Podprta dejanja v načinih s povezavo in brez nje
Aplikacijo središča za prodajo v Dynamics 365 for Mobile v načinu brez povezave lahko uporabite, kadar imate slabo internetno povezavo. Izberite možnost Omogoči Mobile Offline v lastnostih modula aplikacije za dostop do aplikacije središče za prodajo ali Sales Professional brez povezave.
opomba,
Polja po meri vseh vrst so na voljo za uporabo, ko ste brez povezave. Za iskalna polja se je mogoče sklicevati le na prenesene zapise.
Vaš skrbnik mora povezati profil Mobile Offline z vašim uporabniškim zapisom, preden lahko delate brez povezave. Skrbnik lahko bodisi uporabi profil Sample Sales Scenario mobile offline, ki je bil dobavljen takoj, ali pa ustvari profil. Za več informacij glejte Nastavitev mobilne sinhronizacije brez povezave, da uporabnikom omogočite delo v načinu brez povezave na svoji mobilni napravi.
Več informacij: Delajte brez povezave na svoji mobilni napravi
Spodnja tabela prikazuje dejanja, ki so za entitete podprta v načinu s povezavo in v načinu brez povezave.
| Vrsta zapisa | Dejanja, podprta v načinu s povezavo | Dejanja, podprta v načinu brez povezave |
|---|---|---|
| Sestanek | - Novo - Uredi in shrani - Označi kot dokončano - Zapri sestanek - Postopek - Pošlji povezavo po e-pošti - Pretvori v priložnost - Izbriši - Dodeli - Predloge programa Word - Dodaj v čakalno vrsto - Podrobnosti o elementu čakalne vrste - Tok - Predloge programa Word - Zaženi poročilo |
- Novo - Uredi in shrani - Označi kot dokončano - Pretvori v priložnost - Izbriši |
| Priložnost | - Novo - Zapri kot pridobljeno - Zapri kot izgubljeno - Znova izračunaj priložnost - Ustvari PDF - Pošiljanje po e-pošti kot PDF - Dodeli - Pošlji povezavo po e-pošti - Izbriši - Postopek - Prekinitev spremljanja - Tok - Predloge programa Word - Zaženi poročilo - Uredi in shrani - Dodajte linije izdelkov (tako obstoječe izdelke kot izdelke za vpis prek podmreže) - Dodajte povezane stike (prek podmreže) - Dodajte dejavnosti (s časovnice ali prek podmreže) - Dodaj opombe (s časovnice) |
- Novo - Zapri kot pridobljeno - Zapri kot izgubljeno - Izbriši - Uredi in shrani - Dodajte linije izdelkov (tako obstoječe izdelke kot izdelke za vpis prek podmreže) |
| Account | - Novo - Deaktiviraj - Poveži - Dodaj na seznam za trženje - Dodeli - Pošlji povezavo po e-pošti - Izbriši - Ustvari PDF - Pošiljanje po e-pošti kot PDF - Postopek - Spremljanje - Tok - Predloge programa Word - Uredi in shrani - Dodajte povezane stike (prek podmreže) - Dodajte dejavnosti (s časovnice ali prek podmreže) - Dodaj opombe (s časovnice) |
- Novo - Izbriši - Uredi in shrani |
| Stik | - Novo - Deaktiviraj - Poveži - Dodaj na seznam za trženje - Dodeli - Pošlji povezavo po e-pošti - Izbriši - Postopek - Spremljanje - Tok - Predloge programa Word - Uredi in shrani |
- Novo - Izbriši - Uredi in shrani |
| Možna stranka | - Novo - Izbriši - Kvalificiraj - Postopek - Zavrži - Dodeli - Dodaj na seznam za trženje - Pošlji povezavo po e-pošti - Spremljanje - Tok - Predloge programa Word - Zaženi poročilo - Uredi in shrani |
- Novo - Izbriši - Kvalificiraj - Zavrži - Uredi in shrani |
| Ponudba | - Novo - Izbriši - Poišči naslov - Aktiviraj ponudbo - Ustvari PDF - Pošiljanje po e-pošti kot PDF - Pridobi izdelke - Postopek - Dodeli - Pošlji povezavo po e-pošti - Tok - Predloge programa Word - Zaženi poročilo - Uredi in shrani - Dodajte linije izdelkov (tako obstoječe izdelke kot izdelke za vpis prek podmreže) |
- Novo - Izbriši - Uredi in shrani - Dodajte linije izdelkov (tako obstoječe izdelke kot izdelke za vpis prek podmreže) |
