Preberi v angleščini

Deli z drugimi prek


Pridobitev vpogledov z nadzornimi ploščami

Nadzorne plošče v aplikaciji Dynamics 365 Sales zagotavljajo pregled nad poslovnimi podatki, ki si jih lahko ogleda celotna organizacija in na podlagi katerih lahko ustrezno ukrepate. Uporabite nadzorne plošče, da si na kratko ogledate pomembne podatke.

Nadzorne plošče uporabljajo poglede, sezname in grafikone, da na enem mestu združijo za vas pomembne podatke.

Kje je mogoče najti nadzorne plošče

Če želite odpreti nadzorne plošče, izberite Nadzorne plošče na zemljevidu mesta.

Nadzorne plošče v središču za prodajo

Središče za prodajo je na voljo z nekaj vnaprej pripravljenimi nadzornimi ploščami, s katerimi lahko hitro dobite vpogled v podatke o prodaji in uspešnosti skupine. Na nadzornih ploščah so prikazane dnevne številke prodaje, povezane z delom, kot so dejavnosti, na katerih delate, vaš prodajni lijak ter odprte možnosti in možne stranke.

Prodajni predstavniki ali vodje uporabljajo vnaprej pripravljen grafikon za upodobitev prihodka za priložnost na podlagi vsake faze prodajnega lijaka. Več informacij: Razumejte diagram prodajnega toka in njegove faze

Nadzorna plošča prodajne dejavnosti.

Nadzorne plošče v aplikaciji Sales Professional

Sales Professional je na voljo z naslednjimi vnaprej pripravljenimi nadzornimi ploščami, s katerimi lahko hitro dobite vpogled v podatke o prodaji in uspešnost skupine.

Nadzorna plošča za povzetek vodje prodaje

Ta nadzorna plošča prikazuje podatke, ki vodjam prodaje omogočajo pomemben vpogled v uspešnost njihove prodajne ekipe. Prodajni lijak prikazuje odprte priložnosti na različnih stopnjah.

Grafikon Dobljeni posli v primerjavi z izgubljenimi posli prikazuje število priložnosti, ki jih je dobil ali izgubil lastnik. Na nadzorni plošči so tudi grafikoni, ki prikazujejo pomembne finančne podatke, kot so ocenjeni prihodki v primerjavi z dejanskimi prihodki po mesecih.

Nadzorna plošča povzetka vodje prodaje.

Nadzorna plošča za povzetek aplikacije Sales Professional

Na tej nadzorni plošči so prikazane dnevne številke prodaje, povezane z delom, kot so dejavnosti, na katerih delate, vaš prodajni lijak ter odprte možnosti in možne stranke.

Nadzorna plošča Sales Professional Summary.

Nadzorna plošča za prodajo

Interaktivna nadzorna plošča prodaje vam pomaga pregledati informacije iz različnih entitet in ukrepati na podlagi njih. Na nadzorni plošči lahko s filtri za vidne elemente in globalnimi filtri hitro pridete do najpomembnejšega.

Nadzorna plošča za prodajo je nadzorna plošča z več tokovi, kjer vsak tok prikazuje pogled entitete.

Nadzorna plošča prodaje.

Izvajanje hitrih dejanj za zapis v toku

Dejanja, specifična za entitete, lahko izvedete neposredno v toku. V toku Open Leads na primer izberite Več možnosti. V meniju Več možnosti lahko hitro kvalificirate potencialno stranko ali jo dodelite drugim uporabnikom.

Hitro ukrepajte glede zapisov na nadzorni plošči.

Izvajanje množičnih dejanj

Izberete lahko več zapisov in izvedete dejanje za vse hkrati. Izberite Izberi več zapisov za izvajanje množičnih dejanjIzberite več zapisov za množično dejanje., izberite več zapisov tako, da izberete potrditvena polja poleg zapisov in nato izberite Več ukazov (...), da prikažete dejanja, ki jih je mogoče izvesti na izbranih zapisih.

Množična dejanja na zapisih na nadzorni plošči.

Filtri za vidne elemente na nadzorni plošči za prodajo

Ko izberete Pokaži vizualni filter na večtokovni nadzorni plošči, boste na vrhu videli vrsto vizualnih filtrov s podatkovnimi tokovi spodaj.

Filtri za vidne elemente zagotavljajo posnetek ključnih meritev, kot so priložnosti glede na račun ali oceno, ali priložnosti v različnih stopnjah prodajnega lijaka.

Vizualni filtri na interaktivni nadzorni plošči.

Uporabite filtre za vidne elemente za prikaz informacij, ki vas najbolj zanimajo. Na primer, ko izberete Vroče območje Priložnosti glede na oceno grafa, so nadzorna plošča in tokovi osveženo, da prikaže samo priložnosti z oceno Vroče.

Vroča območja, izbrana v tabeli možnosti glede na oceno.

Na vrhu grafikona boste videli uporabljen filter.

Grafikon z uporabljenimi filtri.

Če želite odstraniti določen filter, izberite ikono Zapri za uporabljeni filter.

Odstranite vizualni filter.

Če želite odstraniti vse uporabljene filtre, izberite Počisti vse.

Globalni filtri na nadzorni plošči za prodajo

Če želite prikazati več podrobnosti, uporabite globalni filter. Uporabite lahko na primer globalni filter, da vidite samo tiste priložnosti, katerih predvideni datum zaključka je nastavljen na datum v trenutnem tednu.

Če želite uporabiti globalni filter, izberite Pokaži globalni filter v ukazni vrstici.

Globalni filtri na interaktivni nadzorni plošči.

Ko izberete filter, izberite Uporabi filterUporabi filter. Ta filter lahko shranite tudi za prihodnost, tako da izberete Shrani kot filter za večkratno uporaboShranjevanje kot filter za ponovno uporabo.

Nastavitev vrstnega reda razvrščanja

Preprosto lahko preklapljate vrstni red razvrščanja v toku, tako da izberete polje, za katerega želite razvrstiti podatke.

Nastavite vrstni red.

Odpiranje druge nadzorne plošče

Z izbirnikom pogleda lahko izberete nadzorno ploščo po lastni izbiri. Izberite izbirnik pogledov in nato na spustnem seznamu izberite nadzorno ploščo, ki jo želite odpreti.

Spustni seznam nadzorne plošče.

Nastavitev nadzorne plošče kot privzete

Če želite, da je vsakič, ko se vpišete v aplikacijo Sales Professional, prikazana določena nadzorna plošča, jo nastavite kot privzeto. Če želite to narediti, odprite nadzorno ploščo in nato izberite Nastavi kot privzeto na zemljevidu mesta.

Nadzorne plošče entitet

Poleg prej opisanih nadzornih plošč, nekatere nadzorne plošče prikazujejo informacije, specifične za entitete. Te so na voljo za entitete kupca, stika, možne stranke, priložnosti, ponudbe in računa. Zapomnite si, da je entiteta enaka vrsti zapisa.

Če si želite ogledati nadzorno ploščo entitete, pojdite na seznam zapisov za entiteto in nato izberite Odpri nadzorne plošče v ukazni vrstici. Na primer, ko na seznamu priložnosti izberete Odpri nadzorno ploščo, se prikaže naslednja nadzorna plošča, specifična za entiteto priložnosti.

Nadzorna plošča subjekta za priložnosti.

Globalne filtre ali filtre za vidne elemente lahko uporabite za ogled samo tistih podatkov, ki so vam pomembni.

Razumeti diagram prodajnega toka in njegove faze