Konfiguriranje tabel za hitro ustvarjanje zapisov in dejavnosti

Mobilna aplikacija Dynamics 365 Sales podpira hitro ustvarjanje zapisov in dejavnosti. Kot skrbnik lahko nadzorujete, kateri zapisi in dejavnosti so na voljo za hitro ustvarjanje in katera polja so na voljo v obrazcu za hitro ustvarjanje.

Zahteve glede licence in vloge

Vrsta zahteve	Morate imeti
Licenca	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professionalali Microsoft Relationship Sales Več informacij: Prodajne cene Dynamics 365
Varnostne vloge	Sistemski skrbnik Več informacij: Vnaprej določene varnostne vloge za prodajo

Omogočanje tabele ali dejavnosti za hitro ustvarjanje

Tabela ali dejavnost mora imeti naslednje lastnosti, da bo na voljo na seznamu za hitro ustvarjanje:

• Omogočena za hitro ustvarjanje in vidno v mobilni aplikaciji
• Ima obrazec za hitri vpogled

Omogočena za hitro ustvarjanje in vidno v mobilni aplikaciji

Če želite da bo tabela ali dejavnost na voljo za hitro ustvarjanje in vidna v mobilni aplikaciji, poskrbite, da bodo v metapodatkih tabele ali dejavnosti izbrane naslednje lastnosti:

• Dovoli hitro ustvarjanje
• Omogoči za »phone express«

Ko izberete potrditvena polja, so nastavljene naslednje lastnosti metapodatkov:

• IsQuickCreateEnabled je nastavljena na true
• IsVisibleInMobile je nastavljena na true

Ima obrazec za hitri vpogled

Hitro ustvarjanje je omogočeno samo za tabelo ali dejavnost, ki ima obrazec za hitri vpogled. Več informacij: Ustvarite obrazec za hitri vpogled

Nadziranje, katera polja se prikažejo v obrazcu za hitro ustvarjanje

Polja so pridobljena kot združevanje naslednjega:

• Polja iz glavnega obrazca za hitri vpogled tabele ali dejavnosti
• Polja, ki so ApplicationRequired (glejte RequiredLevel)

Podprte vrste polj

Trenutno hitro ustvarjanje podpira naslednje vrste polj:

• String
• Datum/ura
• Money
• Integer
• Picklist
• Lookup
• stranka
• Zaznamek
• Splošno besedilo

Sorodne informacije

Uporabite mobilno aplikacijo Dynamics 365 Sales
Naučite se osnov