Primeri pravil za dodelitev in segmentov
V tem razdelku smo uporabili nekaj primerov za razlago, kako ustvariti pravila za dodelitev in segmente za različne scenarije.
Vrsta zahteve | Morate imeti |
---|---|
Licenca | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ali Microsoft Relationship Sales |
Varnostne vloge | Sistemski skrbnik, upravitelj zaporedja ali vodja prodaje |
Obstajata dva načina za avtomatizacijo:
- Ustvarite segment za potencialne stranke z računi in jih dodelite lastniku računa.
- Uporabite pravila dodeljevanja, da filtrirate možne stranke z računi in jih dodelite lastniku računa.
Oglejmo si vsako možnost podrobno.
Pri tem pristopu bomo potencialne stranke z računi filtrirali z uporabo segment in jih nato s pravili dodelitve dodelili ustreznemu lastniku računa. Priporočamo, da to možnost uporabite, ko imate opravka z velikim številom možnih strank. Lahko izboljša zmogljivost, saj so pogoji porazdeljeni med segmente in pravila dodelitve.
Ustvarite segment potencialne stranke iz obstoječih računov segment, ki sprejema le potencialne stranke s povezanim nadrejen račun.
Na zavihku Pravila za dodelitev v segment ustvarite pravilo za dodelitev za identifikacijo lastnika računa in dodelite potencialno stranko lastniku računa. Med izbiro prodajalcev dodajte pogoj prek povezanega subjekta Račun (lastniški uporabnik) kjer je Račun enak Svinec.nadrejen račun za svinec.
Shranite in aktivirajte segment potencialne stranke iz obstoječih računov segment.
Vse nove potencialne stranke iz obstoječih računov samodejno pridejo v ta segment in so dodeljene na podlagi konfiguriranega pravilo za dodeliteva za ta segment.
Uporabite pravila dodeljevanja, da filtrirate možne stranke z računi in jih dodelite lastniku računa
Pri tem pristopu bomo uporabili pravila dodelitve tako za filtriranje potencialnih strank z računi kot za njihovo dodelitev lastnikom računov.
Izberite segment, za katerega želite dodeliti potencialne stranke lastnikom računov. Tukaj uporabljamo privzeti segment.
Ustvarite pravilo za dodelitev na naslednji način:
V razdelku Primerne potencialne stranke za to pravilo izberite nadrejen račun za potencialno stranko>Vsebuje podatke. Ta pogoj upošteva potencialne stranke z nadrejen račun in ignorira potencialne stranke brez računa.
V razdelku Dodeli te potencialne stranke prodajalcu, ekipi ali čakalni vrsti pogoj dodajte prek povezane entitete Račun (lastniški uporabnik) kjer je Account enako Lead.nadrejen račun za lead. Ta pogoj identificira lastnika računa in dodeli potencialno stranko lastniku računa.
Recimo, da ste vodja prodaje v finančni instituciji, odgovorni za prodajo zavarovalnih paketov, kreditov Kartice in drugih finančnih produktov strankam. Ko pridejo potencialne stranke za zavarovalno polico, jih želite samodejno dodeliti kvalificiranim prodajalcem, ki imajo najmanj certifikat 1. stopnje zavarovanja in Diploma ali diploma iz financ.
Opomba
Tukaj razmišljamo o privzetem segment med ustvarjanjem pravilo za dodelitev.
Ustvarite atribute prodajalca za certifikat stopnje zavarovanja 1 in diplomo ali diplomo iz financ. Tu smo ustvarili potrdilo o zavarovanju in akademsko kvalifikacijo ter dodali vrednosti glede na poslovne zahteve. Več informacij: Nastavite atribute in zmogljivost prodajalca
Ustvarjene atribute uporabite za posamezne prodajalce. Več informacij: Dodelite atribute in zmogljivost prodajalcem
Ustvarite pravilo za dodelitev za dodelitev možnih strank, povezanih z zavarovanjem, prodajalcem z zahtevanim certifikatom in kvalifikacijo.
