Deli z drugimi prek

Uporabite Microsoft Teams klepet v središče za prodajo

  • Članek

Začnite pogovore v klepetu Teams znotraj središče za prodajo in jih povežite z zapisi.

Zahteve glede licence in vloge

Vrsta zahteve Morate imeti
Licenca
  • Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional, Dynamics 365 Team Members ali katera koli licenca aplikacije Dynamics 365 customer engagement
  • Microsoft Teams dovoljenje

Več informacij:
Varnostne vloge
  • Katera koli glavna prodajna vloga, kot je prodajalec ali vodja prodaje
  • Vsaka vloga, ki ima dostop do zapisa Dynamics 365

Več informacij: Glavne prodajne vloge

Pregled

Zdaj lahko sodelujete v pogovoru v klepetu Teams znotraj središče za prodajo. Medtem ko delate na prodajnem zapisu, lahko začnete nov klepet Teams ali povežete obstoječi klepet z zapisom in tako učinkovito sodelujete brez menjave konteksta. Povezovanje vseh povezanih klepetov z zapisom vam pomaga ohranjati vse pogovore, povezane z zapisom, na enem mestu.

opomba,

  • Ko kanal Teams povežete z zapisom, se kanal poveže z zapisom. Vendar pa za razliko od pogovorov v klepetu do pogovorov v kanalih ni mogoče dostopati znotraj Dynamics 365.
  • Vaš skrbnik je moral omogočiti to funkcijo. Za več informacij pojdite na Omogočanje ali onemogočanje klepeta Teams v Dynamics 365.
  • Za pravilno delovanje vdelane funkcije klepeta Teams zagotovite, da nastavitve spletnega brskalnika dovoljujejo pojavna okna za spletno mesto Dynamics.

V aplikaciji Dynamics 365 lahko izvajate naslednje dejavnosti sodelovanja Teams:

  • Začni nov povezan pogovor v klepetu: Klepet se samodejno poveže z zapisom.

  • Dodajte uporabnike v obstoječi povezani klepet: Klepet je prikazan kot povezan klepet za vse uporabnike, vključene v pogovor.

  • Povežite obstoječi klepet z zapisom: Celoten klepet bo viden vsem uporabnikom, ki so del povezanega klepeta.

  • Dostop do vseh vaših nedavnih klepetov Dynamics 365: strani s seznami, kot je stran s seznamom priložnosti, prikazujejo vse vaše nedavne klepete, ki so povezani z zapisi Dynamics 365.

  • Dostop do vseh vaših nedavnih klepetov: Vaših 200 najboljših pogovorov v klepetu Teams je navedenih na seznamu in straneh za snemanje.

  • Povežite obstoječi kanal z zapisom: Čeprav je kanal povezan z zapisom, je do pogovorov v kanalu mogoče dostopati samo znotraj Teams.

  • Pridružite se obstoječemu povezanemu klepetu: oglejte si klepete, ki so povezani z zapisom, do katerega imate dostop za pisanje, in se jim preprosto pridružite, tudi če prvotno niste bili udeleženec klepeta.

  • Pomakni se do zapisa iz povezanega klepeta: Pomakni se do povezanega zapisa neposredno iz povezanega klepeta.

Odprite kateri koli zapis o sodelovanju s strankami Dynamics 365 in izberite ikono za klepete in integracijo kanalov Teams ikono v zgornjem desnem kotu strani.

Posnetek zaslona podokna za sodelovanje Teams za izbrano priložnost.

Odpre se podokno Klepeti Teams in prikaže naslednje razdelke na zavihku Klepet :

  • Klepeti, povezani z zapisom seznam klepetov Teams, ki ste jih povezali z izbranim zapisom ali pa se je nekdo drug povezal z vami kot udeležencem.

  • Drugi klepeti navaja vaših 200 najboljših klepetalnic v storitvi Teams. Izberete lahko kateri koli obstoječi pogovor in ga povežete z zapisom.

