Svinčena tabela

Vodilna tabela predstavlja posameznika, ki ga podjetje identificira kot nekoga, ki ga zanima prejemanje specifičnih informacij o njegovih izdelkih ali storitvah. Prodajalec informacije potencialni stranki posreduje preko elektronske pošte ali drugih komunikacijskih aktivnosti, ki so na voljo v Dynamics 365 za vključevanje strank. Uporabite potencialno stranko za sledenje stikom ali računom, ki so potencialne stranke, a še niso kvalificirane.

Upravljanje potencialnih strank je v veliki meri enako kot upravljanje priložnosti. Vendar pa naj bo potencialna stranka ločena od podatkov o strankah in priložnostih, dokler ni potencialna stranka kvalificirana. Možna stanja za vodstvo so odprta, kvalificirana in diskvalificirana. Kvalificirano potencialno stranko lahko pretvorite v račun, stik ali priložnost. Če želite pretvoriti, uporabite razred SDK QualifyLeadRequest ali dejanje spletnega API-ja QualifyLead .

Naslednje elemente lahko povežete s potencialno stranko:

  • Podatki za stik in račun
  • Zahteve strank
  • dejavnosti
  • Beležke
  • Priloge

S povezovanjem in ločevanjem zapisov z uporabo Dataverse SDK ali spletnega API-ja ohranjate povezavo med potencialno stranko in vsemi računi ter stiki. Ta povezava omogoča ustvarjanje poročil, ki prikazujejo vrednost različnih virov potencialnih strank.

Ko vnesete potencialno stranko v Dynamics 365 Sales, lahko uporabite pogon procesov (delovni tok), da jo samodejno usmerite na določenega uporabnika ali ekipo na podlagi pravil, ki jih določi poslovna enota ali kanalni partner. Ob kvalifikaciji lahko vodstvo pretvorite v priložnost ali ga deaktivirate. Ohranite potencialno stranko, da omogočite natančno poslovno poročanje, na primer analizo učinkovitosti različnih virov potencialnih strank. Če želite več informacij, glejte Poteki poslovnih procesov.

Svinčena tabela
Vzorec: Kvalifikacija potencialne stranke
Prodajne tabele
Tabele priložnosti

  • Last updated on