V obrazec dodajte pripomoček za ocenjevanje možnih strank
Privzeto je napovedno ocenjevanje možnih strank pripomoček na voljo samo v vnaprej pripravljenem obrazcu Sales Insights . Če uporabljate obrazec po meri za potencialne stranke, mu lahko dodate napovedno ocenjevanje možnih strank pripomoček.
Pomembno
- V obrazec lahko dodate točkovanje potencialne stranke pripomoček samo v aplikacijah poenoteni vmesnik.
- Ne morete uporabiti starega oblikovalnika obrazcev, da bi obrazcu dodali pripomoček za ocenjevanje možnih strank.
Vrsta zahteve | Morate imeti |
---|---|
Licenca | Dynamics 365 Sales Premium ali Dynamics 365 Sales Enterprise Več informacij: Prodajne cene Dynamics 365 |
Varnostne vloge | Skrbnik sistema Več informacij: Vnaprej določene varnostne vloge za prodajo |
Prijavite se na Power Apps portal in izberite okolje.
Izberite Podatki>Tabele.
Odprite tabelo Lead , izberite zavihek Forms in nato izberite glavni obrazec, v katerega želite dodati pripomoček.
Opomba
Če tabele, v katero želite dodati pripomoček, ni na seznamu, v zgornjem desnem kotu strani spremenite filter na Vse.
V oblikovalnik obrazcev izberite Komponenta>Postavitev>Razdelek z 1 stolpcem , da dodate ogrado za pripomoček.
Z izbranim stolpcem označbe mesta izberite Prikaz>napovedna ocena.
Opomba
Prepričajte se, da je stolpec nadomestnega znaka izbran. Če ni, bo pripomoček dodan na naključno mesto v obrazcu.
V oknu Uredi napovedna ocena izberite Končano.
Napovedna ocena pripomoček je dodan obrazcu, kot je prikazano na naslednji sliki:
Če želite skriti oznako Nov razdelek , izberite Lastnosti zavihek Nov razdelek podokno z nastavitvami in nato izberite Skrij oznako.
Shranite in objavite obrazec.
Obstajajo tri možnosti:
- Nimate potrebne licence ali vloge. Preverite razdelek Zahteve za licenco in vlogo na vrhu te strani.
- Vaš skrbnik ni vklopil funkcije.
- Vaša organizacija uporablja aplikacijo po meri. Za natančne korake se obrnite na skrbnika. Koraki, opisani v tem članku, se nanašajo na vnaprej pripravljeno središče za prodajo ali aplikacije Sales Professional.