Zavihek Kanal navaja kanale, ki ste jih povezali z izbranim zapisom, in vse kanale, s katerimi se je povezal nekdo drug, kjer ste udeleženec. Če ste povezali zapis s kanalom z uporabo osnovne ali izboljšane izkušnje sodelovanja, je tudi ta kanal naveden na tem zavihku.

Oglejte si vse povezane klepete Dynamics 365

Odprite pogled nadzorne plošče ali seznama katere koli tabele za sodelovanje s strankami Dynamics 365, na primer pogled seznama priložnosti, in izberite . Vsi vaši povezani klepeti Dynamics 365 bodo prikazani pod Klepeti, povezani z zapisom. Klepeti prikazujejo imena zapisov, s katerimi so povezani, in zadnje sporočilo klepeta. Iz povezanega klepeta se lahko pomaknete do povezanega zapisa. Za več informacij glejte Pomik do zapisa iz povezanega klepeta.

Začnite povezani klepet Teams v Dynamics 365

Začnete lahko nov povezani klepet ali pretvorite obstoječi klepet Teams v povezan klepet, da povežete klepet z zapisom Dynamics 365.

  1. Odprite kateri koli zapis o sodelovanju s strankami Dynamics 365 in izberite .

    Odpre se podokno Klepeti Teams.

  2. Če želite začeti nov povezani klepet z udeležencem, izberite Nov povezani klepet v Klepeti, povezani z zapisom razdelek.

  3. Za dodajanje udeležencev uporabite enega od naslednjih načinov:

    • V polju Udeleženci prebrskajte in izberite imena udeležencev, s katerimi želite klepetati.
    • Seznam predlaganih stikov se samodejno prikaže za polje Udeleženci . Izberite ime udeleženca s seznama Predlagani stiki . Seznam Predlagani stiki prikazuje stike uporabnikov, ki delajo na zapisu. Več informacij: Kako delujejo predlogi stikov

    Ime klepeta uporablja ime zapisa ali imena udeleženca, odvisno od konfiguracije, ki jo je izbral skrbnik. Če želite nastaviti ime klepeta kot ime zapisa, lahko prosite skrbnika, da vklopi nastavitev Uporabi naslov zapisa kot privzeto ime klepeta za povezane klepete . Ime klepeta lahko spremenite. Dobro je, da zamisel navedete smiselno ime, tako da lahko prepoznate klepet, tudi ko ste v aplikaciji Teams.

  4. Ko dodate udeležence, izberite Začni klepet.

Vsi udeleženci v povezanem klepetu bodo videli klepet, ko odprejo zapis v storitvi Dynamics 365.

Kako delujejo predlogi stikov

Zmožnost predlaganih stikov vam pomaga hitro najti prave sodelavce za sodelovanje. To sodelovanje vam lahko pomaga pri hitrejšem delu na prodajnih poizvedbah.

Če ne vidite predlaganih stikov za vrsta zapisa, vaš skrbnik morda ni vklopil zmožnosti predlaganih stikov za vrsta zapisa. Prosite skrbnika, da vklopi zmožnost za to vrsta zapisa.

Za primer vrsta zapisa sta na voljo dve vrsti predlogov stikov: AI in predlogi na podlagi pravil. Druge vrste zapisov, omogočene za povezane klepete, imajo morda samo predloge, ki temeljijo na pravilih.

Na seznamu predlaganih stikov so prikazani uporabniki, ki so povezani ali so bili v interakciji z zapisom. V skladu s tem je lahko predlagani stik eden ali več naslednjih uporabnikov v danem vrstnem redu:

  • Če je zapis dodeljen uporabniku, tj. lastniku zapisa.

  • Če je zapis dodeljen ekipi:

    • Administrator ekipe.

    • Člani ekipe, ki so zabeležili dejavnost na časovni premici zapisa.

  • (Velja samo za priložnost) Člani prodajne ekipe, ki so povezani s priložnostjo in so zabeležili aktivnost v časovni premici zapisa.

  • Uporabniki, ki so povezali klepete z zapisom.

  • Drugi uporabniki, ki so zabeležili dejavnost na časovnici zapisa.

  • (Velja samo za priložnost) Vsi povezani člani prodajne ekipe.

