Pogosta vprašanja o upravljanju napovedi
Ta članek odgovarja na pogosto zastavljena vprašanja o upravljanju napovedi v Dynamics 365 Sales in Sales premium.
Kdo je lastnik napovedi?
Za ogled napovedanega lastnika:
- V aplikaciji središče za prodajo izberite Nastavitve aplikacije.
- V razdelku Upravljanje zmogljivosti izberite Konfiguracija napovedi.
- Izberite konfiguracijo napovedi, ki je povezana z napovedjo, in nato izberite Dovoljenja korak.
- Preverite polje Polje za iskanje lastnika , da ugotovite, kdo je lastnik napovedi.
Za več informacij pojdite na Določite lastnika napovedi.
Kako spremenim izračun napovedi za izgubljene priložnosti?
Privzeto izračun napovedi za izgubljene priložnosti temelji na dejanskem prihodku. Če ga želite spremeniti v ocenjeni prihodek, pojdite na Layout korak konfiguracije napovedi, izberite Lost napoved kategorijo in nato izberite Ocen. Prihodek v polju Znesek . Za več informacij pojdite na Izberi postavitev in stolpce.
Ali lahko ročno nastavim kategorijo napovedi priložnosti kot Dobljeno ali Izgubljeno?
Tehnično lahko. Obrazec Priložnost in mreže, ki jih je mogoče urejati, razen mreže v napovedi, omogočajo izbiro Dobljeno ali Izgubljeno kot kategorije napovedi.
Vendar pa ročna nastavitev kategorije napovedi vpliva na vaše napovedi in skupne vrednosti ter ni idealna praksa. Če na primer ročno nastavite vrednost priložnosti na Dobljeno ne da bi zaprli priložnost, se priložnost morda sploh ne prikaže v napovedi. Privzeto so napovedi konfigurirane tako, da priložnost prikažejo kot Dobljeno samo, ko sta na voljo dejanski prihodek in dejanski zaključni datum.
Najboljša praksa je, da zaprete priložnost kot Dobljeno ali Izgubljeno in samodejno posodobite kategorijo napovedi. Za več informacij pojdite na Zaprite priložnosti kot dobljene ali izgubljene.