Aplikacija Član ekipe za prodajo za uporabnike z licenco Član ekipe

Aplikacija Sales Team Member je zasnovana za lahke prodajne scenarije, kjer uporabniki ne potrebujejo vseh zmogljivosti poslovne aplikacije.

Namestitev in dostop do aplikacije za člana prodajne ekipe

Aplikacija Sales Team Member je vključena v licenco Team Member in je vnaprej nameščena v vseh prodajnih okoljih, ki imajo aplikacijo Sales Hub. Skrbniki sistemov lahko z varnostnimi vlogami nadzorujejo vidnost aplikacije, če je to potrebno.

Uporabnikom, ki bodo dostopali do aplikacije, dodelite vlogo Član skupine za prodajo. Če želite uporabnikom podati prilagojena dovoljenja, priporočamo, da klonirate vlogo Član ekipe za prodajo in podate zahtevana dovoljenja skladno z vodnikom za licenciranje za Microsoft Dynamics 365.

Če želite izvedeti več o dodeljevanju vloge, glejte Dodeljevanje varnostnih vlog uporabniku v Power Platform dokumentaciji.

Dostop do aplikacije Član ekipe za prodajo

Uporabniki z licenco Team Member lahko odprejo stran z aplikacijami Dynamics 365 in izberejo Sales Team Member aplikacijo.

Ko uporabniki odprejo aplikacijo Član ekipe za prodajo bodo v zemljevidu mesta videli entitete, ki so na voljo.

Funkcije, ki so na voljo v aplikaciji Sales Team Member

V fazi predčasnega dostopa za uveljavljanje licenc Član ekipe lahko uporabniki z licenco Član ekipe uporabljajo namenske module aplikacij skupaj z obstoječimi aplikacijami.

Namenski moduli aplikacij so:

• Član ekipe za storitve za stranke
• Član ekipe za prodajo
• Središče za projektne vire

Na visoki ravni lahko uporabniki z licenco Član ekipe izvajajo naslednja opravila v aplikaciji Član ekipe za prodajo:

• Upravljanje strank: delo s stiki ali prikaz kupcev.
• Upravljanje možnih strank in priložnosti: oglejte si možne stranke in priložnosti, povezane s kupci ali stiki, ali si oglejte druge podatke, povezane s prodajo.
• Dodajte opombe in dejavnosti, kot so opravila.

Skrbniki lahko konfigurirajo aplikacijo za dodatne scenarije, toda ti ne smejo presegati scenarijev, navedenih v vodniku za licenciranje za Microsoft Dynamics 365. Za več informacij o uporabniških pravicah za licenco Team Member glejte Microsoft Dynamics 365 Licensing Guide.

Glejte tudi

Licenca za člane skupine v Dynamics 365