Na zemljevidu spletnega mesta izberite Nastavitve prodaje.
V razdelku Napredne nastavitve izberite Upravljanje ekipe.
Izberite Ustvari ekipo.
V podoknu Dodaj novo ekipo vnesite naslednje podrobnosti in nato izberite Dodaj.
Ime ekipe: Ime ekipe.
Ime poslovne enote: To je privzeto ime vaše organizacije.
Opis ekipe: Vnesite opis, za kaj je bila ekipa ustvarjena.
Izberite skrbnika ekipe: izberite osebo, ki bo upravljala ekipo, na primer dodajala ali odstranjevala člane iz ekipe.
Dodajanje članov ekipi
Na strani Upravljanje ekipe izberite ekipo, v katero želite dodati člane.
V razdelku Člani ekipe izberite Dodaj obstoječega uporabnika.
Na plošči Iskalni zapisi poiščite in izberite zahtevane člane, nato pa izberite Dodaj.
Odstranjevanje članov iz ekipe
Na strani Upravljanje ekipe izberite ekipo, iz katere želite odstraniti člane
V razdelku Člani ekipe izberite člane, ki jih želite odstraniti, in nato izberite Odstrani.
Upravljanje varnostnih vlog
Ko je ekipi dodeljena vloga, se članom ekipe dodeli nabor pravic, povezanih s to vlogo.
Izberite Nastavitve ikono in nato izberite Napredne nastavitve.
Izberite Nastavitve>Varnost>Ekipe.
Izberite ekipo, ki ji želite dodeliti vlogo, in nato v ukazni vrstici izberite Upravljanje vlog.
V pogovornem oknu Upravljanje vlog ekipe izberite varnostna vloga, ki ga želite za ekipo, in nato izberite V redu.
Ali ne najdete možnosti v aplikaciji?
Obstajajo tri možnosti:
Nimate potrebne licence ali vloge. Preverite razdelek Zahteve za licenco in vlogo na vrhu te strani.
Vaš skrbnik ni vklopil funkcije.
Vaša organizacija uporablja aplikacijo po meri. Za natančne korake se obrnite na skrbnika. Koraki, opisani v tem članku, se nanašajo na vnaprej pripravljeno središče za prodajo ali aplikacije Sales Professional.