Ogled meritev delovanja in KPI-jev v poročilih o uporabi prodaje
Poročila o uporabi prodaje ponujajo kratek pregled preteklih meritev delovanja in ključnih kazalnikov uspešnosti (KPI-jev) vaših stikov, kupcev, možnih strank in priložnosti.
Poročila vključujejo samo podatke, ki so bili dodani ali posodobljeni v aplikaciji od dneva omogočanja. Ko omogočite, lahko traja do tri dni, da poročila o uporabi prodaje prikažejo podatke, nato pa se podatki osvežijo vsakih 24 ur.
Tudi dejanja, ki se izvajajo v aplikaciji, se odražajo v poročilih o uporabi prodaje. Dejanja, kot so množični uvoz, množično posodabljanje in zapisi, posodobljeni prek API-ja, niso prikazana v poročilih o uporabi prodaje.
opomba,
- Poročila o uporabi prodaje niso na voljo v najemnikih Government Community Cloud (GCC).
- Za prikaz posodobljenih ali dodanih podatkov v poročilih lahko traja do tri dni.
Zahteve za licenco in vlogo
| Vrsta zahteve | Moraš imeti |
|---|---|
| Licenca | Dynamics 365 Sales Premium ali Dynamics 365 Sales Enterprise Več informacij: Cene prodaje za Dynamics 365 |
| varnostna vloga | Vodja prodaje Oglejte si Vnaprej določene varnostne vloge za Sales |
Odprta poročila o uporabi prodaje
Vpišite se v prodajno aplikacijo. V spodnjem levem kotu strani izberite Spremeni območje>Analiza>prodaje>Poročila o uporabi prodaje.
Na voljo so naslednja poročila o uporabi prodaje:
- Poročilo o uporabi priložnosti
- Poročilo o uporabi možnih strank
- Poročilo o uporabi računa
- Poročilo o uporabi stikov
Podatkovni filtri
Z možnostmi filtriranja na vrhu vsakega poročila si lahko ogledate le informacije, ki so pomembne za vas. Filtrirate lahko po datumu, uporabniku, upravitelju, poslovni enoti in vlogi. Poročila privzeto prikazujejo podatke za preteklih 20 tednov.
Poročilo o uporabi priložnosti
V spodnji tabeli so opisani KPI-ji, ki so prikazani na zavihku Poročilo o uporabi priložnosti. Za vsak KPI puščica označuje trend. Na primer, zelena puščica navzgor označuje izboljšanje trenda v primerjavi s prejšnjim časovnim obdobjem.
| KPI | Description |
|---|---|
| Ustvaril | Število priložnosti, ki so jih ustvarili prodajalci, in število prodajalcev, ki so ustvarili priložnosti, v določenem časovnem obdobju |
| Zanimale | Število priložnosti, ki so si jih ogledali prodajalci, in število prodajalcev, ki so si ogledali priložnosti, v določenem časovnem obdobju |
| Posodobljene | Število posodobljenih priložnosti prodajalcev in število prodajalcev, ki so posodobili priložnosti v določenem časovnem obdobju |
| Izbrisati | Število izbrisanih priložnosti prodajalcev in število prodajalcev, ki so izbrisali priložnosti v določenem časovnem obdobju |
| Pretvorjene priložnosti | Število priložnosti, ki so jih prodajalci pretvorili v osvojene posle, in število prodajalcev, ki so pretvorili priložnosti v določenem časovnem obdobju |
V spodnji tabeli so opisani grafikoni s povzetki, ki so prikazani v poročilu.
| Ime grafikona | Description |
|---|---|
| Ukrepi, izvedeni v zvezi s priložnostmi v daljšem časovnem obdobju | Trend ukrepov, sprejetih v zvezi s priložnostmi v določenem časovnem obdobju: ustvarjeno, pregledano, posodobljeno in izbrisano |
| Število uporabnikov, ki prispevajo k ukrepom, izvedenim v zvezi s priložnostmi | Število uporabnikov, ki so v določenem časovnem obdobju izvedli različna dejanja glede priložnosti |
| Uporabniki z največ ustvarjenimi priložnostmi | Štirje najboljši sodelavci, ki so ustvarili priložnosti v določenem časovnem obdobju |
| Posodobljeni uporabniki z največ priložnostmi | Štirje najpogostejši sodelavci, ki so posodobili priložnosti v določenem časovnem obdobju |
| Pretvorjeni uporabniki z največ priložnostmi | Štirje najboljši sodelavci, ki so v določenem časovnem obdobju pretvorili priložnosti v osvojene posle |
| Stanje priložnosti v daljšem časovnem obdobju | Razčlenitev priložnosti po statusu v določenem časovnem obdobju |
Poročilo o uporabi možnih strank
V spodnji tabeli so opisani KPI-ji, ki so prikazani na zavihku Poročilo o uporabi možnih strank. Za vsak KPI puščica označuje trend. Na primer, zelena puščica navzgor označuje izboljšanje trenda v primerjavi s prejšnjim časovnim obdobjem.
| KPI | Description |
|---|---|
| Ustvaril | Število ustvarjenih prodajalcev potencialnih strank in število prodajalcev, ki so ustvarili potencialne stranke, v določenem časovnem obdobju |
| Zanimale | Število ogledanih prodajalcev potencialnih strank in število prodajalcev, ki so si ogledali potencialne stranke v določenem časovnem obdobju |
| Posodobljene | Število posodobljenih prodajalcev potencialnih strank in število prodajalcev, ki so posodobili potencialne stranke v določenem časovnem obdobju |
| Izbrisati | Število izbrisanih prodajalcev potencialnih strank in število prodajalcev, ki so izbrisali potencialne stranke v določenem časovnem obdobju |
| Potencialne stranke kvalificirane | Število prodajalcev potencialnih strank se je kvalificiralo za priložnosti in število prodajalcev, ki so kvalificirali potencialne stranke, v določenem časovnem obdobju |
V spodnji tabeli so opisani grafikoni s povzetki, ki so prikazani v poročilu.
