Aplikacija Član ekipe za prodajo za uporabnike z licenco Član ekipe
Aplikacija Sales Team Member je zasnovana za scenarije lahke prodaje, kjer uporabniki ne potrebujejo vseh zmogljivosti poslovne aplikacije. Licenco za člana ekipe lahko kupite prek Microsoft 365 ali pri pooblaščenem Microsoftovem partnerju.
Namestitev in dostop do aplikacije za člana prodajne ekipe
Aplikacija Sales Team Member je vključena v licenco Team Member in je vnaprej nameščena v vseh prodajnih okoljih, ki imajo aplikacijo središče za prodajo. Skrbniki sistemov lahko z varnostnimi vlogami nadzorujejo vidnost aplikacije, če je to potrebno.
Uporabnikom, ki bodo dostopali do aplikacije, dodelite vlogo Član skupine za prodajo. Če želite svojim uporabnikom dati prilagojena dovoljenja, priporočamo, da klonirate vlogo aplikacije Član prodajne ekipe in dodelite zahtevana dovoljenja v skladu z Vodnikom za licenciranje Microsoft Dynamics 365.
Če želite izvedeti več o dodeljevanju vloge, glejte Dodeljevanje varnostnih vlog uporabniku v Power Platform dokumentaciji.
Dostop do aplikacije Član ekipe za prodajo
Uporabniki z licenco Team Member lahko obiščejo stran z aplikacijami Dynamics 365 in izberejo aplikacijo Član prodajne ekipe .
Ko odprete aplikacijo Član prodajne ekipe, boste na zemljevidu mesta videli razpoložljive entitete.
Funkcije, ki so na voljo v aplikaciji Sales Team Member
V fazi predčasnega dostopa za uveljavljanje licenc Član ekipe lahko uporabniki z licenco Član ekipe uporabljajo namenske module aplikacij skupaj z obstoječimi aplikacijami.
Namenski moduli aplikacij so:
- Član ekipe za storitve za stranke
- Član ekipe za prodajo
- Središče za projektne vire
Na visoki ravni lahko uporabniki z licenco Član ekipe izvajajo naslednja opravila v aplikaciji Član ekipe za prodajo:
- Upravljanje strank: delo s stiki ali prikaz kupcev.
- Upravljanje možnih strank in priložnosti: oglejte si možne stranke in priložnosti, povezane s kupci ali stiki, ali si oglejte druge podatke, povezane s prodajo.
- Dodajte opombe in dejavnosti, kot so opravila.
Skrbniki lahko konfigurirajo aplikacijo za dodatne scenarije, toda ti ne smejo presegati scenarijev, navedenih v vodniku za licenciranje za Microsoft Dynamics 365. Za več informacij o uporabniških pravicah za licenco Team Member glejte Microsoft Dynamics Vodnik za licenciranje 365.