekipa .

  4. Izberite Nova povezava in nato dodajte uporabnike ali ekipe v vaši organizaciji, ki so vključeni v priložnost.

    opomba,

    Če ne vidite gumba Nova povezava , se pomaknite do pogleda Povezana s povezavo za zapis in uporabite Poveži , da ustvarite novo povezavo. Več informacij: Kako se deležnikom in članom prodajne ekipe sledi priložnosti?

Dodajte konkurente za priložnost

Dodajte organizacije, ki tekmujejo z vami za priložnost, kot konkurente za priložnost.

opomba,

Konkurentna entiteta ni podprta za licenco Sales Professional.

Če želite dodati tekmovalce:

  1. Na središče za prodajo zemljevidu spletnega mesta izberite Priložnosti.

  2. Odprite priložnost.

  3. Na zavihku Povzetek se pomaknite navzdol do razdelka Konkurenti .

  4. Izberite Dodaj obstoječega konkurenta , da dodate konkurenta.

Ustvarite ali uredite priložnosti
Premaknite priložnost skozi različne stopnje
Odpravljanje težav s priložnostmi