Konfigurirajte polja za generiranje novega z mojim seznamom prodajnih evidenc

Poziv Kaj je novega v moji prodajni evidenci navaja prodajne evidence, ki so bile posodobljene v zadnjih sedmih dneh. Seznam je ustvarjen iz zgodovine revizije tabel možnih strank, priložnosti in računov. Odvisno od vrsta zapisa Copilot uporablja različna polja za posodobitev seznama zapisov:

• Za zapise možnih strank in priložnosti Copilot uporablja polja v primarni tabeli (možna stranka ali priložnost), ki ste jih konfigurirali za generiranje seznama nedavnih sprememb. Na primer, če ste konfigurirali štiri polja iz vodilne tabele in šest polj iz sorodnih tabel, Copilot spremlja spremembe samo teh štirih polj iz vodilne tabele, da identificira vodilne zapise, ki so posodobljeni.

• Za evidenco računa Copilot navaja naslednje spremembe:

  • Stiki, potencialne stranke in priložnosti, ustvarjeni za račun v zadnjih sedmih dneh.
  • Spremembe polj v hitro iskanje pogledu tabele računov. Če želite videti spremembe v drugih poljih, jih dodajte v hitro iskanje pogled tabele vašega računa. Naučite se dodati polja v pogled hitro iskanje.