| Vrstni red | - Novo - Izbriši - Ustvari račun - Ustvari PDF - Pošiljanje po e-pošti kot PDF - Postopek - Izpolni naročilo - Prekliči naročilo - Ponovno izračunaj - Poišči naslov - Uporabi trenutne cene - Dodeli - Pošlji povezavo po e-pošti - Tok - Predloge programa Word - Zaženi poročilo - Uredi in shrani - Dodajte linije izdelkov (tako obstoječe izdelke kot izdelke za vpis prek podmreže) |
- Novo - Izbriši - Uredi in shrani - Dodajte linije izdelkov (tako obstoječe izdelke kot izdelke za vpis prek podmreže) |
| Kupec | - Novo - Izbriši - Poišči naslov - Plačan račun - Prekliči račun - Ponovno izračunaj - Pridobi izdelke - Zakleni cene - Ustvari PDF - Pošiljanje po e-pošti kot PDF - Postopek - Dodeli - Pošlji po e-pošti kot povezavo - Tok - Predloge programa Word - Uredi in shrani - Dodajte linije izdelkov (tako obstoječe izdelke kot izdelke za vpis prek podmreže) |
- Novo - Izbriši - Uredi in shrani - Dodajte linije izdelkov (tako obstoječe izdelke kot izdelke za vpis prek podmreže) |
| opravilo, | - Označi kot dokončano - Zapri opravilo - Postopek - Izbriši - Pošlji povezavo po e-pošti - Dodeli - Dodaj v čakalno vrsto - Pretvori v - Podrobnosti o elementu čakalne vrste - Tok - Predloge programa Word - Zaženi poročilo - Uredi in shrani |
- Novo - Označi kot dokončano - Izbriši - Uredi in shrani - Pretvori v priložnost |
| Telefonski klic | - Označi kot dokončano - Zapri telefonski klic - Postopek - Izbriši - Pošlji povezavo po e-pošti - Dodeli - Dodaj v čakalno vrsto - Pretvori v - Podrobnosti o elementu čakalne vrste - Tok - Predloge programa Word - Zaženi poročilo - Uredi in shrani |
- Novo - Izbriši - Uredi in shrani |
Znane težave
V tem razdelku so navedene znane težave z načinom brez povezave Dynamics 365 za telefone in aplikacije za tablične računalnike.
Tokovi poslovnih procesov: Tokovi poslovnih procesov niso podprti za mobilne naprave brez povezave. Mreže in pogledi potekov poslovnega procesa v načinu brez povezave ne bodo na voljo za upodobitev v zapisih, ki so odprti v načinu brez povezave. Če je bil zapis, ki vsebuje potek poslovnega procesa, naložen pred prekinitvijo povezave, funkcije potek poslovnega procesa, na primer premakni naprej ali premakni prej, ne bodo delovale. Poteki poslovnih procesov podpirajo zmožnost razdelitve na različne nabore stopenj na podlagi pogojev, definiranih v poljih zapisa. V načinu brez povezave ti pogoji, ki določajo naslednji nabor stopenj v tokovih poslovnega procesa, ne bodo ovrednoteni.
Kvalificirajte potencialno stranko: Ko ustvarite in kvalificirate potencialno stranko v mobilni napravi brez povezave, bo stopnja poslovnega procesa, ko se vrnete v splet, še vedno prikazana kot stopnja kvalifikacije. Morali boste ročno izbrati Naslednjo stopnjo , da premaknete možno stranko na naslednjo stopnjo.
Pogledi: Pogledi niso podprti za naslednje entitete v načinu brez povezave:
- E-pošta
- Opravilo
- Sestanek
- Telefonski klic
Morebitni pogledi, ki imajo povezane entitete (sorodna entiteta), ki niso na voljo v načinu brez povezave, prav tako niso podprti.
Dodajanje zainteresiranih skupin, konkurenčnih podjetij in prodajnih ekip v priložnosti ni podprto v načinu brez povezave.
Predlogi za izdelke (ko dodajate linije izdelkov priložnostim, ponudbam, naročilom ali računom) niso podprti v načinu brez povezave.
Entitete, povezane z lastnostmi izdelka (DynamicProperty, DynamicPropertyInstance, DynamicPropertyOptionSetItem in ProductSubstitute), niso takoj omogočene za uporabo brez povezave. Te entitete morajo biti omogočene za delo brez povezave in dodane v profil brez povezave, če želite uporabljati lastnosti izdelkov v načinu brez povezave.
Povratne informacije
Kmalu na voljo: V letu 2024 bomo ukinili storitev Težave v storitvi GitHub kot mehanizem za povratne informacije za vsebino in jo zamenjali z novim sistemom za povratne informacije. Za več informacij si oglejte: https://aka.ms/ContentUserFeedback.
Pošlji in prikaži povratne informacije za