Svinčena tabela

Vodilna tabela predstavlja posameznika, ki je opredeljen kot nekdo, ki ga zanima prejemanje določenih informacij o izdelkih ali storitvah, ki jih ponuja podjetje. Informacije možni stranki posreduje prodajalec po e-pošti ali drugih komunikacijskih dejavnostih, ki so na voljo v storitvi Dynamics 365 for Customer Engagement. Možna stranka se uporablja za sledenje stikom ali kupcem, ki so potencialne stranke, vendar še niso bili kvalificirani.

Upravljanje potencialnih strank je v veliki meri enako kot upravljanje priložnosti. Vendar pa je možna stranka ločena od podatkov o strankah in priložnostih, dokler ni kvalificirana. Možna stanja za vodstvo so odprta, kvalificirana in diskvalificirana. Kvalificirano potencialno stranko je mogoče pretvoriti v kupca, stik ali priložnost. Če želite pretvoriti, uporabite razred SDK QualifyLeadRequest ali dejanje spletnega API-ja QualifyLead .

S potencialno stranko je mogoče povezati naslednje elemente:

• Podatki za stik in račun
• Zahteve strank
• dejavnosti
• Beležke
• Priloge

Povezava med potencialno stranko ter vsemi kupci in stiki se vzdržuje tako, da se zapisi povežejo in prekinejo s programskim vmesnikom za razvoj programske opreme Common Data Service ali spletnim API-jem. To omogoča ustvarjanje poročil, ki navajajo vrednost različnih virov potencialnih strank.

Ko vnesete potencialno stranko v Dynamics 365 Sales, jo lahko uporabite mehanizem procesa (poteka dela), da jo samodejno usmerite na določenega uporabnika ali skupino na podlagi pravil, ki jih določi poslovna enota ali kanalni partner. Po kvalifikaciji se potencialna stranka pretvori v priložnost ali se deaktivira, vendar se ohrani, da se omogoči natančno poslovno poročanje, na primer analiza učinkovitosti različnih virov potencialnih strank. Če želite več informacij, glejte Poteki poslovnih procesov.

Sorodne informacije

Svinčena tabela
Vzorec: Kvalifikacija potencialne stranke
Prodajne tabele
Tabele priložnosti