V razdelku Primerne potencialne stranke za to pravilo ustvarite pogoj, kjer je Kategorija možnih strank enako Zavarovanje za filtriranje potencialnih strank z zavarovanjem. Tukaj smo prilagodili vodilni subjekt tako, da smo kot kategorijo dodali Zavarovanje .
V razdelku Dodeli te potencialne stranke prodajalcu, ekipi ali čakalni vrsti izberite Prodajalci z ustreznimi merili iz spustni seznam in nato izberite možnost Uporabi atribute prodajalca, določene za pravila dodelitve .
Ustvarite naslednje pogoje v skladu s poslovnim pravilom:
-
Potrdilo o zavarovanju>Enako>Ravni 1, Ravni 2in Raven 3.
Opomba
Če so druge ravni potrdila višje od 1. stopnje, lahko te ravni vključite kot 1. stopnja potrdilo o zavarovanju je minimalna zahteva.
- Akademska kvalifikacija>Enako>Diploma - Finance, Diplomiran - Financein PG – Finance.
-
Potrdilo o zavarovanju>Enako>Ravni 1, Ravni 2in Raven 3.
Vsaka nova potencialna stranka, ki je povezana z zavarovanjem, samodejno pride v ta pravilo za dodelitev.
Potencialne stranke želite usmeriti k prodajalcem, ki imajo isto poštno številko in se ujemajo s poslovno enoto. Če imate veliko regij, je ustvarjanje pravil dodelitve za vsako regijo težko upravljati. Z uporabo meril dinamičnega ujemanja lahko ustvarite eno samo pravilo za dodelitev možnih strank prodajalcem, ki živijo na isti poštni številki kot poslovna enota potencialne stranke in se ujema.
Opomba
Tukaj razmišljamo o privzetem segment med ustvarjanjem pravilo za dodelitev.
Ustvarite pravilo za dodelitev in v razdelku Dodeli te potencialne stranke prodajalcu, ekipi ali čakalni vrsti konfigurirajte razdelek, kot je opisano:
- Na spustnem seznamu izberite Prodajalci z ustreznimi kriteriji .
- Izberite možnost Uporabi atribute prodajalca, določene za pravila dodelitve .
- Dodajte naslednje pogoje:
Poštna številka>Enako>$(address_1_postalcode).
Polje poštna številka je sistemsko uporabniško polje, ki se mora ujemati s poštno številko v vodilni subjekt. Ker je polje ZIP/Postal Code vrste niza (ena vrstica besedila), uporabite logično ime ZIP/Postal Code polje (address_1_postalcode) od glavnega subjekta za ujemanje z uporabniki sistema. Sintaksa za dodajanje vrednosti niza je $(Logično ime polja).Poslovna enota>Enako>Potencialne stranke. Lastništvo poslovne enote.
Polje Poslovna enota je nabor možnosti ki je na voljo v vodilnem in sistemskem uporabniku. Na spustnem seznamu izberite vrednost Leads.Owning Business Unit .
Ustvarjeno posamezno pravilo samodejno usmeri vsako potencialno stranko do pravega prodajalca v pravi regiji.
V vaši organizaciji potencialne stranke prihajajo iz različnih virov, kot so tržne akcije, obiskovalci spletnega mesta, partnerji in vaši prodajalci. Funkcija za dodelitev dela samodejno razdeli potencialne stranke primernim prodajalcem na podlagi pravil, ki vključujejo potencialne stranke, ki so jih ustvarili prodajalci. Najpogosteje so potencialne stranke, ki jih ustvarijo vaši prodajalci, preusmerjene k drugemu prodajalcu na podlagi pravil dodelitve. Če pa želite, da se potencialne stranke dodelijo prodajalcem, ki jih dejansko ustvarijo, lahko implementirate pravila za filtriranje potencialnih strank, ki so jih ustvarili drugi prodajalci. To lahko dosežete z naslednjim postopkom.
Prilagodite obrazec za potencialne stranke, da dodate polje za preusmeritev do drugega prodajalca.
