Preberi v angleščini

Deli z drugimi prek


V obrazec dodajte pripomoček za ocenjevanje možnih strank

Privzeto je napovedno ocenjevanje možnih strank pripomoček na voljo samo v vnaprej pripravljenem obrazcu Sales Insights . Če uporabljate obrazec po meri za potencialne stranke, mu lahko dodate napovedno ocenjevanje možnih strank pripomoček.

Pomembno

  • V obrazec lahko dodate točkovanje potencialne stranke pripomoček samo v aplikacijah poenoteni vmesnik.
  • Ne morete uporabiti starega oblikovalnika obrazcev, da bi obrazcu dodali pripomoček za ocenjevanje možnih strank.

Zahteve glede licence in vloge

Vrsta zahteve Morate imeti
Licenca Dynamics 365 Sales Premium ali Dynamics 365 Sales Enterprise
Več informacij: Prodajne cene Dynamics 365
Varnostne vloge Skrbnik sistema
Več informacij: Vnaprej določene varnostne vloge za prodajo

Dodajanje glavnega točkovanja pripomoček v obrazec po meri

  1. Prijavite se na Power Apps portal in izberite okolje.

  2. Izberite Podatki>Tabele.

  3. Odprite tabelo Lead , izberite zavihek Forms in nato izberite glavni obrazec, v katerega želite dodati pripomoček.

    Opomba

    Če tabele, v katero želite dodati pripomoček, ni na seznamu, v zgornjem desnem kotu strani spremenite filter na Vse.

    Posnetek zaslona izbire glavnega obrazca Lead na zavihku Forms v tabeli Lead.

  4. V oblikovalnik obrazcev izberite Komponenta>Postavitev>Razdelek z 1 stolpcem , da dodate ogrado za pripomoček.

    Posnetek zaslona dodajanja stolpca v obrazec kot nadomestnega znaka.

  5. Z izbranim stolpcem označbe mesta izberite Prikaz>napovedna ocena.

    Opomba

    Prepričajte se, da je stolpec nadomestnega znaka izbran. Če ni, bo pripomoček dodan na naključno mesto v obrazcu.

    Posnetek zaslona izbire napovedna ocena pripomoček za prikaz v stolpcu označbe mesta.

  6. V oknu Uredi napovedna ocena izberite Končano.

    Napovedna ocena pripomoček je dodan obrazcu, kot je prikazano na naslednji sliki:

    Posnetek zaslona napovedna ocena pripomoček, dodan v obrazec.

  7. Če želite skriti oznako Nov razdelek , izberite Lastnosti zavihek Nov razdelek podokno z nastavitvami in nato izberite Skrij oznako.

  8. Shranite in objavite obrazec.

Ali ne najdete možnosti v aplikaciji?

Obstajajo tri možnosti:

  • Nimate potrebne licence ali vloge. Preverite razdelek Zahteve za licenco in vlogo na vrhu te strani.
  • Vaš skrbnik ni vklopil funkcije.
  • Vaša organizacija uporablja aplikacijo po meri. Za natančne korake se obrnite na skrbnika. Koraki, opisani v tem članku, se nanašajo na vnaprej pripravljeno središče za prodajo ali aplikacije Sales Professional.