| Ime grafikona | Description |
|---|---|
| Dejanja, izvedena na potencialnih strankah skozi čas | Trend dejanj, izvedenih na potencialnih strankah v določenem časovnem obdobju: ustvarjeno, ogledano, posodobljeno in izbrisano |
| Število uporabnikov, ki prispevajo k dejanjem, izvedenim na potencialnih strankah | Število uporabnikov, ki so v določenem časovnem obdobju izvedli različna dejanja na potencialnih strankah |
| Uporabniki z večino ustvarjenih potencialnih strank | Štirje najboljši sodelavci, ki so ustvarili potencialne stranke v določenem časovnem obdobju |
| Uporabniki z večino potencialnih strank so posodobljeni | Štirje najpogostejši sodelavci, ki so posodobili potencialne stranke v določenem časovnem obdobju |
| Uporabniki z večino potencialnih strank izpolnjujejo pogoje | Štirje najboljši sodelavci, ki so se uspešno kvalificirali, vodijo do priložnosti v določenem časovnem obdobju |
| Stanje potencialnih strank v daljšem časovnem obdobju | Razčlenitev možnih strank po stanju v določenem časovnem obdobju |
Poročilo o uporabi računa
V spodnji tabeli so opisani KPI-ji, ki so prikazani na zavihku Poročilo o uporabi računa. Za vsak KPI puščica označuje trend. Na primer, zelena puščica navzgor označuje izboljšanje trenda v primerjavi s prejšnjim časovnim obdobjem.
| KPI | Description |
|---|---|
| Ustvaril | Število ustvarjenih računov prodajalcev in število prodajalcev, ki so ustvarili račune v določenem časovnem obdobju |
| Zanimale | Število ogledov prodajalcev računov in število prodajalcev, ki so si ogledali račune v določenem časovnem obdobju |
| Posodobljene | Število posodobljenih prodajalcev računov in število prodajalcev, ki so posodobili račune v določenem časovnem obdobju |
| Izbrisati | Število izbrisanih prodajalcev računov in število prodajalcev, ki so izbrisali račune v določenem časovnem obdobju |
V spodnji tabeli so prikazani grafikoni povzetkov, ki so prikazani v poročilu.
| Ime grafikona | Description |
|---|---|
| Dejanja, izvedena na računih v daljšem časovnem obdobju | Trend ukrepov, sprejetih na računih v določenem časovnem obdobju: ustvarjeno, pregledano, posodobljeno in izbrisano |
| Število uporabnikov, ki prispevajo k dejanjem, izvedenim na računih | Število uporabnikov, ki so v določenem časovnem obdobju izvedli različna dejanja na računih |
| Uporabniki z večino ustvarjenih računov | Štirje najpogostejši sodelavci, ki so ustvarili račune v določenem časovnem obdobju |
| Uporabniki s posodobljeno večino računov | Štirje najpogostejši sodelavci, ki so posodobili račune v določenem časovnem obdobju |
Poročilo o uporabi stikov
V spodnji tabeli so opisani KPI-ji, ki so prikazani na zavihku Poročilo o uporabi stika. Za vsak KPI puščica označuje trend. Na primer, zelena puščica navzgor označuje izboljšanje trenda v primerjavi s prejšnjim časovnim obdobjem.
| KPI | Description |
|---|---|
| Ustvaril | Število stikov, ki so jih ustvarili prodajalci, in število prodajalcev, ki so ustvarili stike v določenem časovnem obdobju |
| Zanimale | Število ogledanih stikov prodajalcev in število prodajalcev, ki so si ogledali stike v določenem časovnem obdobju |
| Posodobljene | Število posodobljenih prodajalcev stikov in število prodajalcev, ki so posodobili stike v določenem časovnem obdobju |
| Izbrisati | Število izbrisanih stikov prodajalcev in število prodajalcev, ki so izbrisali stike v določenem časovnem obdobju |
V spodnji tabeli so opisani grafikoni s povzetki, ki so prikazani v poročilu.
| Ime grafikona | Description |
|---|---|
| Dejanja, izvedena na stikih v daljšem časovnem obdobju | Trend dejanj, izvedenih v zvezi s stiki v določenem časovnem obdobju: ustvarjeno, ogledano, posodobljeno in izbrisano |
| Število uporabnikov, ki prispevajo k dejanjem, izvedenim pri stikih | Število uporabnikov, ki so v določenem časovnem obdobju izvedli različna dejanja na stikih |
| Uporabniki z večino ustvarjenih stikov | Štirje najpogostejši sodelavci, ki so ustvarili stike v določenem časovnem obdobju |
| Uporabniki s posodobljenimi največ stiki | Štirje najpogostejši sodelavci, ki so posodobili stike v določenem časovnem obdobju |
Ali ne najdete možnosti v aplikaciji?
Obstajajo tri možnosti:
- Nimate potrebne licence ali vloge.
- Vaš skrbnik ni vklopil funkcije.
- Vaša organizacija uporablja aplikacijo po meri. Za natančne korake se obrnite na skrbnika. Koraki, opisani v tem članku, se nanašajo na vnaprej pripravljeno središče za prodajo ali aplikacije Sales Professional.