Ustvarite in dodajte polje po meri v obrazec za potencialne stranke, da označite, ali naj se potencialna stranka preusmeri k drugemu prodajalcu. Dodate lahko na primer polje z imenom Pot do drugega prodajalca z vrednostmi Da ali Št.Nastavite vrednost za polje na Ne za potencialne stranke, ki ne bi smele biti preusmerjene k drugemu prodajalcu.
Vse potencialne stranke, ki vsebujejo polje po meri za preusmeritev k drugemu prodajalcu, kategorizirajte kot Ne v Ne usmerjaj potencialnih strank segment.
Ustvarite segment z imenom Ne usmerjaj potencialnih strank in nato definirajte pogoj kot Usmerjanje k drugemu prodajalcu>Enako>Ne. Ta pogoj filtrira potencialne stranke, ki ne bi smele biti preusmerjene k drugemu prodajalcu.Nove ali posodobljene potencialne stranke spadajo v svoje segmente.
Najvišjo prioriteto nastavite na segment brez pravil za dodelitev.
Če potencialna stranka izpolnjuje pogoje za več segmentov, ima prednost segment z najvišjo prioriteto. Če želite zagotoviti, da potencialne stranke ostanejo pri prodajalcu, ki je ustvaril potencialno stranko, nastavite najvišjo prioriteto Ne usmerjaj potencialnih strank segment. Več informacij: Določite prednostna pravila za dodelitev
Dodelite potencialne stranke, ustvarjene iz oglaševalske akcije, prodajnim ekipam za posamezne izdelke
Vaša organizacija izvaja letno praznično kampanjo, ki ustvarja potencialne stranke za paleto izdelkov, ki jih ponuja organizacija. Imate namenske prodajne ekipe, specializirane za vsak izdelek, in vaš cilj je zagotoviti, da so potencialne stranke, ustvarjene iz oglaševalske akcije, usmerjene k ustreznim prodajnim ekipam, specializiranim za izdelke. To lahko dosežete z naslednjim postopkom.
Identificirajte atribute med možnimi strankami in ekipo, da se ujemajo z izdelki.
Vsaka specializirana prodajna ekipa ima atribut Product Owned , ki vsebuje informacije o izdelku, ki ga ima v lasti prodajna ekipa, in svinec ima Interested Product atribut, ki vsebuje informacije o zanimanju potencialne stranke. Več informacij: Nastavite atribute in zmogljivost prodajalcaFiltrirajte potencialne stranke z informacijami o izdelku, ki vas zanima, ki prihajajo iz kampanje, in jih dodelite specializirani prodajni ekipi.
Ko so primerne potencialne stranke že filtrirane v definiciji segment, lahko to korak prezrete. V nasprotnem primeru ustvarite pravilo za dodelitev za segment in v razdelku primernih možnih strank definirajte pogoje, kot je opisano:V razdelku Upravičene potencialne stranke za to pravilo dodajte pogoje.
Izdelek, ki ga zanima>Vsebuje podatke. Ta pogoj upošteva potencialne stranke z izdelkom, ki vas zanima.
Izvorna akcija > Enako >Letna praznična akcija.
Ta pogoj upošteva potencialne stranke, ki nastanejo iz letne praznične kampanje.
V razdelku Dodeli te potencialne stranke prodajalcu, ekipi ali čakalni vrsti v spustnem meniju izberite Ekipe z ujemajočimi se atributi seznam in dodajte pogoj Product Owned>Equals>Lead.Interested Product.
Ta pogoj identificira izdelek, ki je v lasti ekipe, in ekipi dodeli vodilno vlogo.
To zagotavlja, da so vse potencialne stranke, ki prihajajo iz kampanje, samodejno dodeljene najustreznejši prodajni ekipi in jih lahko prodajalci znotraj ekipe negujejo do zaključka.
Ustvarite in aktivirajte pravila dodelitve
Ustvarite in aktivirajte segmente
Nastavite lastnosti in zmogljivost prodajalca