Upravljajte pogojne poteke dela z zaporedji
Zaporedja pomagajo vodjem prodaje uveljaviti najboljše prakse z uvajanjem nabora zaporednih dejavnosti, ki jim naj prodajalci sledijo v poteku dnevu. Vodja lahko poveže zaporedja z možnimi strankami in priložnostmi, ki se pojavijo v prodajalčevi delovni čakalni vrsti, da prodajalcem pomaga prednostno razvrstiti dejavnosti, da se lahko osredotočijo na prodajo, boljšo storilnost in boljšo uskladitev s poslovnimi procesi.
Zahteve glede licence in vloge
| Vrsta zahteve | Morate imeti |
|---|---|
| Licenca | Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium, oz Microsoft Relationship Sales Več informacij: Prodajne cene Dynamics 365 |
| Varnostne vloge | Sistemski skrbnik, upravitelj zaporedja ali vodja prodaje Več informacij: Vnaprej določene varnostne vloge za prodajo |
Zahteve za dovoljenje za upravljanje zaporedij
Naslednja tabela prikazuje dovoljenja, potrebna za uporabniško vlogo za izvajanje nalog v zaporedjih.
opomba,
Privzeto so ta dovoljenja na voljo za varnostne vloge sistemskega skrbnika, upravitelja zaporedja, vodje prodaje in prodajalca.
| Naloga, povezana z zaporedjem | Zahtevana dovoljenja |
|---|---|
| Ustvarite, uredite in izbrišite | Na strani z varnostnimi vlogami pod zavihkom Custom Entities podajte dovoljenja za ustvarjanje, branje, pisanje in brisanje za zaporedje entiteta. Več informacij: Varnostne vloge in pravice |
| Povežite in prekinite povezavo | Na strani z varnostnimi vlogami pod zavihkom Entitete po meri podajte dovoljenja za naslednje entitete: - Zaporedje: Ustvari in pripni - Cilj zaporedja: ustvarjanje, branje, pisanje, dodajanje, dodajanje in dodelitev - Cilj zaporedja korak: ustvarjanje, branje, pisanje, dodajanje in dodelitev Več informacij: Varnostne vloge in pravice |
Uporabite oblikovalec zaporedja
Načrtovalnik zaporedja lahko uporabite za izvajanje naslednjih nalog:
- Ustvarite in aktivirajte zaporedje.
- Povežite zaporedje z zapisi.
- Oglejte si podrobnosti zaporedja in njegovih povezanih zapisov.
- Klonirajte in uredite zaporedje.
- Izbriši zaporedje.
Pregled predpogoj
Preden začnete, se prepričajte, da je funkcija pospeševalnik prodaje konfigurirana v vaši organizaciji. Več informacij: Konfigurirajte pospeševalnik prodaje.
Ali ne najdete možnosti v aplikaciji?
Obstajajo tri možnosti:
- Nimate potrebne licence ali vloge. Preverite razdelek Zahteve za licenco in vlogo na vrhu te strani.
- Vaš skrbnik ni vklopil funkcije.
- Vaša organizacija uporablja aplikacijo po meri. Za natančne korake se obrnite na skrbnika. Koraki, opisani v tem članku, se nanašajo na vnaprej pripravljeno središče za prodajo ali aplikacije Sales Professional.
Sorodne informacije
Konfigurirajte pospeševalnik prodaje
Z uporabo delovnega seznama določite prednost svojemu prodajnemu cevovodu