Integracija s storitvijo SharePoint

Shranite dokumente, povezane z zapisi subjektov Dynamics 365 Sales v SharePoint. Hitro dostopajte do teh dokumentov, jih dajte v skupno rabo in jih upravljajte iz aplikacije Sales, tako da jo integrirate s storitvijo SharePoint Online.

Zahteve glede licence in vloge

Vrsta zahteve	Morate imeti
Licenca	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, oz Dynamics 365 Sales Professional Več informacij: Prodajne cene Dynamics 365
Varnostne vloge	Sistemski administrator, vodja prodaje, strokovni vodja prodaje ali podpredsednik prodaje Več informacij: Vnaprej določene varnostne vloge za prodajo

Konfigurirajte integracijo

Odvisno od licence Dynamics 365 Sales, ki jo imate, izberite enega od naslednjih zavihkov za določene informacije:

Sales Premium in Sales Enterprise

Zahteve

Za konfiguriranje storitve SharePoint morate imeti:

• Microsoft 365 naročnina

• naročnino SharePoint Online

Koraki za integracijo

1. Sledite navodilom v Upravljajte svoje dokumente z SharePoint za konfiguracijo integracije.

Prodajni strokovnjak

Zahteve

Za konfiguriranje storitve SharePoint morate imeti:

• Microsoft 365 naročnina

• naročnino SharePoint Online

Integracija s storitvijo SharePoint

1. Na zemljevidu spletnega mesta izberite Nastavitve prodaje in nato pod Standardne nastavitve izberite Poveži SharePoint.

   Če vaša organizacija nima naročnine SharePoint, jo boste morali najprej kupiti.

2. Na strani Connect SharePoint to Dynamics 365 Sales vnesite SharePoint naslov svoje organizacije in izberite Poveži SharePoint.

   V ozadju se izvede naslednja konfiguracija:

   1. Podstran SharePoint je ustvarjena s privzetim korenskim URL-jem SharePoint. Ta URL se uporablja za konfiguriranje storitve SharePoint. Na primer, podmesto /Dynamics 365/orgname je ustvarjeno pod tenant.sharepoint.com.

   2. Veljavnost mesta SharePoint je potrjena.

      SharePoint je privzeto omogočen za naslednje entitete:

      • Kupec

      • Stik

      • Možna stranka

      • Priložnost

      • Ponudba

      • Račun

      • Izdelek

      • Sestanek

      • Opravilo

      • Telefonski klic

      Struktura mape je ustvarjena na podlagi entitete Račun . To pomeni, da so mape ustvarjene v mapi za povezani račun. Na primer, za dokument se ustvari naslednja struktura map za zapis priložnosti »100 koles«, ki ima povezan račun, Margieno potovanje:

      :.../account/Margie's Travel/opportunity/100 Bikes<entityGUID>.

      Potrditveno sporočilo se prikaže, ko je SharePoint uspešno konfiguriran.

3. Če med konfiguracijo pride do napake, se prikaže sporočilo. Napake se lahko pojavijo, če pride do težav z dovoljenji ali med preverjanjem mesta ali ustvarjanjem mape.

4. Izberite Poskusi znova.

   Vsi konfiguracijski koraki v ozadju so ponovno izvedeni v ozadju.

   Pomembno

   Če težave ne odpravite, sledite navodilom v Nastavitev aplikacij Dynamics 365 za uporabo SharePoint Splet.

Sorodne informacije

Sodelujte z uporabo SharePoint