Deli z drugimi prek

Namestite aplikacijo Dynamics 365 in nastavite Microsoft Teams zavihek kanala za sodelovanje

  • Članek

  1. V Microsoft Teams izberite Store.

    Izberite Trgovina.

  2. Poiščite Dynamicsin nato izberite ploščico Dynamics 365 .

    Poiščite in izberite Dynamics 365.

  3. Preverite, ali sta Add for you in Add to a team nastavljeni na Da.

    Aplikacijo Dynamics 365 lahko uporabite za lastne potrebe ali za sodelovanje z drugimi prek kanala Microsoft Teams. Če imate že obstoječi kanal Microsoft Teams, izberite obe možnosti. Začnete lahko z namestitvijo aplikacije za osebno uporabo in jo za Microsoft Teams namestite pozneje.

    Omogočite osebne in skupinske funkcije.

  4. Za Dodaj ekipi izberite ekipo in nato izberite Namesti.

    Dodaj v ekipo.

  5. Izberite kanal v Microsoft Teams za povezavo z zapisom aplikacije in nato izberite Nastavi.

    Izberite kanal in izberite Nastavi.

  6. Izberite okolje različice 9.x in aplikacijo poenoteni vmesnik za povezavo, nato pa izberite Shrani.

    Izberite okolje in modul aplikacije.

    opomba,

    • Na seznamu so prikazana samo tista okolja, ki vsebujejo aplikacije za interakcijo s strankami (na primer Dynamics 365 Sales in Dynamics 365 Customer Service). Prav tako so prikazana samo aktivna okolja (tista, ki niso onemogočena ali še v postopku nastavitve).
    • Navedene so le aplikacije poenotenega vmesnika.
    • Navedeni so samo moduli, licencirani za izbrano okolje.

  7. Izberite Izbira entitete ali Ogled izbire.

    1. Izbira entitete: Izberite entiteto za povezavo. Izberete lahko nedavno prikazani zapis ali uporabite funkcijo iskanja, da poiščete želeni zapis. Uporabite lahko Filtriraj po , da zožite iskanje na vrsto entitete. Ko izberete zapis, izberite Shrani.

    Izberite entiteto.

    1. Izbira pogleda: izberite entiteto, da si ogledate seznam razpoložljivih pogledov. Ko izberete pogled, izberite Shrani.

    Izberite pogled.

    opomba,

    Če izberete osebni pogled (Moji pogledi) namesto Sistemski pogledi, priporočamo, da delite pogled z drugimi uporabniki, preden dodate pogled na Microsoft Teams kanal. V nasprotnem primeru drugi člani ekipe ne bodo imeli dostopa do vsebine zavihka s pogledom.

  8. Ko dokončate zgornje korake, bo prikazan nov zavihek Dynamics 365 v izbranem kanalu ekipe.

Glejte Sodelovanje z Microsoft Teams za informacije o tem, kako lahko uporabite funkcijo zavihka za sodelovanje z aplikacijami Dynamics 365.

Okolje GCC za javno upravo

Integracija storitve Teams s storitvijo Dynamics 365 ni na voljo za okolja Government GCC. Vendar pa obstaja rešitev za ogled zapisov, in sicer da uporabite aplikacijo za spletno mesto v storitvi Teams in ga nato dodate kot zavihek.

  1. Odprite kanal Teams in izberite Dodaj zavihek.

Odprite Teams in nato izberite Aplikacije.

  1. Poiščite aplikacijo Spletna stran in jo dodajte.

Dodajte aplikacijo Spletno mesto.

opomba,

Če v aplikaciji Teams ne vidite aplikacije Spletno mesto , prosite svojega skrbnika, da omogoči to možnost prek Microsoft 365 skrbniškega središča.

  1. Vnesite ime za zavihek in URL za aplikacijo Dynamics 365 ter nato izberite Shrani.

Vnesite ime in URL za zavihek.

Glejte tudi

Odpravljanje težav z Microsoft Teams integracijo