Omogočanje ustvarjanja naročil iz ponudb

Ponudbe vsebujejo pomembne podatke o kupcih in izdelkih, ki jih zanimajo. Ko omogočite ustvarjanje naročil iz ponudb, prodajalcem omogoča hitro ustvarjanje naročila iz ponudbe, tako da je večina podrobnosti v naročilu vnaprej izpolnjenih iz ponudbe.

Zahteve za licenco in vlogo

Vrsta zahteve	Moraš imeti
Licenca	Dynamics 365 Sales Professional Več informacij: Cene prodaje za Dynamics 365
Varnostne vloge	Sistemski skrbnik ali strokovni vodja prodaje Več informacij: Vnaprej določene varnostne vloge za Sales

Omogoči ustvarjanje ponudb

1. Preverite, ali imate vlogo upravitelja za Sales Professional ali skrbnika sistema.

2. Na zemljevidu spletnega mesta aplikacije Sales Professional izberite Nastavitve prodaje.

   opomba,

   Ta funkcija ni podprta za licenci Sales Enterprise in Sales Premium, zato ni na voljo v aplikaciji središče za prodajo.

3. V razdelku Napredne nastavitve izberite Nastavitve ponudb.

4. Če želite omogočiti ustvarjanje naročil iz ponudb, nastavite Omogoči samodejno ustvarjanje ponudb za naročilo na Omogočeno.

   

5. Izberite možnost Shrani.

6. Odprite ponudbo, jo aktivirajte in preverite, ali je v ukazni vrstici na voljo možnost Ustvari naročilo . Zdaj lahko izberete Ustvari naročilo da ustvarite naročilo na podlagi ponudbe.

Ali ne najdete možnosti v aplikaciji?

Obstajajo tri možnosti:

• Nimate potrebne licence ali vloge.
• Vaš skrbnik ni vklopil funkcije.
• Vaša organizacija uporablja aplikacijo po meri. Za natančne korake se obrnite na skrbnika. Koraki, opisani v tem članku, se nanašajo na vnaprej pripravljeno središče za prodajo ali aplikacije Sales Professional.

Glejte tudi

Ustvarite naročilo iz ponudbe