Začnite povezani klepet z drugimi spletnimi člani

Lahko začnete povezani klepet z drugimi člani, ki so na spletu in si ogledujejo isti zapis kot vi. Če želite začeti povezani klepet z enim ali več spletnimi člani, izberite ikono uporabnika v ukazni vrstici na vrhu in nato izberite Začni klepet Teams. Prikaže se pojavno okno klepeta Teams in lahko začnete klepetati.

Začnite povezani klepet z drugimi spletnimi člani

opomba,

Povezani klepet z drugimi spletnimi člani lahko začnete le, če je soprisotnost omogočena v Power Platform skrbniškem središču in klepet skupin je omogočen v Dynamics 365 Sales s strani vašega skrbnika.

V Power Platform skrbniškem središču mora skrbnik sistema vklopiti funkcijo Sodelovanje v vašem okolju. Za informacije glejte Upravljanje nastavitev funkcij.

Povezovanje obstoječega klepeta z zapisom ali prekinitev povezave med njima

Klepet lahko povežete z enim ali več zapisi. Če ste na primer imeli klepet o potencialni stranki, ki se je spremenila v priložnost, lahko klepet povežete tudi s priložnostjo. Če ste se pozneje odločili, da ne želite, da je klepet povezan z možno stranko, ga lahko prekinete.

  • Če želite obstoječi klepet povezati z zapisom, izberite klepet v razdelku Drugi klepeti in nato izberite Več (…)>Poveži se s tem zapisom.

  • Če želite prekiniti povezavo klepeta z zapisom, izberite klepet in nato izberite Več (…)>Prekini povezavo s tem zapisom.

Povežite kanal aplikacije Teams z zapisom

Povežite ustrezne kanale Teams z zapisom, tako da lahko vsi člani preprosto dostopajo do povezanih kanalov iz zapisa in sledijo pogovorom.

  1. Odprite kateri koli zapis o sodelovanju s strankami Dynamics 365 in izberite .

    Odpre se podokno Klepeti Teams.

    Druga možnost je, da izberete Sodelovanje v ukazni vrstici, da povežete kanal z zapisom. Za več informacij pojdite na Izboljšano izkušnjo sodelovanja z Microsoft Teams.

  2. Izberite zavihek Kanal . Na zavihku so navedeni kanali, ki so že povezani z zapisom.

  3. Izberite Poveži kanal Teams s tem zapisom ikono v zgornjem desnem kotu klepetov Teams podokno.

    Odpre se pogovorno okno Sodelovanje z Microsoft Teams.

  4. Če želite začeti nov povezani kanal, izberite Ustvari novo povezavo.

  5. Če želite povezati obstoječi kanal, izberite kanal s seznama in nato izberite Začni sodelovanje.

Začnite običajni klepet Teams v Dynamics 365

Če ne želite preklopiti na Teams, lahko začnete običajni pogovor v Dynamics 365.

Ko ste v katerem koli od zapisov ali v podoknu s seznamom, izberite in nato izberite Novo klepet ikono v zgornjem desnem kotu podokna Klepeti Teams . Ta možnost zažene individualni ali skupinski klepet, vendar ga ne poveže z zapisom.

Ko si ogledate vse povezane klepete Dynamics 365 na nadzorni plošči, pogled seznama vrste tabele (kot so priložnosti ali računi) ali odprete klepete povezanih z zapisom, povezani klepeti prikažejo eno ali več imen zapisov, s katerimi so povezani.

Povezani zapisi s klepetom

Za navigacijo do povezanega zapisa iz povezanega klepeta premaknite miškin kazalec nad klepet, izberite ... in nato izberite zapis.

Odprite povezani zapis

Odpre se izbrani zapis in podokno Klepeti Teams se osveži s klepeti, povezanimi z odprtim zapisom.

Omogoči ali onemogoči Microsoft Teams klepet v središče za prodajo
Konfigurirajte možnost uporabe predlaganih stikov
Sodelujte s stiki, ki jih predlaga umetna inteligenca v storitvi Dynamics 365 storitve za stranke