Vklop ali izklop kartic vpogleda
Odločite se lahko, kateri vpogled Kartice želite videti ali skriti.
Zahteve glede licence in vloge
| Vrsta zahteve | Morate imeti |
|---|---|
| Licenca | Dynamics 365 Sales Premium ali Dynamics 365 Sales Enterprise Več informacij: Prodajne cene Dynamics 365 |
| Varnostne vloge | Katera koli glavna prodajna vloga, kot je prodajalec ali vodja prodaje Več informacij: Glavne prodajne vloge |
Vklopite ali izklopite kartica
opomba,
Skrbniško konfiguracijo lahko preglasite za nekatere Kartice, kot je Ni dejavnosti z zapisom, kjer lahko prikažete kartica, ko je aktivnost določeno število dni v evidenci. Ta konfiguracija bo na voljo samo za vas.
V aplikaciji središče za prodajo pojdite na Območje za spremembe v spodnjem levem kotu strani in izberite Osebne nastavitve>Vpogled.
Pod pomočnik studio izberite Insight Kartice.
Odpre se stran Upravljanje vpogledov Kartice s seznamom vpogledov Kartice, razvrščenih po statusu in prioriteti.
Če želite vklopiti kartica
Izberite kartica, ki je izklopljen, in nato izberite Vklopi Kartice.
Lahko pa izberete ikono Več možnosti na kartica in nato izberete Vklopi kartica.
opomba,
Izberete lahko več izklopljenih kartic in jih hkrati vklopite.
Če želite izklopiti kartica
Izberite kartica, ki je vklopljen, in nato izberite Izklopi Kartice. Kartica se vam ne bo več prikazovala.
Lahko pa izberete ikono Več možnosti na kartica in nato izberete Izklopi kartica.
opomba,
Izberete lahko več vklopljenih kartic in jih hkrati izklopite.
Ali ne najdete možnosti v aplikaciji?
Obstajajo tri možnosti:
- Nimate potrebne licence ali vloge. Preverite razdelek Zahteve za licenco in vlogo na vrhu te strani.
- Vaš skrbnik ni vklopil funkcije.
- Vaša organizacija uporablja aplikacijo po meri. Za natančne korake se obrnite na skrbnika. Koraki, opisani v tem članku, se nanašajo na vnaprej pripravljeno središče za prodajo ali aplikacije Sales Professional.
Sorodne informacije
Za vodenje komunikacije s strankami uporabite pomočnik
Referenca vpogleda Kartice