Pridobite inteligentne vpoglede za izboljšanje učinkovitosti prodajalcev (predogledna različica)
Pomembno
Ta tema je namenjena predizdajni dokumentaciji in se lahko spremeni.
Vpogledi v prodajalce ponujajo prodajalcem dragocene vpoglede in poteke dela za sodelovanje strank. Ti vpogledi prodajalcem omogočajo učinkovito sodelovanje s strankami, prihranijo čas pri zbiranju informacij in povečajo produktivnost z osredotočanjem na pomembne naloge.
Vpogledi prodajalcev so ustvarjeni na podlagi podatkov iz modelov vpogledov po meri. Ti modeli so uvoženi v Microsoft Dataverse za ustvarjanje kontekstualnih in inteligentnih vpogledov. Na podlagi teh vpogledov lahko prodajalci dodeljujejo naloge, ustvarjajo aktivnosti ali vzpostavljajo povezave z drugimi prodajalci. Na primer, če obstaja tveganje z računom, ki ni dobro vključen, so lahko predlogi, prikazani za ta račun:
- Zavzetost je nizka, saj se število dejavnosti zmanjšuje.
- Stranka na zadnje e-poštno sporočilo ni odgovorila 3 tedne.
- V zadnjem klicu zaznan negativen namen. Preverite povzetek klica.
Kako lahko uporabim funkcijo vpogledov v prodajalce?
Odvisno od vaše vloge lahko uporabite funkcijo vpogledov v prodajalce, kot je opisano na naslednjem seznamu:
- Sistemski skrbnik ali podobna vloga:
- Uvozite svoj model vpogledov po meri in preslikajte atribute z atributi entitete msdyn_salessuggestion . Več informacij: Uvozite model vpogledov v Dataverse
- Omogočite funkcijo vpogledov v prodajalca. Več informacij: Omogoči vpogled v prodajalca
- Konfigurirajte, kdo lahko uporablja funkcijo vpogledov v prodajalca. Več informacij: Upravljajte dostop za ogled vpogledov
- Konfigurirajte pravila dodeljevanja za samodejno dodeljevanje vpogledov prodajalcem. Več informacij: Konfigurirajte pravilo za dodelitev za samodejno dodeljevanje vpogledov
- Vodja prodaje, prodajalec ali katera koli druga podobna vloga:
- Ogled vpogledov v zapise.
- Izvedite dejanja na podlagi vpogledov, kot je povezovanje zaporedja, ustvarjanje dejavnosti, dodelitev prodajalcu, prerazporeditev sebi in zavrnitev ali zapiranje.
Več informacij: Oglejte si vpoglede v prodajalce in delajte na njih