Zmogljivosti preverjanja veljavnosti podatkov v aplikaciji LinkedIn Sales Navigator

Ta članek opisuje zmožnosti preverjanja podatkov rešitve LinkedIn Sales Navigator za Dynamics 365 Sales, ki vam pomagajo ohranjati organizacijsko strukturo vaših povezanih stikov ažurno. Uporablja podatke LinkedIn za preverjanje veljavnosti zapisov stikov v Dynamics 365 Sales in vam omogoča, da ponovno preverite čakajoče priložnosti ali imate uporaben ledolomilec pri vzpostavitvi stika s stikom.

Zahteve

Če želite zagotoviti pravočasne posodobitve, če ujemajoči se stik spremeni podjetje, morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

• Administrator aktivira možnost sinhronizacije CRM v LinkedIn Sales Navigatorju. Če želite izvedeti več, glejte CRM Sync & Activity Writeback for Dynamics 365.

• Administrator omogoči preverjanje podatkov na LinkedIn v Sales Navigatorju. Če želite izvedeti več, glejte Preverjanje veljavnosti podatkov programa Sales Navigator za Dynamics 365.

• Imate licenco Microsoft Relationship Sales solution Plus. Če želite izvedeti več, glejte razdelek Dynamics 365 Sales v Vodniku za licenciranje Microsoft Dynamics 365.

• Vklopite nastavitve validacije podatkov v Settings>Business Management>LinkedIn prodajnem navigatorju. Ko prvič vklopite funkcijo preverjanja podatkov, prejmete obvestila o statusu spremembe podjetja v zadnjih dveh letih. Nato se posodobitve dnevno pošiljajo v sistem, vsakih 24 ur.

Dostop do zmogljivosti preverjanja veljavnosti podatkov Dynamics 365 Sales

Več metod vam lahko pomaga ugotoviti, ali se je podjetje vašega partnerja spremenilo.

• Iz organizacijske sheme v zapisu računa: Rdeča pika poleg imena kontakta v organizacijski shemi kaže, da se je njihovo podjetje spremenilo, odkar ste zgradili organizacijsko shemo.

• Na kartici Pomočnik za odnose na nadzorni plošči družabnih dejavnosti prodaje. Za vklop kartice Asistent za odnose pojdite v Nastavitve>Prodajni vpogledi>Kartice vpogleda.

• Iz pogleda Priložnosti>Vse ogrožene priložnosti – Stik na levi strani v storitvi Dynamics 365 Sales.

• Iz pogleda Stiki>Vsi stiki, ki niso v Podjetju v storitvi Dynamics 365 Sales.

Posodabljanje kontaktnih podatkov

Če želite posodobiti organigram za določen stik, izvedite te korake v podoknu Preverjanje podrobnosti o stiku .

1. V Dynamics 365 Sales odprite okno Preveri kontaktne podatke, kot je opisano v prejšnjem razdelku.

2. Pod pripomočkom LinkedIn Sales Navigator poiščite nov račun tega kontakta z uporabo polja Change Account.

3. Izberite Posodobi stik , da spremenite podatke o podjetju stika.

Prezrite predlagano posodobitev stika

opomba,

Vaš skrbnik mora omogočiti nastavitev Spremembe osebja in zaposlitve v nastavitvah integracije programa Sales Navigator , da prezre spremembo podjetja stika. Za več informacij o nastavitvah glejte Enable LinkedIn Sales Navigator.

Če želite prezreti predlagano posodobitev organigrama, izberite Prezri posodobitev v podoknu Preverjanje kontaktnih podrobnosti . Ta možnost prezre le trenutno posodobitev. Če se stik v prihodnosti spremeni, ste ponovno obveščeni.

Ko vaš administrator omogoči nastavitev Skrije obvestila o zaposlitvah v nastavitvah integracije Sales Navigatorja, izbira Ignoriraj posodobitve ignorira vse trenutne in prihodnje posodobitve za kontakt.

Sorodne informacije

Integracija rešitev LinkedIn Sales Navigator za Dynamics 365 Sales